مستشار مستشار داخلي هو المسؤول عن فهم وتعزيز المنتجات المالية بالجملة التي تقدمها شركة توظيف الخدمات المالية. مستشار المستشار الداخلي يقدم هذه المنتجات إلى المهنيين الماليين كجزء من خطوط مبيعاتها للعملاء التجزئة والتجارية. الواجبات الأساسية التي ينطوي عليها هذا الموقف هي التي تركز على المبيعات والهدف مدفوعة.

ويستتبع هذا الموقف وضع وتنفيذ خطط تسويقية تشجع بيع المنتجات المالية داخل إقليم معين لتلبية حصص مبيعات الشركة وأهدافها. يعمل المستشار المالي الداخلي مع مستشار مستشار الشركة لتسهيل المبيعات الناجحة وتطوير خطط التسويق.

واجب كبير من المستشار المالي الداخلي هو الاتصال المهنيين الماليين الذين لديهم التراخيص اللازمة لاقامة اتفاقيات تعاقدية لبيع منتجات تلك الشركة. ويمكن أن تشمل خطوط الإنتاج صناديق الاستثمار، والمكافآت السنوية وعقود التأمين. المستشار الداخلي يلتقي المهنيين الماليين المحتملين من خلال المعارض التجارية، المعارض المهنية، مقدمات الشخصية، وحملات البريد الإلكتروني والمكالمات الصادرة والحروف. وبمجرد أن يقوم المستشار الداخلي بإعداد الاتفاق مع المحترف المالي، يقوم بدور الاتصال بين الشركة والممثل.

- 2>>

راتب

متوسط ​​راتب مستشار استشاري داخلي هو 75،000 دولار أمريكي. والمراكز المفتوحة في مدينة نيويورك تميل إلى أن تدفع أكثر من غيرها في أجزاء أخرى من الولايات المتحدة، مع الرواتب في هذا الجزء من البلاد تقع في نطاق يتراوح بين 90 و 000 120 دولار أمريكي. ويصل الحد الأدنى لنطاق المرتبات لمستشار استشاري داخلي إلى 000 50 دولار.

ومن المرجح أن تقدم العديد من الشركات مستشارين استشاريين داخليين مرتبات أساسية زائد حوافز تستند إلى أداء المهنيين الماليين الذين المستشار الاستشاري الداخلي يضع الاتفاقات التعاقدية.

التنقل في بيئة المبيعات

بناء العلاقات هو جزء أساسي من مبيعات الشركة. ومن المتوقع أن يقوم مستشار المستشار الداخلي بتطوير علاقات مع مجموعة متنوعة من الأفراد للحصول على الإحالات، وتلبية المهنيين الماليين الجدد وفتح أبواب جديدة لفرص المبيعات.

كمستشار بين مستشار مستشار الشركة والمهنيين الماليين الذين يبيعون المنتجات، مستشار مستشار داخلي هو المسؤول عن التعامل مع حالات البيع الرواية وتسريع عملية البيع من خلال تطبيق الخبرة المبيعات. قد يتطلب مكتب مبيعات الشركة أن يعمل مستشار المستشار الداخلي على مشاريع وحملات محددة تديرها الشركة.

إذا كان المصدر الرئيسي للمبيعات مستمدا من جهود المكالمة الصادرة من المهنيين الماليين، فمن المتوقع أن يقوم مستشار المستشار الداخلي بتتبع حجم المكالمات، وضمان اتباع القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات، والاستماع إلى مكالمات المبيعات كجزء من التدريب على المبيعات معالج.

بما أن كل شركة لديها سير عمل خاص بها وأعمال ورقية في مكانها، يجب على مستشار المستشار الداخلي أن يتعلم سير عمل الشركة لحل مشاكل العميل، القضايا المهنية المالية، وتقديم العقود والأوراق إلى مكتب المبيعات بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب . إذا تم رفع شكوى ضد أحد المهنيين الماليين، فمن المتوقع أن يقوم مستشار المستشار الداخلي بمعالجة محتوى الشكوى بطريقة تلتزم بقواعد هيئة تنظيم الصناعة المالية (فينرا) ومنع المشكلات المستقبلية مع العملاء.

