واحدة من عوامل الجذب الرئيسية لصناديق الاستثمار المتداولة كأداة استثمارية هي مجموعة متنوعة من الأموال التي تتيح للمستثمرين الوصول إلى أي فئة أصول أو استراتيجية استثمار تقريبا. ومن الفئات التي تحظى بشعبية متزايدة لدى المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء صناديق الاستثمار المتداولة لصناديق التحوط التي تم تصميمها لتوفير التعرض لاستراتيجيات الاستثمار التي تستخدمها صناديق التحوط في كثير من الأحيان، مثل الأسهم الطويلة / القصيرة، أو التحكيم في عمليات الاندماج أو الاستثمار المحايد في السوق. وھي تمکن المستثمرین من تکرار التعرض لمخاطر التحوط بشکل أساسي ولکن بدون تکالیف الاستثمار المرتفعة والقيود الشدیدة المرتبطة بالاستثمار المباشر لصندوق التحوط.

قد يبدو الجمع بين استراتيجيات الاستثمار لصناديق التحوط وصناديق الاستثمار المتداولة نوعا من الغريب نظرا لأن الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات هي صناديق سلبية ومؤشرات تمثل العكسية لصناديق التحوط التي تسعى لإدارة ألفا بنشاط . ومع ذلك، بالنسبة للمستثمرين الذين يهدفون إلى استخدام استراتيجيات صناديق التحوط، توفر صناديق الاستثمار المتداولة هذه أفضل ما في العالمين - استراتيجيات التداول المتطورة لصناديق التحوط في استثمار واحد منخفض التكلفة.

في ما يلي ثلاثة صناديق أداء صناديق التحوط الأفضل أداء اعتبارا من منتصف عام 2016، حيث يقدم كل منها استراتيجية مختلفة.

سبدر سغا متعددة الأصول العائد الحقيقي إتف

ستات ستريت غلوبال أدفيسورس أطلقت سبدر سغا متعددة الأصول العائد الحقيقي إتف (نيزاركا: رلي رليسبدر سغا MtiA25 65-0. 01٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) في عام 2012، وحصلت بالفعل 80 $. 2 مليون في الأصول تحت الإدارة (أوم). وباستخدام نهج "صندوق األموال" لتنفيذ إستراتيجية متعددة األصول، قامت هذه اإلدارة بإدارة صناديق االستثمار األوروبية بشكل نشط بهدف زيادة رأس المال والدخل الحالي للعائدات الحقيقية التي تحوط بشكل فعال ضد التضخم.

تمتلك مؤسسة إتف هذه مجموعة متنوعة من الأصول المتنوعة، بما في ذلك الأوراق المالية المحمية من التضخم، والاستثمارات السلعية المباشرة وغير المباشرة، والعقارات والموارد الطبيعية. أما أكبر ثلاثة صناديق من صناديق الاستثمار المتداولة التي يبلغ حجمها 12 صندوقا استثماريا، وهي شركة سبدر باركليز تيبس إتف (نيزاركا: إيب إيبيسبدر بلمبرغ Brc56 63 + 0 21٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 >، وتتبع إتفاق السلع الأساسية بويرشاريس دب (نيزاركا: دبك دبكبورشس دب كمدتي IDx16 49 + 1. 67٪ ) و سبدر S & P الموارد الطبيعية العالمية إتف (نيزاركا: غر غنرسبد سب غلب Rs47 72 + 0. 74٪ ). وتبلغ نسبة دوران المحفظة السنوية 33٪. نسبة حساب الصندوق هي 0. 7٪، أي أقل قليلا من متوسط ​​فئة التخصيص العالمي البالغ 0. 75٪. إن عائد توزیعات الأرباح لمدة 12 شھرا ھو 1.85٪. اعتبارا من يونيو 2016، ارتفع مؤشر سبدر سغدا متعدد الأصول العائد الحقيقي إتف 9. 71٪ منذ بداية العام حتى تاريخه، مما يجعلها صندوق أداء صناديق التحوط الأعلى أداء حتى الآن في عام 2016. كما تفوق بشكل كبير متوسط ​​الفئة العائد منذ بداية العام بنسبة 6٪.

