إذا كنت ترغب في زيادة الأصول تحت الإدارة (أوم) لتخطيطك المالي أو شركة إدارة الثروات، تحتاج إلى تلبية احتياجات عملائها وإعطاء عملائك ما يبحثون عنه. سواء كنت في الصناعة المالية لعقود أو بدأت للتو، البقاء خطوة واحدة إلى الأمام من الاتجاهات يمكن أن يعني الفرق بين النجاح والفشل في هذا العالم الفريد.

ليس سرا أن احتياجات عملاء التخطيط المالي، وتوقعات هؤلاء العملاء، قد تغيرت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. العملاء الأصغر سنا على وجه الخصوص قد حان لنتوقع، وحتى الطلب، إجابات فورية وأنها تعتمد على مجموعة متنوعة من الأدوات للحصول على المعلومات التي يحتاجونها. وهذا يعني أن مالكي املمارسة سيحسنون التكيف مع تلك التوقعات املتغيرة وبناء أدوات املساعدة الذاتية في عملياتهم. (لمزيد من المعلومات، راجع: أعلى 5 استراتيجيات للأثرياء، العملاء الشباب .

--2>>

يمكن لمالكي الممارسة تحسين أدائهم مع جيل الشباب ومنحهم الأدوات التي يحتاجونها لإدارة محافظهم. أدوات مثل إيموني مستشار تسمح التخطيط المالي وإدارة الثروات العملاء لتتبع محافظهم، وتتبع أرصدتهم وتغيير استثماراتهم دون أن يأتي إلى المكتب من أي وقت مضى، في حين أن خدمات مثل ويلثبوكس السماح أصحاب الممارسة التواصل بشكل أكثر فعالية مع عملائها.

- 3>>

الأدوات المناسبة للعمل

توفير الأدوات المناسبة هو أحد الطرق لزيادة الأصول تحت الإدارة وجذب العملاء الأصغر سنا إلى التخطيط المالي أو ممارسة إدارة الثروات، ولكن ليس هو السبيل الوحيد . فالشباب يعتمدون بصورة متزايدة على وسائل التواصل الاجتماعي على كل شيء من الحصول على الأخبار اليومية للعثور على عمل، وهم يستخدمون نفس المنصات لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية وإيجاد مديري الاستثمار المناسبين.

الوصول إلى وسائل الاعلام الاجتماعية هو وسيلة ذكية للعثور على عملاء جدد وخدمة تلك الموجودة، والعديد من أصحاب الممارسة يفعلون ذلك فقط. وهم يرسلون سماسرة لهم إلى دورات تدريبية خاصة في وسائل الإعلام الاجتماعية وتعيين موظفي المكاتب لتتبع الفيسبوك الفيسبوك وتويتر يغذي. انهم خلق حسابات إينستاجرام وتعزيز وجودهم في المواقع المهنية مثل ينكدين. كل هذه الإجراءات يمكن أن تكون فعالة في زيادة إدارة الأصول وممارسة ممارساتها للمستقبل، ولكن الامتثال لا يقل أهمية عن النمو.

الامتثال الإجتماعي والتنظيمي

العديد من مالكي الممارسة اكتشفوا بالفعل مخاطر الوصول غير المقيد لوسائل التواصل الاجتماعي، معتبرا أن التأخير في نشره على الفيس بوك وتويتر قد يكون له عواقب سلبية على الخط. وينطبق العديد من القوانين نفسها التي تحكم الاحتفاظ بالسجلات للبريد الإلكتروني والاتصال الإلكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي أيضا، ويمكن ببساطة الوصول إلى تلك المنصات دون التماس التوجيه أولا أن يكون خطأ كبيرا.

أدوات مثل ريجيد يمكن أن تساعد أصحاب التخطيط المالي وممارسات إدارة الثروة الوصول إلى جيل الألفية وغيرهم من الشباب دون تشغيل أفول من قواعد الاحتفاظ والاحترام القياسية. إن البقاء المتوافق لم يكن أكثر أهمية، وأن تحليل أنماط الامتثال يجب أن يكون جزءا كبيرا من أي برنامج للتواصل الاجتماعي. المستشارين: كيفية الحصول على نمو كبير .

