الصحة تستثمر الصناديق الاستثمارية أساسا في مخزونات الشركات العاملة في قطاع الرعاية الصحية وتقدم منتجات وخدمات مثل التكنولوجيا الحيوية؛ والبحوث الطبية والتنمية؛ تصنيع المخدرات؛ ومرافق الرعاية الصحية. صناديق الاستثمار لديها مخزونات شركات الرعاية الصحية من مختلف الأحجام سقف السوق وتوفير التعرض ممتازة للقطاع مع درجة عالية من التنويع. واعتبارا من سبتمبر 2015، شهد قطاع الرعاية الصحية نموا ملحوظا على مدى السنوات الخمس الماضية. وأظهرت الصناعات في قطاع الرعاية الصحية عوائد سنوية مدتها خمس سنوات تتراوح بين 20 و 30 في المائة. وبالنظر إلى وتيرة شيخوخة السكان في الولايات المتحدة وحول العالم، والطلب المتزايد على الخدمات الطبية، فإن الصناديق المشتركة للصحة تستعد لإثبات ارتفاع كبير.

- 1>>

بلاك روك فرص العلوم الصحية

تستثمر محفظة فرص العلوم الصحية في بلاك روك في أسهم النمو الكبير في شركات الرعاية الصحية. وتتسم حيازات الصندوق بتنوع جيد؛ وتملك أكبر خمس محافظات حوالي 16٪ من محفظتها وتشمل شركات الصحة مثل شركة سيلجين. يونيتيدهيلث غروب، Inc. مدترونيك بلك؛ إيلي ليلي وشركاه؛ و أبفي، وشركة لا يوجد حسابات واحدة القابضة لأكثر من 4٪ من أصول الصندوق المستثمرة، وأعلى 10 حيازات لها تخصيص 28٪. وقد حقق الصندوق عائدا سنويا متوسطا قدره 10 سنوات بنسبة 14٪ ومتوسط ​​عائد سنوي قدره 25٪ بنسبة 25٪.

لدى محفظة فرص العلوم الصحية في بلاك روك العديد من فئات الأسهم لتقديمها للمستثمرين، اعتمادا على فترة الاحتفاظ المتوقعة. وهو يقدم أسهم الفئة R بدون رسوم تحميل، وهو متاح في أي تكاليف المعاملات من خلال منصات وسطاء الاستثمار متعددة. هذا الصندوق لديه نسبة سنوية من النفقات 1.49٪ و تصنيف أربع نجوم من مورنينستار على مدى السنوات ال 10 الماضية. هذا الصندوق هو الأكثر ملاءمة للمستثمرين المهتمين في الحصول على التعرض لشركات الرعاية الصحية سقف كبير في السوق إلى حد ما نسبة أعلى من النفقات ولكن مع آفاق نمو كبيرة.

- 3>>

فديليتي سيليكت بيوتيشنولوغي بورتفوليو

محفظة فديليتي سيليكت للتكنولوجيا الحيوية متخصصة في الاستثمار في الشركات المتوسطة في قطاع الرعاية الصحية. وتشكل أرصدة الشركات السوقية العملاقة 40٪ من محفظة الصندوق، في حين تخصص الباقي للشركات المتوسطة والصغيرة الحجم التي تمتلك 46٪ من المخصصات. أما الحيازات الصغيرة في محفظة الصندوق فتتكون من 13٪ من المخصصات. وتشكل أكبر خمس حصص في الصندوق 28٪ من أصول الصندوق المستثمرة وتشمل شركات مثل شركة جلعاد للعلوم، بيوجين، Inc. ريجينيرون فارماسيوتيكالز، Inc. أليكسيون فارماسيوتيكالز، Inc. وشركة سيلجين. وبالمقارنة مع الصناديق الاستثمارية الأخرى، فإن هذا الصندوق لديه تركيز أعلى بكثير من عدد قليل من الشركات، مع عقد أعلى من جلعاد العلوم وجود 7.6٪ تخصيص. وعلى الرغم من أن الصندوق يوفر مستويات أقل من التنويع، فإنه يأتي مع فائدة من عوائد أقل مخففة إذا كان أكبر حيازاتها أداء جيدا.

تمتلك محفظة فديليتي سيليكت للتكنولوجيا الحيوية نسبة نفقات منخفضة تبلغ 0. 74٪، ولا تحمل أي رسوم تحميل. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، حصل الصندوق على تصنيف من أربع نجوم من مورنينغستار وأظهر متوسط ​​عائد سنوي قدره 10 سنوات بنسبة 17٪. وهو الأكثر ملاءمة للمستثمرين الذين يرغبون في الحصول على التعرض للشركات المتوسطة في كابيتال قطاع الرعاية الصحية مع درجة عالية من التركيز في محفظة الصندوق.

