أسس بوتنام إنفستمينتس في بوسطن في عام 1937، وهو من أوائل شركات صناديق الاستثمار المشترك. وتمتلك الشركة حاليا 141 مليار دولار في الأصول تحت إدارة (أوم). وتبلغ قيمة الأصول المؤسسية 68 مليار دولار، وتبلغ عائدات صندوق الاستثمار المشترك 73 مليار دولار. وتغطي عروض الشركة مجموعة كاملة من استراتيجيات العودة المطلقة والبديلة والدخل الثابت وحقوق الملكية. ويتم توزيع أكثر من 80 صندوقا استثماريا من خلال الوسطاء ومستشاري الاستثمار.

- 1>>

التغلب على المشاكل التنظيمية

بين عامي 2004 و 2007 واجه بوتنام سلسلة من المشاكل مع لجنة الأمن والبورصة. وشملت رسوم المجلس الأعلى للتعليم الاحتيال، وعدم الإفصاح عن المدفوعات التسويقية والتداول غير لائق. انسحب المستثمرون والمؤسسات المالية المشتركة أكثر من 30 مليار دولار من الأصول من حسابات بوتنام على مدى ستة أشهر. وتم تسديد الرسوم، واضطرت الشركة إلى دفع أضرار أكثر من 150 مليون دولار. وأطلق 15 موظفا، وكان على عدد منهم دفع غرامات. وقد تم منع اثنين من المديرين السابقين من هذه الصناعة لمدة عام واحد.

بالقرب من نهاية الاضطراب في عام 2007، حصلت شركة بوتنام للاستثمار على شركة ليفيكو غريت-ويست ليفيكو، وهي شركة تابعة للمجموعة المالية الكندية باور فينانسيال كوربوراتيون (تسي: بوف تو). تتمتع "باور فاينانشال" بوجود عالمي، وتتطلع بشكل خاص إلى فرصة لتوسيع أعمالها في الولايات المتحدة. باور المالية حول إعادة بناء وإعادة هيكلة بوتنام، لذلك جلبت في فريق إدارة جديد لتغيير جذري في ثقافة الشركة

الإدارة

تم تعيين روبرت رينولدز في عام 2008 كرئيس ومدير تنفيذي لشركة بوتنام للاستثمار. وقبل عام 2008، عمل السيد رينولدز نائبا للرئيس وكبير موظفي العمليات في شركة فيديليتي انفستمنتس، حيث كان يتمتع بسمعة استثنائية كمبدع ومدير يركز على الناس. كما يشغل السيد رينولدز منصب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة غريت-ويست فينانسيال، وهي شركة تأمين، وهي أيضا شركة تابعة لشركة "ويست ليفيكو" العظمى في الولايات المتحدة.

ترك كل من المدير المالي للشركة ورئيس قسم الاستثمار ورئيس استراتيجيات الاستثمار العالمية مناصب رفيعة المستوى في شركة فيديليتي انفستمنتس للانضمام إلى السيد رينولدز في بوتنام. أعضاء الفريق التنفيذيين الخمسة الآخرين لديهم تاريخ 10- إلى 20 عاما في الشركة.

يقوم الفريق التنفيذي بتنشيط شركة بوتنام إنفستمنتس بمنتجات جديدة وأسلوب إداري جديد وهوية جديدة. وتعمل الشركة على تسويق نفسها كمدير أصول بوتيك بدعم مالي قوي. كما وضعت مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات من أجل التنوع والإدماج، والعطاء الخيري والبيئة.

صناديق الاستثمار

صندوق بوتنام فوندز الأول هو صندوق جورج بوتنام بوسطن.يسمى الآن صندوق جورج بوتنام المتوازن (بيوكس)، فقد بلغ إجمالي العائد السنوي منذ إنشائها من 8. 61٪.

في حين أن الرصيد هو شعار الشركة لمعظم تاريخها، فإن أسرة الصندوق تقدم الآن صناديق استثمارية تغطي فئات الأصول الواسعة والمتخصصة. والشيء الوحيد الذي لا تقدمه الشركة هو صندوق ذو عوائد استثمارية تفوق نظيراتها ومؤشراتها المقارنة.

الأداء

لا تملك بوتنام إنفستمينتس أي أموال تحصل على تقييمات مورنينغستار الإجمالية من خمس نجوم. لديها 10 الأموال التي تتلقى تقييمات من فئة واحدة. معظم صناديق الاستثمار بوتنام تتلقى تقييمات من اثنين أو ثلاثة نجوم. وهذا يدل على أن معظم أموالها متوسطة أو أقل من المتوسط ​​في فئات الأصول المعنية. وتقدم أموال بوتنام في عدد من حصص الأسهم. معظم فئات الأسهم لديها رسوم المبيعات، رسوم 12b-1 أو رسوم النفقات الأخرى اللازمة لتمويل عمولات الوساطة. هذه الرسوم والنفقات تقلل العوائد بشكل ملحوظ. ويمكن شراء أسهم الفئة ألف من خلال الإخلاص الاستثمارات مع أحمال المبيعات الأمامية التنازل عنها.

صندوق بوتنام الأعلى أداء هو صندوق بوتنام غلوبال هيلث كير هيلث A (فستكس) الذي يبلغ إجمالي عائده السنوي 15٪. 61 على مدى فترة الخمس سنوات المنتهية في 31 يناير 2016. ويتحمل الصندوق نسبة مصروفات 1. 1٪. ونسبة العائد والنفقات أقل من المتوسط ​​بالنسبة لصناديق قطاع الرعاية الصحية.

صندوق بوتنام الأسوأ أداء هو صندوق بوتنام غلوبال إنيرجي فوند كلاس A (بياكس) مع عائد إجمالي سنوي قدره -12. 22٪ على مدى خمس سنوات.

إذا كانت خطة المستثمر 401k تقدم فقط أموال بوتنام، فمن الممكن لبناء محفظة من أربعة أو خمسة أموال محترمة. وينبغي للمستثمرين الذين لديهم خيار أن يقارنوا بعناية الاستثمارات الأخرى المتاحة ضد أموال بوتنام.