تحسين ممارستك

يمكن أن تكون الخدمات الإضافية مفيدة أيضا لبناء إدارة الأصول والوصول إلى المزيد من المستثمرين الشباب. خدمات مثل تروليتيكش تساعد أصحاب التخطيط المالي وممارسات إدارة الثروة تحسين أعمالهم وتحقيق أقصى قدر من عائداتها لكل من عملائها.

الوصول إلى وسائل الإعلام الاجتماعية وتوفير أدوات تحليل محفظة الحق على حد سواء طرق ذكية لزيادة الأصول تحت إدارة وتأمين مستقبل شركتك، لكنها ليست الخيارات الوحيدة. في الواقع، فإن أسهل طريقة لتحسين التواصل مع العملاء وتحسين أدائك مع الشباب قد تكون بالفعل في مكتبك.

لقد عملت بجد لخلق قاعدة صلبة من العملاء، وكنت قد عملت أكثر صعوبة لمساعدة العملاء على تحقيق وتحقيق أهدافهم الاستثمارية قصيرة الأجل وطويلة الأجل. العديد من هؤلاء العملاء هم أيضا الآباء والأمهات، والآن أن أطفالهم أكبر سنا، وسوف يسعى المشورة المهنية والتوجيه كذلك.

التحدث إلى العملاء الحاليين عن أطفالهم هو وسيلة رائعة لرعاية العلاقات المستقبلية وتهيئة السبيل لتحقيق النجاح. حتى لو لم تكن جاهزة الآن، هؤلاء الأطفال والأحفاد من المرجح أن نفكر فيك عندما تبدأ الاستثمار، وخاصة إذا كنت قد قدمت خدمة عالية الجودة لأولياء أمورهم وأجدادهم.

قيمة العرض

بصفتك مالكا للتخطيط المالي أو شركة إدارة الثروات، يمكنك تحسين التواصل مع العملاء، وفي نهاية المطاف إدارة الأصول الخاصة بك، مع عدد قليل من العروض في الوقت المناسب. يمكن للممارسة ممارسة أصحاب تأخذ فريدة من نوعها كما هي، ولكن الهدف هو دائما نفسه.

بعض أصحاب الممارسة يقدمون لعملائهم الحاليين ساعة من النصح والتوجيه للأطفال في سن العمل. هذا يمكن أن يكون وسيلة رائعة لزيادة أوم وبناء علاقات للمستقبل، وقد وجدت العديد من أصحاب الممارسة نجاحا كبيرا مع هذا النهج.

يقدم أصحاب الممارسة الأخرى شهادات هدايا تستهدف الشباب، في حين يقدم آخرون خصومات وحوافز أخرى لأتباعهم على فاسيبوك و تويتر وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي. وقد أصبح المستهلكون الشباب يتوقعون هذه الصفقات والخصومات الخاصة، ومالكي الممارسة الذين يقدمون لهم يقفون على ما يرام في السنوات المقبلة.

مستقبل الصناعة

من الواضح أن الشباب يمثلون مستقبل التخطيط المالي وصناعات إدارة الثروات. ومن الواضح أيضا أن هؤلاء الشباب سيحتاجون إلى المساعدة والتوجيه، وربما أكثر مما يفعله آباءهم وأجدادهم. وقد أدت الطبيعة المتغيرة للعمل، بما في ذلك ازدياد شعبية الاعتماد على الاقتصاد الحر والاعتماد على اقتصاد الحفلة، إلى خلق مجموعة جديدة من التحديات للشباب، ومن المرجح أن يكون أصحاب الممارسات الذين يمكن أن يعالجوا تلك الشواغل أفضل الفائزين في المستقبل.

إذا لم تكن قد بدأت بالفعل الوصول إلى العملاء الأصغر سنا، والآن هو الوقت المناسب للبدء. هناك طريقتان للمستشارين الماليين ومديري الثروات لزيادة أوم - جذب المزيد من الأصول من العملاء الحاليين أو بناء قاعدة عملائها. ويمكن لمالكي الممارسة القادرين على الوصول إلى العمال الأصغر سنا زيادة أصولهم تحت الإدارة، وبناء قيمة ماركاتهم وتأمين مستقبل شركاتهم.

(اقرأ المزيد من هذا المؤلف، راجع: كيف يعمل عقد أفضل فائدة .