الأكثر شيوعا كأداة لتخطيط الأعمال، ويمكن أيضا استخدام تحليل سوت كأداة استثمارية، مما يتيح لك لمحة سريعة عن المزايا المحتملة أو عيوب شراء الأسهم في الشركة. وبصفة عامة، ينبغي أن تعكس مواطن القوة والضعف "ما هو" بالنسبة للشركة اليوم، في حين أن الفرص والتهديدات أكثر حول ما يمكن أن يحدث لها في المستقبل.

نقاط القوة هي الخصائص التي تشكل أساس قدرة الأداء فوق المتوسط ​​للأسهم. ليس فقط أن نقاط القوة تنظر ما تقوم به الشركة بشكل جيد، ولكن لماذا أو كيف يفعل ذلك بشكل جيد. ففي حالة شركة التعدين، على سبيل المثال، يمكن إدراج أصول معدنية قيمة في بلد مستقر سياسيا كقوة، في حين أن شركة استهلاكية رئيسية قد يكون لها بعض من أكبر نقاط القوة في قيمة علاماتها التجارية. ومن المهم أن نلاحظ أن نمو الإيرادات فوق المتوسط ​​أو الهوامش العالية ليست في حد ذاتها من القوة - فمن شعبية من المنتجات أو الكفاءة النسبية لعملية التصنيع التي تمثل نقاط القوة الحقيقية.

نقاط الضعف هي نقاط ضعف لموقف الشركة التنافسي و / أو فرصتها لنشر عوائد إيجابية على الاستثمار. وعلى سبيل المثال، فإن صناعة مثقلة باهظة بالمنافسة ستعتبر نقطة ضعف محتملة للشركة.

الفرص تمثل سيناريوهات أو خيارات حيث يمكن للشركة تحسين ذات معنى. يمكن أن يكون إدخال منتج كبير فرصة، فضلا عن إعادة الهيكلة أو الاستحواذ. وهناك نوع آخر من الفرص يقدم نفسه من ديموغرافية العملاء غير المستغلة. على سبيل المثال، إذا كان مطعم بيتزا مستقل يقدم خدمة التوصيل، فإنه لديه الفرصة لتوسيع قاعدة عملائها يتجاوز فقط أولئك الذين يعيشون في الحي.

التهديدات يجب الإجابة على السؤال "ما الذي يمكن أن يتغير للأسوأ؟" مع شركة معينة. مثل الفرص، قد تكون التهديدات مستقبلية أو حتى نظرية، ولكن ينبغي أن توفر أكثر خصوصية من "شيء قد يحدث خطأ". إن زيادة التنظيم الحكومي، أو الفشل في الحصول على الموافقة / القبول لمنتج جديد رئيسي، أو إدخال منتج / خدمة منافسة، يمثل جميعها تهديدات ذات مغزى لمكانة الشركة التنافسية وعوائدها. ويمكن أن تشير التهديدات أيضا إلى كيفية تأثر الشركة بالظروف الاقتصادية: إذا كانت حساسة بشكل خاص للتغير في أسعار الفائدة، والتضخم، وما إلى ذلك

حدود استخدام نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات للاستثمار

هناك قيود رئيسية يجب أن يفهمها المستخدمون المهتمون بالاستثمار في تحليل سوت. للبدء، تتجاهل سوت تماما التقييم والمقاييس الأساسية الهامة الأخرى مثل العائد على رأس المال، والهوامش، وتكلفة رأس المال، وما إلى ذلك.إن تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لن يخبر المستثمر بما هو السعر العادل للمخزون، أو إذا كان المخزون منخفضا في الوقت الحاضر.

كما أن تحليل سوت لا يميل إلى تقديم نطاق أو مقياس كبير لحجم أو أهمية مختلف الفرص والتهديدات. ومن المنطقي أن خالق تحليل سوت لن يزعج الفرص غير المادية أو التهديدات، ولكن من المهم مع ذلك محاولة تحديد تأثير هذه البنود على عائدات الشركة.