إق هيدج إيفنت-دريفن تراكر إتف

ذي إيدج هيدج إيفند-دريفن تراكر إتف (نيزاركا: كيد

كيديندكسيق إتف Tr21. 25-0. 02٪ )، الصادرة عن إندكسيق في عام 2015، $ 1. 9 مليون في الأصول، كما تنفذ استراتيجية صندوق التحوط من خلال الاستثمار في صناديق الاستثمار الأوروبية الأخرى. في تعقب مؤشر تحفيز معدل الذكاء الحدث، كيد هو أول صندوق الاستثمار الأوروبي تقدم للمستثمرين التعرض لاستراتيجية تكرار صناديق التحوط أدركت باستخدام مؤشر صمم لتعكس الأداء العام لصناديق التحوط باستخدام استراتيجيات يحركها الحدث. وتهدف الاستراتيجية التي يقودها الحدث إلى الاستفادة من الفرص التي تنشأ عندما تؤدي عمليات الاندماج أو إعادة الهيكلة المؤسسية إلى تهجير مؤقت للأوراق المالية. لا تشارك إتف بشكل مباشر في التداول الذي يحركه الحدث، بل تستخدم بدلا من ذلك محفظة تتألف من صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى والمشتقات، والتي صممت معا لتعكس الأداء العام لصناديق التحوط باستخدام الاستراتيجيات التي يحركها الحدث. مع ثمانية فقط حيازات، هناك تركيز كبير في المحفظة. إن أكبر ثلاث حيازات، تمثل 91٪ من أصول الصندوق المستثمرة، هي سبدر باركليز للتحويل للأوراق المالية إتف (نيزاركا: سوب

كوبسبدر بلمبرغ Brc51 92 + 0 60٪ )، إيشاريس كور الولايات المتحدة المجمعة بوند إتف (نيزاركا: أغ أغش كر أوس أغ Bd109 55 + 0. 09٪ ) و توتال توتال بوند ماركيت إتف (نيزاركا: بند بندفنغ تكل بند MRk81 86 + 0. 07٪ < ). وتبلغ نسبة دوران المحفظة 6٪ كحد أدنى. نسبة مصروفات كيد هي 1٪، أقل بقليل من متوسط ​​الفئة المحايدة في السوق البالغ 1. 05٪. ويقدم الصندوق عائد توزيعات أرباح لمدة 12 شهرا بنسبة 1.81٪. وفي يونيو 2016، أظهر مؤشر إتف هذا ربحا منذ بداية العام بلغ 3٪، متخلفا عن معدل صندوق التحوط 6٪، لكنه تفوق أداء الفئة المحايدة في السوق بنسبة 1.32٪. ويسدومتري إدارة العقود الآجلة الاستراتيجية إتف

بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن التعرض لاستراتيجية صندوق التحوط الآجلة المدارة، أطلقت ويسدومتري استراتيجية العقود الآجلة المدارة ويسدومتري (نيزاركا: ودتي

ودتي

) في عام 2011. لديها 183 $. 7 مليون في مجموع الأصول. إدارة العقود الآجلة استراتيجيات طويلة / قصيرة قادرة على الحد من مخاطر المحفظة من خلال التنويع في كل من فئات الأصول واستراتيجيات الاستثمار. الهدف الاستثماري للصندوق هو توفير عائدات حقيقية إيجابية على الاستثمار في كل من الثور ودورة السوق. ويهدف إلى أن يعكس بشكل عام مؤشر مؤشرات الاتجاهات المتنوعة في مؤشر S & P. ويحتفظ الصندوق بمراكز طويلة وقصيرة على حد سواء في 24 من العقود الآجلة للسلع والعملات وعقود الخزينة الأمريكية، مع تحديد الوظائف باستخدام عوامل كمية، مثل المتوسط ​​المتحرك لمدة سبعة أشهر.

أهم المحافظ القابضة تشمل صناديق الاستثمار الآجلة في ويسدومتري كايمان المدارة، سبتمبر 2016 العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط و سبتمبر 2016 العقود الآجلة للسندات الطويلة في الولايات المتحدة.

نسبة المصروفات ل إتسف ويسدومتري هي 0. 65٪، أي أقل بكثير من متوسط ​​فئة العقود الآجلة المدارة من 0. 95٪. اعتبارا من يونيو 2016، ارتفع الصندوق 1.98٪ منذ بداية العام، متفوقا على متوسط ​​فئة العقود الآجلة المدارة بنسبة 0. 93٪ بأكثر من الضعف.