من المعتقد منذ فترة طويلة أن توقيت السوق والاستثمار يستبعد أحدهما الآخر، إلا أن هاتين الاستراتيجيتين تعملان معا بشكل جيد في تحقيق عوائد قوية على مدى عدد من السنوات. ويتطلب هذا الجهد خطوة إلى الوراء من عقلية الشراء والشراء التي تميز الاستثمار الحديث وإضافة المبادئ التقنية التي تساعد على توقيت الدخول وإدارة الموقع، وإذا لزم الأمر، أخذ الأرباح في وقت مبكر. (لمعرفة المزيد، راجع شراء وحجز الاستثمار مقابل توقيت السوق).

ابدأ بهذه المجموعة من النصائح التقنية التي يمكن أن توجه استثماراتك من خلال مجموعة من أخطار السوق الحديثة.

كن طالبا لدورات طويلة الأمد

انظر إلى الوراء وستلاحظ أن أسواق الثور انتهت في السنة السادسة من إدارة ريغان والسنوات الثامنة لكل من إدارتي كلينتون وبوش. هذه التناظرية والدورات التاريخية يمكن أن يعني الفرق بين عوائد متفوقة والفرص الضائعة. وتشمل قوى السوق الطويلة الأجل المماثلة تقلبات أسعار الفائدة والدورة الاقتصادية الاسمية واتجاهات العملة.

مشاهدة التقويم

الأسواق المالية تطحن أيضا من خلال الدورات السنوية التي تفضل استراتيجيات مختلفة في أوقات معينة من السنة. (انظر دمج الموسمية في يوم التداول). على سبيل المثال، تظهر القبعات الصغيرة القوة النسبية في الربع الأول والتي تميل إلى التبخر في الربع ^العاشر ، عندما تكهنات على السنة الجديدة تكرر الاهتمام. وفي الوقت نفسه، تميل أسهم التكنولوجيا إلى أداء جيدا خلال الفترة من يناير إلى أوائل الصيف، ثم تضعف حتى نوفمبر أو ديسمبر. كلا الدورتين تتبع تقريبا السوق الإعجاب إلى "بيع في مايو وتذهب بعيدا".

- <>>

شراء في النطاقات التي تقوم بإعداد اتجاهات جديدة

الأسواق تميل إلى الاتجاه أعلى أو أقل حوالي 25٪ من الوقت في جميع فترات عقد، وتتعثر في التداول جانبية يتراوح 75٪ . إن مراجعة سريعة لنمط السعر الشهري سوف تحدد كيف أن الاستثمار المرتقب يصطف على طول محور الاتجاه هذا. هذه الديناميات السعر تتبع الحكمة السوق القديمة أن "أكبر هذه الخطوة، وأوسع قاعدة".

شراء بالقرب من الدعم، وليس بالقرب من المقاومة

أسوأ شيء يمكن للمستثمر القيام به هو الحصول على العاطفي بعد تقرير الأرباح، وذلك باستخدامه كعامل حفاز لبدء وضع دون النظر أولا في السعر الحالي فيما يتعلق بالدعم الشهري و مستويات المقاومة. وتأتي الإدخالات الأكثر فائدة عند شراء الأسهم التي يتم تقسيمها إلى أعلى مستوى في جميع الأوقات أو الخروج من قاعدة عميقة على حجم عال. (في ملاحظة ذات صلة، انظر كيفية تجنب الاستثمار العاطفي).

إشاريس راسل 2000 إتف (إوم إوميش روس 2000148. 61-0. 07٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) خرج من نطاق تداول لمدة عامين في عام 2012 واكتسب 45 نقطة في 16 شهرا قبل أن ينخفض ​​إلى نطاق جديد استمر أيضا قبل 16 شهرا من تحقيق اتجاه صعودي جديد.شعر المستثمرون بالصعود في النصف العلوي وهبوطي في النصف السفلي من مجموعة 2014، على الرغم من أن الشراء في معظم المشاعر السلبية في الجزء السفلي من النطاق عرض دخول الأكثر ربحية. (لمزيد من المعلومات، انظر التداول اليوم: أعلى السيناريوهات لتحقيق الأرباح).

بناء مهارات صيد القاع

يتعلم المتداولون أن لا يتراجعوا أو يمسكوا السكاكين الساقطة، ولكن المستثمرين يستفيدون عند بناء المواقف التي سقطت بسرعة وسرعة، ولكن تظهر خصائص القاع. (انظر 3 طرق لإخبار إذا كان لديك الأسهم بوتوميد). انها استراتيجية منطقية التي تحدد المفضلة متوسط ​​الدخول والاستسلام الأسعار، وشراء شرائح حول عدد السحر في حين أن الصك يعمل من خلال نمط أسس. في حالة فواصل األرضية، يتم تنفيذ خطة خروج يتم التصرف فيها بالكامل أو أعلى من سعر االستحقاق.

