تأسست شركة نيوبيرجر بيرمان ليك، التي تأسست في عام 1929، وهي شركة عالمية لإدارة الأصول والاستشارات المالية مقرها مدينة نيويورك. وتمتلك الشركة أصول تحت الإدارة بقيمة 240 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2015، مع 39 مكتبا في 19 دولة. كان نيوبيرجر بيرمان قسما من ليمان براذرز في عام 2008، ولكنه كان من الأصول القيمة، وليس سببا لفشل الشركة. خلال تصفية ليمان براذرز في عام 2009، قامت الإدارة بتصميم عملية شراء خاصة من قبل الموظفين. نيوبرجر بيرمان هي الآن واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول المملوكة للموظفين في العالم.

- 1>>

الإدارة

يشغل جورج ووكر منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي منذ عام 2009. وقبل ذلك كان يشغل منصب رئيس قسم إدارة الاستثمار في ليمان براذرز، وكان له دور أساسي في تنظيم عملية شراء الموظفين . كما جاء الرئيس وكبير موظفي الاستثمار جوزيف أماتو إلى الشركة من ليمان براذرز في عام 2009. وقد قادوا الشركة على طريق التوسع من خلال فتح مكاتب جديدة وتقديم المزيد من الخدمات وخلق منتجات جديدة.

الناس

الشركات المملوكة للموظفين تميل إلى التعامل مع جميع الناس الذين يعملون هناك بشكل جيد للغاية. والدليل على ذلك في نيوبيرجر بيرمان هو أن اسمه من قبل بنسيونس & إنفستمنتس كأفضل مكان للعمل في صناعة إدارة الأموال للسنوات الثلاث الممتدة من 2013 إلى 2015. لدى الشركة سياسة تنوع قوية في مكانها وتركز على الاحتفاظ بالموظفين. ويبلغ معدل الاحتفاظ بكبار المديرين 97 في المائة منذ عام 2009.

يمكن للموظفين المشاركين في خطة التعويض المؤجل توجيه 50٪ من أموالهم إلى أسهم الشركة الشرائية. أي أموال غير مستثمرة في أسهم الشركة يجب أن تستثمر 100٪ في نفس المحافظ مثل عملاء الشركة. واحدة من نقاط البيع الكبيرة للشركة هو أن موظفيها لديها أكثر من 3 مليارات $ استثمرت في مواءمة مع العملاء.

مدراء الاستثمار

مدراء المحافظات بيرمان متوسط ​​25 عاما من الخبرة في مجال الصناعة، و 97٪ من أصول العملاء تدار من قبل مديري محفظة الرصاص مع أكثر من 20 عاما من الخبرة. العديد من مديري المحافظ المالية لديهم أموال مستثمرة جنبا إلى جنب مع عملائها.

الخدمات والمنتجات

تقدم نيوبيرجر بيرمان خدمات الاستشارات المالية وإدارة الاستثمارات لصناديق التقاعد وخطط التقاعد والمنظمات الخيرية والأفراد الأثرياء والمستثمرين الأفراد والصناديق السيادية والشركات. ويبلغ التوزيع حسب إدارة الأصول 63٪ من المؤسسات و 20٪ من خلال المستشارين الماليين و 17٪ من الأفراد. عملاء أمريكا الشمالية تمثل 73٪ من أوم.

تقليديا، كان نيوبيرجر بيرمان شركة إدارة الأسهم مع الأسرة صندوق الاستثمار التقليدي. وقد اتسع نطاقه ليشمل الأوراق المالية ذات العائد المرتفع والأسواق الناشئة والأسهم الخاصة والاستثمارات البديلة.وهناك دفعة كبيرة تبذل لخلق استثمارات صناديق الاستثمار المشتركة التي تدار أكثر في النمط المشترك لصناديق التحوط والأسهم الخاصة. وتمتلك الشركة 44 صندوقا استثماريا متاحا للمستثمرين من المؤسسات والأفراد. وتنقسم الشركة إلى 96 مليار دولار في استثمارات الأسهم، و 106 مليار دولار في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، والباقي في الاستثمارات البديلة والأصول المتعددة الأصول.

الأداء

لا يقوم نوبيرجر بيرمان بالإبلاغ عن معلومات عن عائدات الحسابات الخاصة أو المؤسساتية، ولكن يتعين عليه الإبلاغ عن معلومات الصندوق المشترك بشكل منتظم. وبالنظر إلى التقييم العام لأداء الأسرة صندوق الاستثمار المشترك يوفر لمحة عن نتائج إدارة محفظة الشركة.

تصنيف مورنينغستار من صندوق الاستثمار المشترك يقارن الصندوق لجميع الصناديق في نفس فئة الاستثمار. مورنينغستار يعطي تصنيف لكل فئة من أسهم الصندوق التي تتوفر للجمهور. العديد من الأموال نيوبرجر بيرمان هي جديدة جدا أن يكون التقييم، ولكن هناك 98 مجموعات من أسهم الطبقة والصناديق التي لديها تصنيف مورنينغستار. وفيما يلي توزيع تصنيفات أموال الشركة: 17 تصنيفا من فئة أربع نجوم، و 29 تصنيفا من فئة ثلاث نجوم، و 37 تصنيفا من فئة نجمتين، و 19 تصنيفا من فئة نجمة واحدة. متوسط ​​التقييم هو فقط 2. 5 نجوم. كمجموعة، والأموال نيوبيرجر بيرمان أداء أقل من متوسط ​​أقرانهم. الوقت سوف اقول ما إذا كانت ثقافة الشركة الجديدة ومجموعة جديدة من الأموال وتحسين هذه التصنيفات.