تأسست شركة مفس لإدارة الاستثمارات في عام 1924، وهي واحدة من أقدم شركات إدارة الاستثمارات الأمريكية في الولايات المتحدة. يتميز النهج الاستثماري ل "مباشر للخدمات المالية" بالاستثمار المنضبط طويل الأجل على أساس تحليل أساسي شامل. وفي عام 2015، أطلق بارون اسم "مفس" ضمن أفضل صناديق صناديق الاستثمار المشترك للسنة السابعة على التوالي، وذلك بفضل نهج الإدارة المتسق ل "مباشر للخدمات المالية" ونتائج الاستثمار القوية. توفر مفس للمستثمرين العديد من الأسهم، والدخل الثابت، والتقاعد والصناديق التعاونية الكمية القائمة بتكلفة معقولة.

صندوق نمو مفس فئة C (مفيكس)

أوم: 12 $. 8٪ <

متوسط ​​صافي قيمة صافي األصول: 10٪ - 2010> نسبة صافي المصروفات: 1.71٪

معدل نمو صندوق االستثمار المتعدد األصول يستثمر في المقام األول في أسهم الشركات الكبيرة التي يتم وضعها في السوق للنمو. ويهتم الصندوق بشكل خاص بالشركات ذات القوة التسعيرية القوية وجودة الأرباح المرتفعة. ما يقرب من 90٪ من حيازات الصندوق هي أسهم كبيرة في السوق، في حين أن 10٪ المتبقية هي أسهم رأس المال. ويمتلك الصندوق ما يقرب من 22٪ من أصوله في أسهم التكنولوجيا، في حين تمثل مخزونات الرعاية الصحية ومخزونات التجزئة حوالي 16٪ لكل منها. أعلى 10 حيازات لديها تخصيص 30٪ وتشمل شركات مثل فيزا (نيس: V

فيفيسا Inc111 92 + 0. 50٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، أمازون. (ناسداك: غوغل غوغلفابيت Inc1، 042. 68> 70٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ، غوغ غوغلفابيت إنك، 025. 90-0٪ 64 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و فاسيبوك (نسداق: فب فبفاسيبوك Inc180 17 + 0 70٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ).

حصل الصندوق على تصنيف المحلل الفضي والتصنيف العام الأربع نجوم من مورنينغستار. وهي تفرض رسوم تحميل بنسبة 1٪ وتتطلب مبلغا قدره 000 1 دولار كحد أدنى لبدء الاستثمار في أسهمها. صندوق قيمة مفس فئة A (مياكس) أوم: 39 دولار أمريكي. 8 مليار

2010-2015 متوسط ​​العائد السنوي لصافي قيمة الأصول: 12٪ <23> <> نسبة صافي المصروفات: 0. 86٪

يسعى صندوق القيمة مفس من الفئة "أ" إلى الاستثمار في الأسهم ذات القيمة الكبيرة العالية الجودة من الشركات ذات نسب الربح إلى الربحية المنخفضة أو الأرباح المرتفعة. ويوجد لدى الصندوق معدل دوران منخفض قدره 12 في المائة نتيجة لنهج الشراء والشراء، مما أدى إلى كفاءة ضريبية مرتفعة نسبيا. وتتركز أصول الصندوق في الأسهم المالية بحوالي 28٪ من المخصصات، في حين تمثل أرصدة الرعاية الصحية 14٪ من أصول الصندوق.

منحت مورنينستار الصندوق تصنيف المحلل الفضي والتصنيف العام الأربع نجوم. يشجع الصندوق وجهة نظر طويلة الأجل على أدائه ويتحمل رسم 5.75٪، والتي يمكن التنازل عنها في ظل ظروف معينة. الحد الأدنى لمتطلبات الاستثمار في الصندوق هو 1.000 $

صندوق مفس للدخل المتنوع فئة A (ديفاكس)

أوم: 3 دولار أمريكي. 6>

2010-2015 متوسط ​​العائد السنوي لصافي قيمة الأصول: 12٪ 23 <

نسبة صافي المصروفات: 1.01٪

يتبع صندوق الدخل المتنوع التابع للشرآة مفس نهج توزيع متحفظ من خلال الاستثمار في ديون الشرآات والحكومات والأوراق المالية، والأسهم، والأوراق المالية ذات الصلة بالعقارات. ويوفر الصندوق تنوعا واسعا في العديد من فئات الأصول ذات خصائص الدخل القوية. ويتم استثمار 26 في المائة من أصول الصندوق في سندات الشركات ذات العائد المرتفع، في حين تخصص نسبة 25 في المائة للأسهم الأمريكية. وتملك ديون األسواق الناشئة واألرصدة األجنبية مخصصات بنسبة 13٪ و 12٪ على التوالي. ولأن أكثر من 50٪ من محفظة السندات في الصندوق ليست من الدرجة الاستثمارية، فإن الصندوق يأتي في خطر افتراضي أعلى. وتتركز حيازات أسهمها بشكل كبير في الأسهم المالية.

حصل الصندوق على تصنيف عام أربع نجوم من مورنينغستار.

مفس غلوبال ألترناتيف ستراتيغي فوند كلاس R5 (دفرلكس)

الأصول تحت الإدارة: 643 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية). 5 مليون

2010-2015 متوسط ​​صافي قيمة الأصول السنوية العائد: 4. 81٪

صافي نسبة المصروفات: 1. 07٪

صندوق الإستراتيجية البديلة العالمية مفس R5 هو صندوق متعدد الأطراف يسعى لتوليد عوائد أكبر من تلك الخاصة بمؤشر سي تي جروب 1-الشهر T- بيل بالإضافة إلى 2 إلى 4٪، صافية من نفقات الصندوق على مدى دورة السوق الكاملة. يجمع الصندوق بين الخبرة الاقتصادية الكلية لإدارة أوبس العالمية لإدارة الأصول بالإضافة إلى مهارة شركة مباشر للخدمات المالية في اختيار الأسهم لمحفظة الصندوق. يحتفظ الصندوق بالمشتقات المرتبطة بحقوق الملكية التي توفر له التعرض لمؤشرات األسهم العريضة مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر فاينانشال تايمز 100 وراسيل 2000. ويمكن أن يكون للصندوق مواقف قصيرة وطويلة األجل من إجمالي أصوله الصافية. واستنادا إلى مقتنياته، تعرض محفظة الصندوق 45٪ من األسهم المحلية، و 21٪ من التعرض لألسهم األجنبية، و 19٪ من تعرض الشركات والسندات الحكومية.

يمتلك الصندوق متوسط ​​جودة ائتمانية لمحفظة السندات التي تقل عن مستوى B، وهو درجة غير استثمارية. تبلغ مدة الصندوق الفعلية لمحفظة السندات 5. 34 سنة. أعطى مورنينغستار الصندوق تصنيفا إجماليا من أربع نجوم وتصنيفا للمحلل البرونزي لادارته القوية وعوائده المعدلة حسب المخاطر. ويأتي الصندوق مع عدم وجود رسوم تحميل ولا الحد الأدنى من متطلبات الاستثمار.