معظم المستثمرين ليسوا مهرة مع الأسواق المالية مثل وارن بافيت، وقد لا يكونوا قادرين على تكرار إستراتيجيته الاستثمارية للاستثمار القيمة. بافيت هي واحدة من أعظم المستثمرين في كل العصور. انه يقوم بقدر كبير من العناية الواجبة والتحليل الأساسي قبل الاستثمار في الشركة.

استراتيجية الاستثمار قيمة بافيت بعيدة عن متناول العديد من المستثمرين. ومع ذلك، يمكن للمستثمرين محاكاة استراتيجية الاستثمار عن طريق شراء أسهم في بيركشاير هاثاواي، وشركة كبديل، يمكن للمستثمرين اتباع المشورة بافت الخاصة والاستثمار في صندوق مؤشر الأسهم مع انخفاض التكاليف.

قيمة بافيت إنفستينغ

بافت معروف بنمطه الاستثماري القيم. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى إيجاد الشركات التي لا يقدرها السوق بأقل من قيمتها، وبالتالي يمكن شراؤها بسعر جيد. ويعتقد بافيت أن كل شركة لديها قيمة جوهرية، وهو ما يعرف بأنه مبلغ النقدية التي يمكن أن تؤخذ من الأعمال التجارية خلال حياتها المتبقية. صعوبة في حساب القيمة الجوهرية. ويلاحظ بافيت أن هذا الرقم هو تقدير بدلا من الرقم الثابت. يمكن أن تتغير القيمة الجوهرية إذا تحركت أسعار الفائدة أو إذا تغير مقدار التدفقات النقدية المستقبلية. بافيت ينظر في النسب المالية الأساسية المختلفة لتحديد القيمة الجوهرية للشركة.

إذا كانت هذه القيمة الجوهرية أقل من القيمة السوقية للشركة، فإن بافيت قد تستكشفها كفرصة استثمارية. ويستخدم أيضا مبادئ توجيهية أخرى للاستثمار. وهو يلتزم بالشركات التي تكون منطقية ويفهمها. وهو لا يصل إلى الشركات، مثل تلك الموجودة في صناعة التكنولوجيا، التي تقع خارج مجالات خبرته. وعلاوة على ذلك، وقال انه يبحث عن الشركات التي لديها خنادق الاقتصادية. خندق هو في الأساس ميزة تنافسية من شأنها أن تسمح للشركة لمواصلة توليد الإيرادات في المستقبل.

ومن الواضح أن أسلوب الاستثمار القيمة ينطوي على قدر كبير من التحليل والموضوعية. معظم المستثمرين ليس لديهم الوقت أو الطاقة لمتابعة هذا النهج.

بيركشاير فئة B سهم

هناك خيارات جيدة للمستثمرين الذين يرغبون في تقليد نهج الاستثمار قيمة. أسهل طريقة لشراء أسهم الفئة ب في بيركشاير هاثاواي. بيركشاير هاثاواي هي واحدة من أكبر الشركات في العالم، مع سقف السوق من 335 مليار $ اعتبارا من نوفمبر 2015. وتمتلك الشركة محفظة هائلة بقيمة أكثر من 109 مليار $ اعتبارا من يونيو 2015.

من خلال شراء أسهم في الشركة، والمستثمرين تتبع جزئيا بافيت محفظة هائلة. هناك بعض التحذيرات لهذه الاستراتيجية. بيركشاير هاثاواي لا يدفع أي أرباح، على الرغم من وجود أسهم في محفظته التي توزع النقدية على المساهمين.على سبيل المثال، فإن أكبر شركة قابضة في محفظة الشركة هي ويلز فارجو وشركاه، التي تدفع عائد توزيعات أرباح بنسبة 2. 7٪ كما في نوفمبر 2015. المساهمين تفوت أساسا على هذه الأرباح.

شراء أسهم في الشركة كما يوفر التعرض لمجموعة كبيرة ومتنوعة من الشركات التي استثمرت بيركشاير هاثاواي. ومع ذلك، قد يكون هذا منفعة، حيث أن العديد من الشركات ناجحة بشكل كبير في توليد الإيرادات والنمو.

مؤشر صناديق

بافيت هو مروحة ضخمة من صناديق مؤشر منخفضة التكلفة التي تتبع السوق. ويعتقد أن هذه الأموال هي أسهل طريقة لمعظم المستثمرين للحصول على التعرض للسوق. في خطاب مساهمته لعام 2014، أشار بافيت إلى أن الوصي على تركاته يجب أن يتبع استراتيجية استثمارية بسيطة جدا. ويكتب أن الوصي ينبغي أن يستثمر 10٪ من النقد العقاري في سندات حكومية قصيرة الأجل، مع 90٪ الأخرى تستثمر في صندوق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفض التكلفة. يقول بافيت أنه يعتقد أن هذه الاستراتيجية البسيطة سوف تتفوق على عائدات حتى المستثمرين من المؤسسات الكبيرة الذين يستخدمون مديري الرسوم العالية. هذه الاستراتيجية بسيطة جدا ورخيصة للمستثمرين عديمي الخبرة لتنفيذ.