راسل إنفستمينتس هي شركة لإدارة الثروات تملكها مجموعة لندن للأوراق المالية بقيمة 237 دولارا. 3 مليارات في الأصول تحت الإدارة (أوم)؛ فإنه يوفر للمستثمرين أكثر من 350 المنتجات الاستثمارية. ولا تتوافر أموال راسل إلا من خلال شبكة مختارة من الوسطاء الماليين. بالنسبة للمستثمرين الذين هم في سن التقاعد أو الذين تقاعدوا بالفعل، تقدم راسل إنفستمينتس صناديق استثمار مشتركة يمكن أن تساعد على تنويع محافظ التقاعد بتكلفة معقولة.

- 1>>

رسل الولايات المتحدة صندوق الأسهم الدفاعية فئة S <ريكتس

أوم: 903 مليون دولار

2010-2015 متوسط ​​قيمة الأصول الصافية السنوية: 10. 26٪

صافي 0٪ 84٪

يستثمر صندوق راسيل الأمريكي الدفاعي للأسهم في الأسهم المشتركة للشركات ذات الأداء المرتبط بالاقتصاد الأمريكي والتي يتم تضمينها في مؤشر راسيل 1000 الدفاعي. ونظرا لأن الصندوق يركز على أسلوب دفاعي للاستثمار، فإنه من الأنسب للمستثمرين الذين يشعرون بالقلق إزاء التقلبات الواسعة في عائدات محفظة التقاعد. ويقوم الصندوق بتوظيف ومزج مديري الاستثمار للمساعدة في إدارة المخاطر وتنويع المحفظة. وتنوع محفظة الصندوق تنوعا جيدا في مختلف القطاعات، حيث تمتلك أسهم الرعاية الصحية أكبر نسبة تخصيص تبلغ حوالي 18٪.

لا تتقاضى فئة صندوق الدفاع الدفاعي في الولايات المتحدة الأمريكية رسوم تحميل ولا يوجد حد أدنى من متطلبات الاستثمار الأولي. وقد تلقى الصندوق تصنيفا عاما من فئة أربع نجوم في فئة المزيج الكبير من مورنينغستار لعوائده المعدلة حسب المخاطر.

راسل صندوق الاستثمار فئة السندات الفئة E (رفكس)

أوم: 996 $. 5 مليار

2010-2015 متوسط ​​صافي قيمة العائد السنوي: 3. 12٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 8٪

يسعى صندوق راسل لصفقات الاستثمار إلى تحقيق الدخل الحالي والحفاظ على رأس المال من خلال الاستثمار في السندات الاستثمارية مع التركيز على الملامح المتوسطة الأجل والطويلة الأجل. هذا الصندوق هو الأنسب للمستثمرين الذين يرغبون في تنويع محافظهم التقاعدية مع الأصول المحافظة التي لديها تقلبات منخفضة وعوائد مستقرة. وتستثمر حوالي 16٪ من أصول الصندوق في السندات الحکومية في الولايات المتحدة، في حين تمثل سندات الشرکات عالية الجودة نحو 32٪ من محفظة الصندوق. كما أن ديون الوكالة الأمريكية هي جزء مهم من حيازات الصندوق، ولديها حوالي 17٪ من المخصصات. ويبلغ متوسط ​​مدة محفظة الصندوق 5. 25 سنة، ومعدل العائد على السهم لمدة 30 يوما بنسبة 1.69٪.

صندوق السندات في الدرجة الاستثمارية من راسل يمتلك السندات المتوسطة الأجل من الفئة E تصنيفا عاما من ثلاث نجوم من مورنينغستار. ولا یوجد لدى الصندوق أیة رسوم حمل أو متطلبات استثماریة دنيا.

راسل ليفيبوانتس استراتيجية المحافظين فئة S (رلكسكس)

أوم: $ 369. 3 مليون

2010-2015 متوسط ​​العائد السنوي لصافي قيمة الأصول: 2.72٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 89٪

صندوق راسل ليفيوانتس للمحافظة على المحافظات هو صندوق من الأموال يوفر التعرض لمزيج من السندات والأسهم مع التركيز على الأوراق المالية ذات الدخل الثابت. ويعتبر الصندوق الأنسب للمستثمرين الذين يرغبون في إضافة صندوق إلى محافظهم التقاعدية التي تسعى إلى توزيع المحافظ بدرجة عالية من الأصول مع سندات الاستثمار التي تمثل حوالي 90٪ من أصول الصندوق. ويقدم الصندوق عائدات أعلى قليلا على المدى الطويل مقارنة بصناديق السندات البحتة، ولكنه يأتي مع مخاطر أعلى وتقلب قليلا بسبب التعرض لحقوق الملكية. ويبلغ متوسط ​​مدة الصندوق 3 سنوات.

حصل الصندوق على تصنيف إجمالي من ثلاث نجوم من مورنينستار في فئة التخصيص المحافظ. وليس لدى الصندوق أي رسوم تحميل، كما أنه لا يملك الحد الأدنى من متطلبات الاستثمار.

راسل قصيرة المدة صندوق السندات فئة S (رفسكس)

أوم: 817 $. 7 مليون

2010-2015 متوسط ​​العائد السنوي لصافي قيمة الأصول: 1. 54٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 57٪

يسعى صندوق راسل لفترة قصيرة إلى الاستثمار في الأوراق المالية قصيرة الأجل ذات الدخل الثابت، تصنيفات ائتمانية عالية الجودة. ويركز الصندوق في المتوسط ​​على السندات التي تتراوح مدتها بين ستة أشهر وثلاث سنوات. وتمثل سندات الشركات حوالي 42٪ من أصول الصندوق، في حين أن الأصول المؤمنة، بما في ذلك سندات الوكالة الأمريكية، لديها 32٪ من المخصصات. ويعتبر الصندوق أكثر مالءمة للمستثمرين الذين يشعرون بالقلق إزاء حساسية محافظهم التقاعدية للسندات إلى مخاطر أسعار الفائدة. ويبلغ متوسط ​​مدة الصندوق 1.44 سنة ومعدل العائد على الاستثمار لمدة 30 يوما بنسبة 2٪.

حصل الصندوق على تصنيف عام من ثلاث نجوم من مورنينستار في فئة السندات قصيرة الأجل. ليس لديها أي رسوم تحميل أو الحد الأدنى من المساهمات.