يوفر الاستثمار العقاري من خلال صناديق الاستثمار المشتركة وسيلة للمستثمرين للتنويع بين مختلف أنواع الاستثمارات العقارية المدرة للدخل، بما في ذلك شركات إدارة العقارات التجارية والسكنية وفرص الاستثمار العقاري (ريت). وتملك غالبية صناديق االستثمار العقاري العديد من األوراق المالية وصناديق االستثمار العقاري التي تركز على توليد عائدات من قطاعات فرعية محددة في سوق العقارات، بما في ذلك المباني السكنية ومباني المكاتب ومرافق الرعاية الصحية والفنادق ومراكز التسوق والعقارات الصناعية. الاستثمار في صناديق الاستثمار المشتركة التي تركز في القطاع العقاري يوفر الفرصة لكسب التعرض لمراكز الأسهم المحلية والدولية في صناعة مع عوائد مواتية تاريخيا على المدى الطويل.

تأتي العائدات الناتجة عن صندوق استثمار عقاري في شكل زيادة رأسمالية، عن طريق مبيعات العقارات التي زادت قيمتها بمرور الوقت، فضلا عن إيرادات توزيعات الأرباح. وعلى الرغم من أن عائدات الصناديق العقارية تفوقت على سوق الأسهم بشكل تاريخي، فإن هذه الصناديق الخاصة بالقطاعات تشكل خطرا على المستثمرين. وكما هو الحال مع أي حقوق ملكية ذات ميل للنمو، فإن الصناديق العقارية لديها ميل إلى أن تكون أكثر تقلبا من السوق ككل ألن الشركات داخل القطاع معرضة لمخاطر السيولة والسوق ومخاطر أسعار الفائدة. ونظرا لعوامل الخطر هذه، يعتبر االستثمار في صندوق استثمار عقاري مالئما كعقد بديل، وينبغي استخدامه كتكملة لمراكز األسهم والسندات األخرى ضمن محفظة متنوعة بشكل جيد.

- 2>>

صندوق بارون العقاري

صندوق البارون العقاري هو صندوق استثمار غير متنوع تقدمه مجموعة بارون كابيتال تسعى إلى زيادة رأس المال من خلال حيازاتها العقارية. وعادة ما يتم استثمار 80٪ من أصول الصندوق في أسهم طويلة األجل للشركات العاملة في قطاع العقارات أو تلك التي تمتلك قدرا كبيرا من األصول العقارية. وينمو الصندوق من حيث القيمة السوقية، بما في ذلك الشركات من أي حجم، ويمكن أن تستثمر ما يصل إلى 25٪ من أصول الصندوق في الشركات العالمية التي تركز في سوق العقارات. اعتبارا من سبتمبر 2015، وصندوق بارون العقارية يحمل 1 $. 85 مليار في أصول المستثمرين.

إن صندوق بارون العقاري قد بدأ تاريخه في 31 ديسمبر 2009، ومنذ ذلك الحين، حقق عائدا سنويا قدره 18٪. ويتطلب الصندوق استثمارا بحد أدنى قدره 000 2 دولار، ولكنه لا يفرض رسوما على المبيعات على المستثمرين. وبنسبة مصروفات تبلغ 1.32٪، فإن الصندوق المشترك ينسجم مع متوسط ​​نسبة المصروفات بنسبة 1.33٪ للأموال في فئة العقارات بنفس المقدار من التعرض للمخاطر.ويستثمر صندوق بارون العقاري في تمويله مبلغا كبيرا من أصول الصندوق في قطاع الفنادق والمنتجعات والقطارات الفرعية بنسبة 17٪، تليها مرافق الرعاية الصحية بنسبة 9٪، والخدمات العقارية بنسبة 8٪، ومنتجات البناء في 8. 2٪. ومن بين أهم أسهم الصندوق بروكديل سينيور ليفنغ في 7٪، وهيلتون العالمية القابضة في 3. 8٪، وجونز لانغ لاسال في 3. 6٪ ومجموعة سي بي آر في 3. 6٪. واعتبارا من سبتمبر 2015، فإن الصندوق لديه 9. 29٪ من الأصول المحتفظ بها في الشركات العقارية الأجنبية.