أكبر تقييد لتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر هو أنه ذاتي وموجه ذاتيا. العملية برمتها تعتمد فقط على معرفة المحلل والحكم، وهناك إمكانية الكامنة للتحيز. في حالة التكنولوجيا الحيوية، على سبيل المثال، قد يرى المستثمر الصاعد العلاج التجريبي كفرصة كبيرة في حين أن الهابط سوف نرى ضعف أو تهديد في كميات هائلة من المال التي تنفق على تطوير العلاج مصيرها. وبالمثل، قد يرى المتفائل علامة تجارية ناشئة كأصل رئيسي (قوة)، في حين أن الدب لا يرى قيمة تذكر في العلامة التجارية والتهديدات الرئيسية من المنافسة من العلامات التجارية / الشركات الأكثر رسوخا.

مزايا استخدام نظام سوت للاستثمار

ما يفعله تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر (سوت)، مع ذلك، فرض بعض الانضباط والمنهجية، وتحديد الفكر الكمي في عملية تقييم الاستثمار. إن التحليل الدقيق والمفكر ينبغي أن يركز على التوازن بين مزايا الشركة ومواطن ضعفها، وأن يعطي المستثمر أيضا معيارا لتقييم الشركة في السنوات المقبلة. في املوازنة، يستخدم حتليل سوت بشكل أفضل من قبل املستثمرين كوسيلة للتبلور وعملية الفكر التي تدخل في قرار استثماري. يمكن للعملية برمتها، وينبغي، أن تجعل المستثمر يفكر بعمق أكثر في نقاط الضعف والتهديدات للشركة، في الوقت الذي يساعد أيضا على إثارة ما هو مهم حقا ومميزة عن شركة واحدة مقابل منافسيها.

تحليل سوت يعمل أيضا أفضل عندما يتم ذلك باستمرار. وباستخدامها على أساس منتظم وتتبع المعلومات، يمكن أن يسمح تحليل سوت بإجراء مقارنات أفضل بين المشاركين في هذه الصناعة، كما أن الاستخدام المتكرر يمكن أن يساعد أيضا في الحد من بعض مخاطر التحيز والتحليل الانتقائي (أو غير المكتمل).

يمكن للمستثمرين النظر إلى تحليل سوت كأداة فحص جيدة للأفكار وآفاق الاستثمار التي تستحق مزيدا من البحث، فضلا عن وسيلة مفيدة لتتبع المقتنيات الحالية ومقارنة تطور وتطور تلك الشركات بخطط الشراء الأصلية.

الخلاصة

يوفر تحليل سوت نظرة عامة مرئية تطرح النقاش حول حالة الشركة. بل هو وجهة نظر طائفي تهدف إلى بلورة بقاء مفهوم أو استراتيجية من الداخل إلى الخارج - استعراض أكثر الكلي من تلك الأدوات التحليلية الأخرى، مثل بورتر 5 القوى (انظر ما هو الفرق بين بورتر 5 القوات وتحليل سوت؟ ).

إن السرعة التي يمكنك من خلالها إجراء تحليل سوت ومرونة التنسيق لتقييم الأفكار والاستراتيجيات المختلفة هي الأسباب الرئيسية التي تجعل هذه الأداة لا تزال شائعة في دوائر الأعمال، ويمكن أن تكون مفيدة للمستثمرين أيضا.

العامل الأكثر أهمية في استخدام تحليل سوت بنجاح هو نوعية البيانات. إذا كنت لا التقاط بدقة نقاط القوة والضعف الأساسية شركتك، ثم تحليل سوت لن يكون الكثير من المساعدة. تحليل سوت هو فقط جيدة مثل البيانات القادمة في. إذا كانت الشركة أكثر من يمثل نقاط القوة والضعف والفرص أو التهديدات، وتحليل سوت يحتمل أن توفر الدعم في الاتجاه الخاطئ.

تحليل سوت هو أبدا الهدف النهائي للمناقشة. الخطوات التالية، سواء لمجموعة أو مستثمر فردي، هي لسحب عناصر العمل من التحليل للعمل على مزيد من.