الشركات التي تعمل في قطاع النفط والغاز وفيرة، مع أنشطة تشمل الحفر، استخراج، خدمات حقول النفط، تكرير النفط والنقل. ويعتبر النفط منتجا حيويا للطاقة في عدد كبير من الصناعات في جميع أنحاء العالم، وبينما تبدأ بدائل النفط في التقدم في سوق الطاقة، يظل الطلب على النفط مرتفعا. وتتيح صناعة النفط للمستثمرين فرصة للمشاركة في سوق الأسهم الموجهة نحو النمو والتي تفوق هوامش الربح الهائلة على المدى الطويل.

على الرغم من الطلب الفردي والتجاري على المنتجات النفطية على نطاق عالمي، فإن صناعة النفط تأتي مع قدر كبير من المخاطر على المستثمرين. ويتذبذب سعر النفط باستمرار مما يؤدي إلى تقلب مستمر في حيازات أسهم شركات النفط. بالإضافة إلى ذلك، فإن الربحية في جهود التنقيب عن النفط أو الحفر الجديدة بعيدة كل البعد عن الضمان، حيث أنه من الصعب تحديد كمية النفط المتاحة في موقع معين قبل استثمار كمية عالية من رأس المال اللازم لبدء مسعى الحفر الجديد. كما يشكل الداخلون الجدد إلى سوق الطاقة تهديدا لشركات النفط على المدى الطويل. يجب على المستثمرين الذين يرغبون في المشاركة في صناعة النفط أن يكونوا على بينة من هذه المخاطر قبل الاستثمار، بغض النظر عن إمكانات العوائد المستقبلية.

يمكن الاستثمار في صناعة النفط من خلال شراء أسهم صناديق الاستثمار المشتركة التي تركز على الصناعة. وعلى الرغم من وجود عدد من الصناديق االستثمارية المشتركة التي لديها حصص كبيرة في قطاع النفط، فإن معظم األموال تقع ضمن فئات الموارد الطبيعية أو الطاقة.

صندوق الطاقة الطليعة

أنشئ صندوق الطليعة للطاقة في عام 1984 ويديره كارل إي. وتسعى الشركة إلى تحقيق زيادة رأسمالية طويلة الأجل من خلال استثمار ما لا يقل عن 80٪ من أصول الصندوق في الأسهم العادية للشركات العاملة أساسا في الأنشطة المتعلقة بصناعة الطاقة. ويمكن أن تشمل الشركات تلك التي تقوم باستكشاف النفط أو إنتاجه أو نقله للطاقة أو الوقود؛ إنتاج أو خدمة مكونات من المنتجات اللازمة لإنجاز تلك المهام؛ أو إجراء أبحاث الطاقة أو الحفاظ على الطاقة. واعتبارا من سبتمبر 2015، يدير صندوق الطليعة للطاقة 9 مليارات دولار في أصول المستثمرين.

العائد السنوي لمدة 10 سنوات ل فجينكس هو 4. 03٪. ويستطيع مديرو الصناديق أن يحافظوا على نسبة مصروفات منخفضة نسبيا للصندوق بنسبة 0. 37٪، وهو أقل بكثير من متوسط ​​الفئة البالغ 1.45٪. ولا يدفع المستثمرون دفعة مبيعات مسبقة أو مؤجلة للاستثمار في الصندوق، ولكن يلزم الحد الأدنى للاستثمار الأولي البالغ 000 3 دولار. وتشمل أعلى المقتنيات داخل فجينكس شركة إكسون موبيل في 9. 02٪. شركة شيفرون في 4. 66٪. رويال داتش شل بلك أت 4. 38٪؛ شركة بايونير للموارد الطبيعية في 4.26٪؛ و شلمبرجير N. V. في 3. 60٪.

فديليتي سيليكت إنيرجي بورتفوليو

يتم دعم محفظة فديليتي سيليكت للطاقة وإدارتها من قبل شركة فديليتي انفستمنتس، وقد تم توفيرها لأول مرة للمستثمرين في عام 1981. عمل مدير الصندوق جون دود مع فريق إدارة محفظة الصندوق منذ عام 2006، والتركيز على زيادة رأس المال على المدى الطويل. تستثمر فسينكس ما لا يقل عن 80٪ من أصول الصندوق في الأوراق المالية للشركات العاملة في مجال أنشطة الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء والفحم ومصادر الطاقة الجديدة. يستخدم هذا الصندوق غير الموحد التحليل الأساسي لتحديد قابلية الاستثمار لكل شركة على أساس الوضع المالي وموقف الصناعة. اعتبارا من سبتمبر 2015، تدير فسينكس $ 1. 94 مليار في الأصول.