أبل (آبل آابلابل إنك 172. 50 + 2. 61٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) تصدرت 100 عند ارتفاع قوي وتدخل تصحيحا حادا. يمكن للمستثمرين المحتملين سحب ما يصل شبكة فيبوناتشي امتدت عبر الاتجاه لمدة 4 سنوات وتحديد مستويات التوافقي التي يمكن أن تجتذب اهتماما قويا شراء. (للمزيد، قراءة وضع شبكات فيبوناتشي هو مفتاح لاستراتيجية التداول الخاصة بك). إن التراجعات الواضحة تدعم شراء الشريحة الأولى من المركز الجديد عندما يصل الانخفاض إلى الارتداد بنسبة 38٪ عند 66.

استمر الهبوط إلى مستوى التوافقي 50٪ عند 56، في حين تجاوز مؤشر ستوكاستيك الشهري مستوى التشبع في البيع ل لأول مرة منذ عام 2009 والسعر استقر على إما 50 شهرا، وهو مستوى الدعم على المدى الطويل الكلاسيكية. المستثمرون لديهم أربعة أشهر أخرى لبناء مواقع داخل قاعدة متطورة، قبل اتجاه صعودي يصل إلى أعلى مستوى له في عام 2014. (انظر المزيد في: استخدام ستوشاستيكش أسبوعيا إلى وقت السوق بشكل فعال).

تحديد الأسواق المترابطة

تحدد السيطرة المتبادلة بين الأسهم والسندات والعملات بيئة السوق الحديثة، مع استراتيجيات تناوب ضخمة داخل وخارج القطاعات المترابطة على أساس يومي وأسبوعي وشهري. هذا يعرض المحفظة لارتفاع المخاطر لأن المواقف التي تبدو غير ذات صلة قد يجلس في نفس سلة الماكرو، والحصول على اشترى وبيعها معا. هذا الارتباط العالي يمكن أن يدمر العائدات السنوية عندما يأتي "البجعة السوداء" الحدث على طول. (انظر: البجعة السوداء الأحداث والاستثمار).

تخفيف هذه المخاطر عن طريق اقتران كل موقف مع مؤشر ذات الصلة أو إتف، إجراء دراستين على الأقل مرة واحدة في الشهر أو الربع. أولا، مقارنة الأداء النسبي بين الموقف والسوق المترابطة، وتبحث عن القوة التي تحدد الاستثمار السليم. ثانيا، مقارنة الأسواق المترابطة مع بعضها البعض، وتبحث عن القوة النسبية في المجموعات التي اخترتها لامتلاكها. كنت اطلاق النار على جميع الاسطوانات عندما تشير كل من الدراسات إلى القيادة في السوق.

شراء وعقد حتى لا يوجد سبب للاحتفاظ

في نهج سلبي، يجلس المستثمرون على أيديهم بغض النظر عن الظروف الاقتصادية والسياسية والبيئية، وإحصاءات الثقة التي تحبذ الربحية على المدى الطويل.ما لا تخبره الأرقام هو أنها تحسب مع مؤشرات قد لا يكون لها ارتباط بالتعرض الخاص بك. فقط أسأل المساهمين الذين اشتروا في صناعة الفحم في السنوات ال 10 الماضية. ونتيجة لذلك، من المنطقي للمستثمرين تحديد سعر رسملة لكل منصب.

قد تتطلب استثماراتك المربحة أيضا استراتيجية خروج، على الرغم من أنك خططت في البداية للاحتفاظ بها مدى الحياة. النظر في موقف متعدد السنوات التي تصل في نهاية المطاف إلى ارتفاع تاريخي يعود بين 5 و 20 عاما. هذه المستويات السعرية النبيلة علامة المقاومة القوية التي يمكن أن تتحول السوق وإرسالها أقل لسنوات، لذلك فمن المنطقي أن تأخذ الربح وتطبيق النقد إلى فرصة أكثر فعالية على المدى الطويل.

الخط السفلي

قواعد توقيت السوق باستخدام التحليل الفني الكلاسيكي تستفيد من الاستثمارات وغيرها من المواقف طويلة الأجل من خلال إيجاد أفضل الأسعار والأوقات للتعرض وأرباح الكتاب. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام هذه المفاهيم الخالدة لحماية الاستثمارات النشطة، ورفع الأعلام الحمراء عندما تتغير ظروف السوق الكامنة بشكل كبير.