جدول المحتويات:
وآي شيرز الأساسية S & P 500 ETF (IVV IVViShs الكروم S & P500260. 06-0. 22٪ مكون مع Highstock 4. 2. 6 ) هي وسيلة استثمارية يسعى إلى تحقيق نتائج استثمارية، والتي تتوافق مع السعر العام والعائد من مؤشر S & P 500. اعتبارا من 31 مارس 2015، ولدت شركة إيشاريس كور S & P 500 إتف متوسط إجمالي العائد السنوي للسوق من 4. 32٪. على مدى السنوات الخمس السابقة، ولدت إيفف متوسط عائد سنوي إجمالي سعر السوق بنسبة 14٪ من خلال تتبع مؤشر S & P 500.
اعتبارا من 9 يوليو 2015، تضم أكبر 10 صناديق في صندوق التبادل التجاري شركة آبل إنكوربوريتد (آبل)، وشركة مايكروسوفت (مسفت)، وشركة إكسون موبيل (شوم)، وجونسون آند جونسون (جنج)، وجنرال إلكتريك (جنرال إلكتريك) ، و ويلس فارجو (وفك)، و بركشير هاثاواي إنكوربوريتد الفئة ب (برك-B)، و جي بي مورغان تشيس & كومباني (جي بي أم)، و بروكتر أند غامبل (بي جي)، وشركة فايزر إنكوربوريتد. وتهدف أوزان هذه الحيازات إلى أن تعكس أعلى 10 مقتنيات من مؤشر S & P 500.
مؤشر إيشاريس كور S & P 500 يتجه نحو الصناعة (10٪ 06)، المستهلك تقديرية (12. 84٪)، الرعاية الصحية (15. 44٪)، المالية (16. 59٪ )، وشركات تكنولوجيا المعلومات (19٪ 35). وبدلا من شراء وعقد محفظة من جميع الأسهم 500 المدرجة في مؤشر S & P 500، يوفر إيفف للمستثمرين فرصة استثمارية تسمح بالتعرض المتنوع لسوق الأسهم الأمريكية.
الخصائص
يتم تنظيم إيفف قانونيا كشركة استثمار مفتوحة تديرها بلاكروك إشاريس وتوزعها بلاك روك إنفستمينتس، ليك. اعتبارا من 31 مارس 2015، إيف لديها 506 حيازات و 68 $. 89 مليار في الأصول تحت الإدارة. يتم إدراج إتف في بورصة نيويورك أركا إكسهانج وهو متاح للتداول على منصات متعددة. يشمل إيفف الأسهم الكبيرة، والتي تشمل كمية وفيرة من الشركات الناضجة التي تدفع أرباحا والحفاظ على نمو مستقر نسبيا.
- 3>>كما في 31 يوليو 2014، تحتفظ شركة إتشاريس كور S & P 500 بمصروف صاف بنسبة 0. 07٪، وهو ما يقل عن متوسط معدل صافي المصروفات بنسبة 0. 18٪.
ملاءمة وتوصيات
بما أن مؤشر إشارس كور S & P 500 يتتبع مؤشر S & P 500، فهناك مؤشر العديد من المخاطر التي يجب أن يدركها المستثمرون، مثل مخاطر أسعار الفائدة، والمخاطر الاقتصادية، ومخاطر البلدان، ومخاطر السوق، ومخاطر العملات. وينبغي للمستثمرين أن يوليوا اهتماما خاصا للمخاطر الاقتصادية داخل الولايات المتحدة، مثل ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي يسعى إلى رفع أسعار الفائدة.
وفقا لنظرية المحفظة الحديثة (مبت)، فإن الاستثمار في إيفف يناسب المستثمرين الذين يتبعون استراتيجية استثمار النمو.وبما أن الصندوق لا يخصص أي من أصوله لأدوات الدخل الثابت، مثل السندات، فإنه لن يكون مناسبا للمستثمرين الذين لديهم استراتيجية للدخل الثابت.
اعتبارا من 10 يوليو 2015، يتلقى إيف إيف زائدة خمس سنوات ألفا من -0. 06، وهو انحراف معياري قدره 11. 99٪، ومتوسط عائد سنوي قدره 17٪ 25 ونسبة شارب من 1. 39. ووفقا لهذه الإحصاءات، إيفف أداء أقل من مؤشر مسي أكوي نر أوسد بنسبة 0. 06٪. ومع ذلك، فإن انحراف معياري منخفض نسبيا يوفر نسبة جيدة من المخاطر والعائد لمستثمريه. نسبة شارب من إيفف 1. 39 تشير إلى أن المستثمرين تم تعويضهم بشكل جيد فيما يتعلق بمقدار المخاطر التي يفترضونها.
بما أن مؤشر ستاندرد أند بورز 500 يعد واحدا من المقاييس الرئيسية للاقتصاد الأمريكي، فإن مؤشر إتشاريس كور S & P 500 يوصى به للمستثمرين الذين يرغبون في التعرض لسوق الأسهم الأمريكية مع اكتساب الدولار الأمريكي. إن صندوق النقد الأوروبي مناسب بشكل خاص للمستثمرين الذين يرغبون في التعرض لشركات أمريكية كبيرة راسخة ذات رؤوس أموال سوقية تزيد عن 10 مليارات دولار، فضلا عن بعض الشركات المتوسطة، وبالنسبة لأولئك الذين يرغبون في السعي لتحقيق نمو طويل الأجل.
إشاريس سيلفر تروست إتف: من الذي يتم استثماره؟ (سلف)
اكتشف أصحاب المؤسسات العليا لصندوق إيشاريس سيلفر تروست المتداول في البورصة (إتف)، وملاكهم الدقيق وتعديلات موقفهم الأخير.
بلاكروز إشاريس إتفس (إيفف، إمهز، إفا، إيم)
نظرة عامة على بلاكروش إشاريس إتفس وما يجعلها فريدة من نوعها.
التكاليف الحقيقية ل إتف الذكية بيتا (إيفف، أوسمف)
تعتبر إتفس بيتا الذكية، والتي يمكن أن توفر عوائد عالية المخاطر المعدلة، ولكن أيضا تحمل العديد من التكاليف والمخاطر المحتملة.