اعتمادا على شركة التوظيف، فريق المبيعات تحت مستشار مستشار داخلي قد تتغير في كثير من الأحيان، مع أفراد جدد القادمة على متن كثير من الأحيان. وعلى هذا النحو، ينبغي أن يكون مستشار المستشار الداخلي مرتاحا لهذه التغييرات ومع تغيرات المناولة في سياسات الشركة أو سياسات الصناعة التي تعكس القيود واللوائح الحكومية الجديدة المتعلقة ببيع المنتجات المالية.

الخبرة والتعليم

المرشحين المتقدمين لهذا المنصب يجب أن يكون عاما أو عامين من الخبرة في المبيعات، ويفضل أن تعمل في صناعة الخدمات المالية.

أصحاب العمل الذين يرغبون في ملء هذا المنصب عادة ما يطلبون من المرشحين الحصول على درجة البكالوريوس في مجال الأعمال التجارية أو في مجال ذي صلة.

المهارات

للاستفادة القصوى من وقته وجهده، يجب أن يكون مستشار المستشار الداخلي مهارات تنظيمية وتحديد الأولويات عالية. للوصول إلى القدرة المحتملة من المهنيين الماليين لبيع خطوط إنتاج الشركة، يجب أن يكون المستشار الداخلي مستمعا جيدا وتكون قادرة على طرح الأسئلة الصحيحة.

يجب أن يكون مستشار مستشار داخلي مهارات الاتصال عالية. لتسليم أهداف المبيعات للشركة الأم التي يعمل مستشار المستشار الداخلي، يجب أن تكون مجهزة العديد من الأفكار المبيعات الإبداعية لدفع المبيعات للمهنيين الماليين الذين وافقوا على بيع منتجات الشركة. ومن المرجح أن تكون الإحالات كمصادر لقيادات المبيعات جزءا لا يتجزأ من نهاية مبيعات الربع. يجب أن يكون مستشار المستشار الداخلي مرتاحا لطلب الإحالات من المهنيين الماليين وتشجيعهم على الحصول على الإحالات من الآخرين. قد يطلب من مستشار المستشار الداخلي تدريب المهني المالي بالطريقة الصحيحة لطلب الإحالات. القدرة على نقل المعرفة والمهارات للآخرين من خلال الدروس الخصوصية الناجحة على أساليب المبيعات من المرجح أن تكون المهارة المطلوبة للمرشح تسعى لملء هذا المنصب. قد يتوقع من مستشار المستشار الداخلي أن يقوم بمجموعة أو واحدة في دورة تدريبية واحدة. المهارات الشخصية عالية الأهمية في بيئة المبيعات.

غالبا ما يطلب من مستشار المستشار الداخلي تقديم الرسوم التوضيحية الافتراضية على شبكة الإنترنت لأداء المنتجات المالية. سوف محو الأمية الكمبيوتر والقدرة على تعلم البرامج الجديدة ووضع بشكل صحيح الرسوم التوضيحية وفقا لاحتياجات العملاء لتجنب توقعات الأداء المضللة ستكون شرطا لهذا الموقف.

إذا كان مستشار المستشار الداخلي يدير فرق المبيعات في محاولة لتحقيق أهداف الإنتاج، وقال انه سيكون مسؤولا عن إدارة الاجتماعات بطريقة فعالة واعية للوقت لتوفير رؤى قيمة للمهنيين الماليين.وينطوي هذا الوضع على فترات من العمل المستقل والعمل الجماعي، وينبغي أن يكون مستشار المستشار الداخلي مريح العمل دون توجيه من مدير في أي وقت من الأوقات.

الترخيص

من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى سلسلة 7 من قبل الشركات التي تستخدم لهذا المنصب. وقد تطلب العديد من الشركات أيضا من المرشحين عقد سلسلة 63 أو سلسلة 66. ومن المحتمل أن يطلب بعض أصحاب العمل من الموظف الجديد الحصول على هذه التراخيص في إطار زمني معين بعد أن تستأجره الشركة إذا لم يكن لديه التراخيص.