فديليتي سيليكت هيلث كير بورتفوليو

تركز فديليتي سيليكت هيلث كير بورتفوليو على الاستثمار في أسهم الشركات التي تبيع الأجهزة الطبية وتصنيع مختلف الأدوية والمنتجات الطبية الأخرى. حوالي 22٪ من حيازات الصندوق هي شركات أجنبية. ويركز فسبهكس على الشركات الكبيرة ذات رأس المال السوقي التي تمثل 66٪ من أصول الصندوق المستثمرة، في حين أن الشركات ذات الحجم المتوسط ​​والصغير لديها 17 و 12٪ من المخصصات على التوالي. وتملك محفظة الصندوق العديد من الشركات التي تزيد عن 6٪ من المخصصات. وتملك أكبر حصة من الصندوق 28٪ من المخصصات وتشمل شركات مثل مدترونيك بلك، أليرغان بلك؛ تيفا للصناعات الدوائية المحدودة. مؤسسة بوسطن العلمية. و "آبفي"، وهي شركة "مدترونيك"، التي تمثل 7٪ من إجمالي أصولها.

فيديليتي سيليكت هيلث كير بورتفوليو لديها نسبة حساب سنوية تبلغ 0. 74٪ وحصلت على تصنيف أربع نجوم من مورنينستار. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، ولد الصندوق 13٪. هو الأكثر ملاءمة للمستثمرين الذين يرغبون في التعرض للأسهم في قطاع الرعاية الصحية مع التركيز على الشركات التي تتخصص في تصنيع وبيع الأجهزة الطبية.

صندوق جانوس العالمي لعلوم الحياة

يسعى صندوق علوم الحياة العالمية في جانوس إلى تحقيق نمو طويل الأجل لرأس المال من خلال الاستثمار في أسهم الشركات التي لديها توجه في مجال علوم الحياة. هذا الصندوق لديه محفظة متنوعة بشكل جيد مع عدم وجود حيازات واحدة تمثل أكثر من 3٪. وتتركز غالبية حيازاتها في الشركات ذات رأس المال السوقي الكبير التي تخصص 60 في المائة، في حين تمثل الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم 23 في المائة و 13 في المائة من حيازات الصندوق، على التوالي. وتملك أكبر خمس مخزونات من الصندوق 13٪ من المخصصات وتشمل شركات مثل أمجين، Inc. أبفي، Inc. بيوجين، Inc. جونسون & جونسون، Inc. و أليرغان بلك. وتمثل أعلى 10 حيازات حوالي 25٪ من أصول الصندوق. وبالمقارنة مع الصناديق الأخرى، فإن معدل الانحراف المعياري السنوي أعلى إلى حد ما هو 15 في المائة على مدى السنوات العشر الأخيرة، ومعدل العائد السنوي البالغ 10 سنوات هو 14 في المائة.

نسبة حساب صندوق علوم الحياة العالمية في جانوس تبلغ 0. 92٪ وهذه الفئة من أسهم الصندوق لا تحمل أي رسوم تحميل. وقد تلقت جاغلكس أربعة نجوم من مورنينستار لأدائها على مدى السنوات ال 10 الماضية. هذا الصندوق هو الأكثر ملاءمة للمستثمرين تبحث عن التعرض لشركات علوم الحياة في قطاع الرعاية الصحية مع التركيز على الأسهم الكبيرة في السوق.

صندوق الرعاية الصحية الطليعة

صندوق الطليعة للرعاية الصحية متخصص في الاستثمار في أسهم الشركات الراسخة والرائدة في السوق في قطاع الرعاية الصحية. ويفتخر فريق الإدارة من ذوي الخبرة، والأداء التاريخي القوي ورسوم منخفضة. وقد كان للصندوق حيازاته في محفظته على مدى عقود ولديه نسبة دوران 12٪، وهو واحد من أدنى بين صناديق الاستثمار المشتركة مماثلة. وتملك أكبر خمس مخزونات في الصندوق مخصصات بنسبة 24 في المائة وتشمل شركات كبيرة معروفة مثل بريستول - مايرز سكويب؛ أليرغان بلك؛ ميرك وشركاه، وشركة؛ يونيتيدهيلث غروب، Inc. وإيلي ليلي وشركاه لا يوجد واحد في محفظة صندوق الرعاية الصحية الطليعة لأكثر من 6٪.

صندوق الطليعة للرعاية الصحية لديه محفظة دفاعية للغاية بين أقرانه، وقد ولدت متوسط ​​الانحراف المعياري السنوي من 12. 7٪، وهو واحد من أدنى بين صناديق الاستثمار المشترك مماثلة. والميزة الرئيسية للاستثمار في هذا الصندوق هي نسبة نفقاته المنخفضة البالغة 0. 34٪ بدون رسوم تحميل لهذه الفئة الخاصة من أسهم الصندوق. لديها تصنيف من ثلاث نجوم من مورنينستار لأداء لمدة 10 سنوات. هذا الصندوق هو الأكثر ملاءمة للمستثمرين الذين يحتاجون إلى الحصول على الرعاية الصحية الشركات الكبيرة سقف السوق في نسبة حساب منخفضة جدا وتوليد عوائد مع انخفاض التقلبات.