يجب على شركات الاستشارات المالية التي تسعى إلى توسيع أعمالها أن تشكل خطة استراتيجية وتنفذها، كما يقول العديد من كبار قادة الصناعة. إن التوصل إلى رؤية للنجاح وطريقة لتنفيذ تلك الرؤية داخل المنظمة أمر أساسي. ومن ثم، فإن تعيين الموظفين على وشك تحقيق هذه الأهداف.

من خلال وضع استراتيجية للنمو وتنفيذها، بطريقة منضبطة، والمستشارين الماليين هم أكثر قدرة على الاستمرار في التركيز والتأثير على مستقبل أعمالهم. إن وضع خطة ملموسة للنجاح يمكن أن يساعد أيضا على تسهيل المساءلة في الشركة. ويستجيب هؤلاء الموظفون على أفضل وجه عندما يكون لديهم طريق يتبعون ويتحملون مسؤولية تنفيذ ذلك. كما أن رفع مستوى الموظفين إلى الشركة عند تنفيذ خطة استراتيجية للشركة سيساعدهم على تقييم نجاحهم بشكل أفضل.

وقد شارك العديد من المستشارين الماليين الرئيسيين بعض من رؤى الخاصة بهم لخلق النجاح في الكتاب، "كن أكبر: لماذا تكون جيدة بما فيه الكفاية هو خيار لا أطول"، الذي نشرته الإخلاص المؤسسي الثروة خدمات. <لمعرفة المزيد عن الكتاب وتحميله، انقر هنا.)

تحديد الأهداف ورصد التقدم

يقترح روس هيل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لهالبرت هارجروف، إجراء عملية تخطيط استراتيجي رسمية كل عام وتقاسمها مع الجميع من موظفي الشركة. يجب أن تتضمن الخطة تغييرات أو أهداف يجب على الموظفين أن يكونوا على متنها، ومن المتوقع أن تنفذ على مدار العام. وينبغي أيضا وضع نهج منضبط لرصد تقدم الشركة في تحقيق الخطة. وهذا سيسمح بشكل أفضل لجميع الموظفين لتحقيق أهدافهم. إن إشراك جميع موظفي الشركة في هذه العملية سيساعد على تعزيز درجة عالية من الحماس للعملية الاستراتيجية.

يستخدم هيل هيكلا هرميا لتحديد المجالات الرئيسية للتركيز في الخطة ويستخدم جدول بيانات لتتبع العملية. وهذا يساعده على البقاء على رأس التقدم والقرارات عندما تحدث. المستشارين الماليين يشعرون بعدم الأمان السيبراني .

ابحث عن مدخلات الموظفين

يقول جريج إروين، الشريك الإداري في سابينت بريفات لويست ماناجيمنت، وهو جهد تعاوني. وينبغي أن يظل الفريق التنفيذي مفتوحا أمام مدخلات الموظفين على جميع مستويات الشركة، وأن يستمع إلى آرائهم بشأن ما هو ولا يعمل بشكل جيد داخل المنظمة. ويمكن استخدام هذه المعلومات لمساعدة المديرين التنفيذيين للشركة أيضا تحديد الأهداف والأولويات. كما يتقدم إروين خطوة أخرى إلى الأمام من خلال إجراء اجتماعات استعراضية مع أعضاء هيئة التدريس لمناقشة أهداف الفريق والعقبات التي يتوقعونها. من خلال اتخاذ خطوات لضبط التخطيط الاستراتيجي للشركة، يمكن للإدارة توفير المزيد من الوضوح والمساءلة في جميع المجالات.(للمزيد من المعلومات، راجع: كيف يمكن للمستشارين ملء فجوة المواهب .

- <>>

حافظ على جميع العيون على الكرة

الرئيس التنفيذي لشركة باكنغهام لإدارة الأصول، آدم بيرنباوم، يلاحظ أن أعضاء الفريق رفيعي المستوى في شركته دائما يأخذون الوقت لتحديد الفرص والتحديات المحتملة التي قد تنشأ في قبل سنوات. وقد توصل إلى أربعة موضوعات شاملة تدفع المبادرات الاستراتيجية للشركة فضلا عن المجالات التي يمكن للأعمال التجارية المضي قدما بسرعة أكبر. كما يوضح التحديات التي قد تواجهها.

بعد النظر إلى مئات النقاط، بدأ الفريق التنفيذي في رؤية اتجاهات معينة تظهر أنه قد انقسم إلى أربع فئات أو أهداف. وكان أولها لجذب وتطوير المواهب العليا، والثاني هو خلق تجربة العملاء لا مثيل لها، ثم كان لتطوير بنية تحتية قوية، وكان آخر خلق قوة مالية. واتفق الفريق على انه اذا ركزوا على هذه المجالات الاربعة، فانهم سيصبحون قادة معترف بهم فى مجال ادارة الثروات المستقل، حسبما ذكر بيرينباوم. كيف يمكن للمستشارين الماليين التكيف مع مستشاري روبو .

