تعرض قطاعات الأعمال والصناعة المختلفة أنماطا دورية للأداء، حيث يكون عدد قليل من الانتقائيين أفضل أداء من الآخرين خلال فترة معينة. لا يمكن أن يبقى أي مخزون معين أفضل أداء على مدى فترة طويلة من الزمن، وسوف تتغير الأسهم أفضل أداء مع عائدات الوقت. ويمكن أن يؤدي التحول في الوقت المناسب من قطاع واحد أو منطقة معينة من المخزون / الصندوق إلى زيادة عوائد الاستثمارات في الأصول المختارة بعناية.

تناقش هذه المقالة أساس استراتيجيات التناوب في القطاع الشعبي، والتي يمكن أن يستخدمها المستثمرون المشتركون بهدف جني الأرباح القصوى من الاستثمارات. ويمكن استخدام صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة ببلدان محددة والقطاعات المحددة لتوزيع الاستثمارات في مناطق وقطاعات متعددة. (للمزيد من التفاصيل، انظر: دوران القطاع: الأساسيات)

تتيح صناديق الاستثمار المتداولة بشكل خاص الكثير من المرونة للمستثمرين لاختيار استثمار يركز على قطاع فردي أو قطاع فرعي أو منطقة أو دولة. كما أنها تتيح فرص بيع قصيرة لأولئك الراغبين في الاستفادة من الأداء الهبوطي. وفوق كل شيء، تتاح صناديق الاستثمار المتداولة بتكاليف المعاملات المنخفضة، مما يضيف إلى منافع المستثمرين. كما يقدم عدد قليل من البلدان مزايا ضريبية على استثمارات صندوق المتاجرة. دعونا ننظر إلى استراتيجيات مشتركة لتناوب القطاع، وعدد قليل من صناديق الاستثمار المتداولة التي قد تناسب.

دوران الاستثمار في السوق / دورة الاقتصاد

تمر كل سوق، والاقتصاد المحلي ككل، من خلال الصعود والهبوط. يوفر بوسينيس إنزيدر توضيحا بيانيا لكيفية تحرك دورة السوق ودورة الاقتصاد جنبا إلى جنب. وتشير الدراسات التاريخية إلى أن دورة السوق تقود دورة الاقتصاد. على سبيل المثال، تميل أسعار الأسهم إلى إظهار التحركات الصاعدة بمجرد أن يبدأ الاقتصاد في النمو، وتميل إلى الانخفاض بمجرد أن يصبح التباطؤ الاقتصادي وشيكا. وقد تستغرق دورات السوق والاقتصاد عدة أشهر أو حتى سنوات للتغيير، ولكن الملاحظات التاريخية تؤكد تكرار هذه الأنماط الدورية.

- 3>>

إيماج كورتيسي: بوسينيس إنزيدر

يوضح الرسم البياني أيضا القطاعات المحددة التي تميل إلى أداء أفضل خلال مرحلة معينة من السوق والدورة الاقتصادية. فعلى سبيل املثال، بعد الفرتة األوىل من السوق، لوحظ أن القطاعات املالية والتكنولوجية هي األفضل أداء. كما يتحرك السوق إلى مرحلة الثور، والصناعات والمعادن الأساسية تبدأ لالتقاط. وعندما تصل الأسواق إلى مرحلة سوق الدب العميق، تميل قطاعات المرافق والرعاية الصحية إلى توضيح أداء أفضل مقارنة بالباقي. وتتبع أنماط مماثلة من قطاعات أخرى مع استمرار دورة السوق.

يمكن للمستثمرين استخدام هذه الملاحظات في الوقت المناسب لاستثماراتهم مع التحول من وإلى القطاعات والقطاعات الفرعية المختلفة. يمكن للمرء تحديد صناديق الاستثمار المتداولة الأفضل أداء أو الأموال أو الأسهم المحددة في كل من هذه القطاعات.

على سبيل المثال، يمكن إجراء استثمارات في قطاع التكنولوجيا من خلال اختيار صناديق الاستثمار المتداولة التي تتخذ من ناسداك مقرا لها مثل ناسداك 100 تروست (كق)، وهي مؤسسة إتف تركز على شركات الإنترنت مثل فيرست تروست داو جونز إنترنيت إندكس فوند (فدن فدفت دج إنترنيت 107. 65 + 0 24٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، وشركة إتف الناشئة عن التكنولوجيا، مثل إيبو رينيسانس إيبو (إيبو إبورينايسانس Cap27 94 + 0 59٪ << كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). يمكن استخدام الاستثمارات القائمة على الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية من خلال إتشارس ناسداك للتكنولوجيا الحيوية (إب إبيش ناسداك Biot315 59. 40٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، في حين أن المستثمرين يبحثون يمكن للمرء أن يراهن على النفط والمرافق يمكن أن تستكشف أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في النفط (شل، أملب، فد، أوسو) وعلاوة على ذلك، يمكن للمرء أيضا أن يراهن على دورة السوق الشاملة والدورة الاقتصادية.

