شركة لورد، أبيت وشركاه هي شركة خدمات مالية خاصة ذات مسؤولية محدودة. ويقود فريقها من أكثر من 50 المديرين التنفيذيين ومديري المحافظ والمحللين والزميلة من قبل داريا فوستر، الشريك الإداري للشركة، الرئيس التنفيذي (الرئيس التنفيذي) والرئيس. وتركز الشركة على المحافظ الاستثمارية المدارة بنشاط مع مواقف طويلة فقط.

تاريخ اللورد أبيت

بعد فترة وجيزة من انهيار سوق الأسهم في عام 1929، أنشأ أندرو جيمس لورد وشركاؤه لورد، ويستيرفيلد وشركاه، ومقرها كتل بعيدا عن بورصة نيويورك (نيس) في أقل مانهاتن. وكان اعتقاد الرب أن الصناديق المشتركة التي يباعها ويديرها المهنيون سوف تفيد العملاء أكثر من الأوراق المالية الفردية. تولى ليون أبيت، وهو زميل مؤسس للشركة، مناصب الإدارة في ويسترفيلدس عندما غادروا في عام 1931، وأصبحت الشركة تعرف باسم لورد ابيت. تولى أبيت القيادة الكاملة من اللورد في عام 1946، واحتفظت الشركة بأسماء اثنين من المؤسسين الرئيسيين. وقد غيرت شركاء الإدارة والمقر منذ عام 1949.

استراتيجيات ومنتجات الاستثمار

لورد أبيت يدير بنشاط المحافظ الاستثمارية المتنوعة التي تشمل مواقف طويلة فقط. ويجتمع مديروها بانتظام لتعزيز الاستراتيجيات والفلسفات الاستثمارية الاستراتيجية المتفق عليها عموما. وتشمل هذه الاستراتيجيات، من بين أمور أخرى، استراتيجيات فئات متعددة الأصول وخيارات التقاعد والاستثمارات في الأسهم المحلية والدولية، فضلا عن أدوات الاستثمار ذات الدخل الثابت وخالية من الضرائب.

الشركاء التنفيذيين

انضمت داريا فوستر إلى اللورد أبيت في عام 1990، وكانت رائدة في توسيع أعمال الشركة مع العملاء من المؤسسات. وقد تم تعيينها مديرا لخدمات العملاء العالمية في عام 2005، ومكلفة بإدماج عمليات المبيعات والتسويق المؤسسية والتجزئة للشركة. حصلت فوستر على درجة البكالوريوس من كلية جيتيسبيرغ وحصلت على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة سانت بونافنتور. وقبل انضمامها إلى اللورد أبيت، عملت نائبة رئيس التسويق لمجموعة الاستثمار الكيميائي وعملت نائبا للرئيس ومدير شركة إيرفينغ تروست.

- 3>>

تم تعيين روبرت جيربر رئيس قسم الاستثمار في اللورد أبيت بعد فترة وجيزة من انضمامه إلى الشركة في عام 1997. جيربر هو المسؤول عن توجيه الإدارة والبحث والأنشطة التجارية للدخل الثابت للشركة وحقوق الملكية الاستراتيجيات. وهو أيضا مدير محفظة استراتيجيات التوزيع ورئيس لجنة استثمار تخصيص الأصول. جيربر شريك في الشركة في عام 1998. شغل سابقا منصب مدير محفظة كبار في سانفورد C. برنستين وشركاه، ليك. قبل دخوله في مجال إدارة الاستثمار، كان جيربر أستاذ الاقتصاد في جامعة ألباني-سوني، كلية فاسار وجامعة كولومبيا.حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية الاتحاد، في وقت لاحق للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه في مجال من كولومبيا.

جوان بينستوك هو المسؤول المالي الأول لورد أبيت (كفو) وكبير موظفي العمليات (كو). انضمت إلى الشركة في عام 1999 ولديها أكثر من 30 عاما من الخبرة في مجال صناعة الخدمات المالية. قبل أن تصبح شريكا في اللورد أبيت في عام 2000، خدم بينستوك منصب مدير العمليات في مورغان غرينفيل كابيتال مانجمنت. وهي محاسب قانوني معتمد (كبا) وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة ولاية نيويورك ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة نيويورك.

فريق الاستثمار

فريق لورد أبيت يحتوي على بعض من أكثر المحافظين تعليما وناجحا للمحافظين والمحللين والباحثين في العالم. وبالإضافة إلى المديرين التنفيذيين المذكورين سابقا، فإن مجموعة متنوعة من الموظفين في الشركة تشمل مدير التداول أندرو خاتري، مدير محفظة وشريك توماس ماهر، مدير وشريك فنسنت ماكبرايد، وشريك ومدير محفظة جيرالد لانزوتي.