إحضار الخبراء

قام مايكل ناثانسون، الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة كولوني، ومساعدة الفريق التنفيذي على تبادل الأفكار وتبادل الأفكار حول مستقبل الشركة. وقد جاء المديرون التنفيذيون بخطة استراتيجية للشركة وشرعوا في تنفيذها تنفيذا فعالا بهدف دفع التغيير الذي أراد تحقيقه. بعد ان اندمجت مجموعة كولوني مع مينتز ليفين للاستشارات المالية، اجتمعت اللجنة التنفيذية معا لمناقشة مسار الشركة الجديدة إلى الأمام. وشملت الخطة إجراء مقابلات مع الموظفين على جميع مستويات الشركة من أجل فهم أفضل لمقترحاتهم القيمة وكيفية تنفيذها من حيث تحقيقها. لماذا المستشارين الماليين بحاجة إلى كسب علامة سفب .)

تعيين المسؤوليات

بعد الانتهاء من جلسة عصف ذهني التنفيذي، قسمت جماعة المستعمرات المسؤوليات بين المسؤولين التنفيذيين، نائب رئيس الشركة وكبير المستشارين الماليين روبرت غلوفسكي. وقد تولى كل عضو تنفيذي في الفريق ملكية منطقة معينة ومتابعة ذلك الجزء من الخطة الاستراتيجية. غلوفسكي جنبا إلى جنب مع العديد من زملائه تحمل المسؤولية عن الإشراف على عناصر تطوير الأعمال من الخطة. تولى كبير موظفي الاستثمار أداء الاستثمار، وتم تعيين المساءلة إلى ناثانسون. ويعتقد غلوفسكي أن أي منظمة سيكون لها صعوبة في تعظيم إمكاناتها وتنمو دون وضع خطة استراتيجية تحدد اتجاه الشركة وتناط بالمسؤولية عن إحداث هذا التغيير. كيف تصبح مستشار مالي أعلى .)

انضم إلى كسب المواهب والتمويل

الرئيس التنفيذي لشركة بوب ديكولو من برينتون إيتون ويالث يقول المستشارون إن الشركة انضمت إلى مارينر المستشارين الثروة من أجل أن تكون قادرة على تسليم بعض من المهام المكتبية التي تستغرق وقتا طويلا كان التعامل معها.كما رأى الاندماج فرصة لإضافة مجموعة من المتخصصين إلى الشركة. وتضمنت الخطة الحصول على التمويل للجيل القادم من الإدارة، وهو ما تحتاجه الشركة من أجل تنفيذ خطة لتعاقب الموظفين. وقال ديكولو إن برينتون إيتون كان لديها في الأصل خطة تعاقب بسيطة، ولكن بعد الأزمة المالية، عندما تباطأ النمو، كانت هناك آثار على أموال الشركة التي كان من شأنها أن تؤثر على أعضاء الفريق الجدد وقدرتهم على شراء كبار السن المستشارين الذين سيغادرون الشركة في نهاية المطاف. وأشار ديكولو إلى أن القيام باتفاق مع مارينر الثروة المستشارين تزويد الشركة بالأموال اللازمة للمساعدة في تسهيل نقل الملكية وأي التحويلات المستقبلية التي قد تحتاج إلى حدوث. كيف المستشارين الماليين الاستفادة من وسائل الاعلام الاجتماعية .

حصة الملكية

انضم بريان دومبكوسكي، كبير موظفي الاستثمار في ساند هيل المستشارين العالميين، الشركة تماما كما كان في الظهور من علاقة سابقة مع أحد البنوك. كان للشركة اسم العلامة التجارية القوية، تاريخ طويل في الأعمال التجارية والكتلة الحرجة. في ذلك الوقت، كانت رئيسة مجلس الإدارة والمؤسس المشارك، جين وليامز تستعد أيضا لوضع ملكية الشركة في أيدي موظفيها. تولى دومبكوسكي دور الرئيس، ثم الرئيس التنفيذي وكبير موظفي الاستثمار. كما تولى مهامه التشغيلية. ويعتقد دومبكوسكي أنه من أجل التحول إلى أن تكون ناجحة مؤسس يجب أن تكون على استعداد لتسليم المسؤولية إلى زعيم جديد الذي يمكن أن نقدر الفرصة هو أو هي قد أعطيت. استراتيجيات النمو للمستشارين الماليين .

الخلاصة

تحتاج الإدارة في شركات الاستشارات المالية إلى وضع خطط استراتيجية للنمو والتمويل والخلافة. وينبغي أن تشمل المدراء التنفيذيين مدخلات جميع الموظفين وتبقي علامات التبويب على التقدم من أجل تحقيق النجاح. ويمكن أيضا الاندماج مع شركات أخرى أن يعجل بخطط النمو. (للمزيد من المعلومات، راجع: الخطوات الرئيسية لبناء ممارسة تخطيط مالي كبيرة .