دوران الاستثمار القائم على الموسمية

قد تستغرق دورات السوق والدورات الاقتصادية سنوات للتغيير وقد تتناسب مع المستثمرين على المدى الطويل. قد يرغب املستثمرون من املدى املتوسط إلى األجل القصير الذين يبحثون عن عائدات منتظمة في االستثمارات التي ميكن أن تقدم عوائد متكررة. إن تناوب الاستثمار على أساس اختيار الأسهم / صناديق الاستثمار المتداولة التي تظهر أنماطا موسمية عدة مرات خلال السنة التقويمية قد تناسب هؤلاء المستثمرين. على سبيل المثال، تعتبر الفترة من سبتمبر إلى يناير فترة ازدهار لقطاع التجزئة، حيث يبدأ الطلاب العام الدراسي الجديد، مما يؤدي إلى ارتفاع مبيعات التجزئة. ويرافق ذلك أيضا موسم العطلات الذي يمتد من ديسمبر إلى يناير. (سرت) S & P ريتايل إتف (زرت

زرتسبدر S & P التجزئة 39. 94 + 0٪ 15 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) تناسب الاستثمار في قطاع التجزئة. (لمزيد من المعلومات، انظر أهم صناديق الاستثمار المتداولة لتجارة ثورة البيع بالتجزئة). خلال فصل الشتاء، يزداد الطلب على الطاقة المنزلية في البلدان الباردة في جميع أنحاء العالم، مما يؤدي إلى عمل جيد لشركات المرافق. ويمكن التغلب على هذه الفرص عن طريق الاستثمار في صناديق المرافق الموجهة إلى بلدان معينة. (انظر أيضا: ما هي صناديق الاستثمار المتداولة التي ينبغي أن أشتريها لتتبع قطاع المرافق؟)

خلال فصل الصيف، ترتفع مبيعات الآيس كريم وتستفيد من منتجات الألبان والحلويات وما يتصل بها من أغذية. كما يسافر الناس ويقودون ويطيرون خلال العطلات الصيفية، مما يؤدي إلى طلب جيد على الضيافة والبنزين وشركات الطيران. صناديق الاستثمار المتداولة التي تركز على الترفيه والترفيه والترفيه مثل محفظة بويرشاريس الديناميكية للترفيه والترفيه (بيج

بيجبس دين ليس & إنت 42. 15٪ 81٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، مثل أوسا أوغوس غاسولين فد بارتنيرشيب ونيتس 32. 90 + 2. 05٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، وشركة إتف التي تركز على شركات الطيران مثل أوس غلوبال جيتس إتف جيتس جيتسوس جلوبال جيتس 29 57 + 0. 65٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) توفر الأصول الاستثمارية المناسبة للمستثمرين للتغلب على هذه الفرص الموسمية. (انظر أيضا أكبر شركات الطيران الناشئة في العالم (فا، لوف). دوران الاستثمار القائم على المنطقة

مثل قطاعات الصناعة، حتى البلدان والمناطق يمكن أن تمر عبر مراحل مختلفة من الثور وتحمل الأسواق.بعد دراسة متأنية ودراسة مدروسة، يجدر بنا إشراك محفظتك على المستوى الدولي، حيث أن الأسواق العالمية قد تقدم عوائد مرتفعة مقارنة مع الاستثمارات المحلية.

من خلال مؤسسة الاستثمار الأوروبية، يمكن لمستثمر مقره ميشيغان أن يستثمر في الشركات الزراعية المنتجة للكاكاو في أفريقيا وإندونيسيا، للاستفادة من الارتفاع الحاد في أسعار الشوكولاتة (انظر أيضا: البلدان الأربعة التي تنتج معظم الشوكولاته ولماذا العالم ينفد من الشوكولاته).

متنوعة كبيرة متاحة للاستثمارات مع صناديق الاستثمار المتداولة المتاحة على مستوى البلد والمنطقة والقارة. على سبيل المثال، المستثمرين صاعدين على اقتصاد سنغافورة يمكن أن تستثمر من خلال إشاريس مسي سنغافورة إتف (إوس

إوسيش مسي سنغ Cp25 61-20٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، و تلك الإيجابية على الاقتصاد الآسيوي يمكن أن تراهن على إشاريس مسي إمرجينغ ماركيتس آسيا إتف (إيما إيمايشس مسي إم As73 85 + 0 34٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). ويمكن للمرء أن يجد أيضا صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بموضوعات محددة في الأسواق الناشئة والأسواق الحدودية والأسواق المتقدمة. على سبيل المثال، إشارس مسي الأسواق الناشئة إتف (إيم إيميشس مسي إم Mk46 86 + 1٪ 12 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) يوفر التعرض لجميع البلدان الناشئة الاقتصاد. (انظر أيضا: أعلى 3 صناديق الاستثمار المتداولة للأسواق الناشئة، والاستثمار في الأسواق الحدودية: صناديق الاستثمار المتداولة الأفريقية الأعلى وأعلى صناديق الاستثمار المتداولة في آسيا والمحيط الهادئ). الخط السفلي

يترجم تناوب الاستثمار أساسا إلى إدارة المحافظ النشطة من قبل الفرد. يتطلب التحويل من واحد أو أكثر من الأصول إلى أخرى أو غيرها من خلال التداول النشط والبحث. وهو يتيح مستوى جيد من التنويع، مما يعزز عائدات المحفظة. هذا التناوب الاستثمار يأتي مع التحديات الخاصة بها، مع المستثمر الفردي القيام أبحاثه الخاصة، مع مكالماته الخاصة، وجني الأرباح / الخسائر بصفته الخاصة. محفظة متكررة تشورنينغ يجلب أيضا في ارتفاع رسوم المعاملات، والتي تأكل في حصة الأرباح وزيادة الخسائر. (انظر أيضا: جميع صناديق الطقس: أفضل لجميع حالات السوق)