ولدت فسينكس عائدا سنويا لمدة 10 سنوات بنسبة 79٪، مع نسبة مصروفات 0. 79٪. وتتوافر أسهم الصندوق المشترك كرسوم مبيعات غير محملة أو غير مؤجلة، ولكن لا بد من استثمار مبلغ 500 2 دولار كحد أدنى. وتشمل أعلى المقتنيات داخل فسنكس شركة إكسون موبيل في 14. 61٪. شلمبرجير N. V. أت 9. 9. 46٪؛ يوغ ريسورسز، Inc. في 6. 06٪؛ فاليرو الطاقة شركة في 5. 11٪. و مؤسسة أناداركو للبترول بنسبة 4. 42٪

صندوق بلاكروك للموارد الطبيعية

أنشئ الصندوق الاستئماني للموارد الطبيعية في بلاك روك في عام 1994، وقد يديره روبرت شيرر منذ عام 1997. ويسعى إلى تزويد المستثمرين برأس مال طويل الأجل النمو من خلال استثمار أغلبية 331 $. 15 مليون في أصول في أوراق مالية لشركات ذات أصول كبيرة من الموارد الطبيعية. يميل مديري الصناديق إلى تضمين الشركات العاملة في مجال الطاقة والكيماويات والنفط والغاز والورق والتعدين والصلب والمنتجات الزراعية.

اعتبارا من سبتمبر 2015، حققت مدغرس عائدات سنوية تبلغ 10 سنوات بنسبة 72٪، مع نسبة مصروفات قدرها 1. 06٪. يجب على املستثمرين دفع حمولة مبيعات مبكرة بنسبة 5.٪ 25 مع أي عملية شراء جديدة للسهم، على الرغم من أنه ال يتم تقييم رسوم البيع املؤجلة وقت االسترداد. وهناك حاجة أيضا إلى استثمار بحد أدنى قدره 000 1 دولار لكل من الحسابات المؤهلة وغير المؤهلة. أعلى المقتنيات داخل مدغرس تشمل يوغ الموارد، وشركة في 7. 12٪. شركة إكسون موبيل في 5. 40٪. شلمبرجير N. V. أت 3. 74٪؛ شركة شيفرون في 3. 63٪. و سونكور للطاقة المحدودة في 3. 60٪.

صندوق الطاقة وادل و ريد أدفيسور فوند

صندوق وادل و ريد أدفيسور إنرجي فوند متاح للمستثمرين كجزء من عائلة وديل و ريد من صناديق الاستثمار المشترك، وقد تم تأسيسه في عام 2006. ويسعى مدير الصندوق، ديفيد جينثر، وتوفير نمو رأس المال والتقدير على المدى الطويل من خلال استثمار ما لا يقل عن 80٪ من أصول الصندوق في الأوراق المالية للشركات العاملة بنشاط في قطاع الطاقة. وتعمل الشركات المدرجة في الصندوق في مجال التنقيب عن النفط واكتشافه وإنتاجه وتوزيعه والبنى التحتية، ويمكن اعتباره إما ذات قيمة أو نمو. ما يصل إلى 100٪ من 249 $ للصندوق. يمكن استثمار 21 مليونا من الأصول في الأوراق المالية الأجنبية وفقا لتقدير مدير الصندوق.

اعتبارا من سبتمبر 2015، ولدت ويغاكس عائد سنوي مدته خمس سنوات من 3.92٪، مع نسبة حساب فوق المتوسط ​​1. 57٪. ويتحمل المستثمرون تحميلا مباشرا بنسبة 75٪ على جميع عمليات شراء الأسهم الجديدة، ويلزم استثمار أولي قدره 750 دولارا أمريكيا. وتشمل أعلى المقتنيات داخل ويغاكس شلمبرجير N. V. في 3. 96٪. بيكر هيوز إنكوربوراتيون في 3. 65٪. هاليبورتون كومباني أت 3. 58٪؛ شركة سيماريكس للطاقة في 3. 34٪. و يوغ الموارد، وشركة في 2. 95٪.

النزاهة ويليستون حوض / منتصف أمريكا الشمالية صندوق الأسهم

يتم تقديم صندوق النزاهة ويليستون / منتصف أمريكا الشمالية الأسهم للمستثمرين من خلال أسرة النزاهة للصناديق الاستثمارية ولها تاريخ بدء عام 1999. مدير الصندوق، مايكل ل. موري، جنبا إلى جنب مع فريق إدارة الاستثمار، وتسعى إلى تزويد المستثمرين مع ارتفاع رأس المال على المدى الطويل من خلال استثمار غالبية أصول الصندوق في الأسهم من المصدرين المحليين والأجانب المشاركة أو الاستفادة في تنمية الموارد الموجودة في منطقة حوض ويليستون . بالإضافة إلى ذلك، قد يستثمر الصندوق في الأوراق المالية للشركات التي تستفيد أو تشارك في موارد أمريكا الشمالية. قد يكون جزء من الأوراق المالية المدرجة في الصندوق للشركات التي لم تتحرك بعد مرحلة التطوير أو تلك التي ليس لها إيرادات كبيرة. وتبلغ الأصول داخل الصندوق 686 دولارا. 58 مليون.

اعتبارا من سبتمبر 2015، ولدت إيكباكس العائد السنوي 10 سنوات من 5. 92٪، مع نسبة مصروفات 1.39٪. يدفع المستثمرون رسوم مبيعات مسبقة بنسبة 5٪ على جميع الاستثمارات الجديدة، ولا بد من مبلغ 000 1 دولار على الأقل لشراء الأسهم. وتشمل أعلى المقتنيات داخل إيكباكس كيندر مورغان، وشركة في 6. 17٪. بيكر هيوز إنكوربوراتد في 5. 68٪. فيليبس 66 في 4. 80٪. ويليامز كومبانيز، Inc. أت 4. 56٪؛ و دياموندباك الطاقة، وشركة في 4. 38٪.