صندوق سغم للعقارات

صندوق سغم للعقارات (نسداق: سغمركس) هو صندوق استثمار غير متنوع يديره مدير صندوق طويل الأمد، ج. كينيث هيبنر من مجموعة صناديق سغم. ويسعى الصندوق المشترك إلى تزويد المستثمرين بمزيج من الدخل وزيادة رأس المال على المدى الطويل من خلال استثمار أغلبية دولار واحد. 13 مليار أصول في أوراق مالية للشركات العاملة في سوق العقارات وصناديق الاستثمار العقاري. وعادة ما يتم استثمار ما لا يقل عن 80٪ من أصول الصندوق في هذه الأوراق المالية، في حين أن ما يصل إلى 20٪ من الأموال يمكن استثمارها في الأسهم أو سندات الدين للشركات التي تعمل خارج القطاع العقاري. ويستثمر الصندوق المشترك في الأسهم المحلية والأجنبية التي تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

منذ تأسيس الصندوق في عام 1994، حقق صندوق سغم العقاري عائدات سنوية قدرها 10٪ بنسبة 10٪. المستثمرون لا يدفعون حمولة المبيعات عند شراء صندوق الاستثمار المشترك، ولكن الحد الأدنى للاستثمار من $ 500 500 مطلوب للحسابات غير المؤهلة. ويبلغ نصيب صندوق سغم للعقارات 0. 92٪، وهو أقل من متوسط ​​فئة الصناديق االستثمارية العقارية. واعتبارا من سبتمبر 2015، لم يكن لدى الصندوق المشترك أي تعرض لسوق الأسهم العقارية الدولية، حيث حصل على أعلى الحصص بما في ذلك جونز لانغ لاسال بنسبة 9. 23٪، لينار كوربوراتيون في 7. 72٪، در هورتون في 6. 6. 46٪ و تول بروثرز على الرقم 6. 33٪

صندوق فديليتي سيريز للأسهم العقارية

يسعى صندوق فديليتي سيريز للأسهم العقارية (نسداق: فريدكس) إلى تزويد المستثمرين بمستوى أعلى من متوسط ​​الدخل وتنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الأسهم العادية الشركات في قطاع العقارات. ويستثمر الصندوق غير المتنوع ما لا يقل عن 80٪ من قيمة الصندوق. 18 مليار أصول في أسهم أسهم الشركات التي تعمل بشكل رئيسي في الاستثمارات العقارية والسوق العقاري. يستخدم مدير الصندوق، صموئيل ج. والد، التحليل األساسي لتحديد جودة كل ضمان محتفظ به داخل الصندوق، استنادا إلى الوضع المالي والوضع الصناعي، للحد من التعرض العام للمخاطر في الصندوق. وتمتلك الشركات القابضة في الصندوق مجموعة واسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

مع بداية عام 2011، حقق صندوق فيديليتي سيريز للعقارات العقارية عائد سنوي قدره 12٪. لا یوجد حد أدنی لمبلغ الاستثمار المطلوب لشراء الصنادیق المشترکة، ویتم تقدیمھ بدون رسوم مبیعة أو مؤجلة للبیع. وتبلغ نسبة المصروفات في صندوق فيديليتي سيريز للعقارات العقارية 0. 76٪، وهي أقل بكثير من متوسط ​​الفئة. لا يتم تضمين أي تعرض دولي في الصندوق المشترك.وتشمل أسهمها الرئيسية سيمون بروبيرتي غروب في 9. 81٪، بوسطن بروبيرتيز في 5. 83٪، إسيكس بروبيرتي تروست أت 5. 19٪ أند هكب، Inc. أت 4. 31٪.

صندوق أسهم كوهين & ستيرز للأوراق العقارية

صندوق أسهم كوهين آند ستيرز العقارية هو صندوق استثمار غير متنوع يقدم للمستثمرين من قبل شركة كوهين & ستيرس التي تسعى إلى تحقيق عائد إجمالي ورأس مال طويل الأجل من خلال الاستثمار في الأوراق المالية العقارية. ويستثمر الصندوق عادة كل 5 دولارات. 84 مليار أصول في الأسهم العادية والأوراق المالية الأخرى للشركات العقارية، ولكن مدير الصندوق جوزيف هارفي تستثمر ما يصل إلى 20٪ من الأصول في الأوراق المالية من الشركات المصدرة الدولية التي تفي بنفس المعايير مثل الشركات العقارية المحلية.

منذ تأسيس الصندوق في عام 1991، حقق صندوق أسهم كوهين & ستيرس العقارية عائدا سنويا قدره 10 سنوات بنسبة 7٪. المستثمرون لا يتم تحميلهم رسوم المبيعات في وقت الشراء أو الاسترداد، ولكن الحد الأدنى للاستثمار 10، 000 $ مطلوب. وتبلغ نسبة مصروفات الصندوق المشترك 0. 97٪، أي أقل من متوسط ​​الفئة لجميع الصناديق االستثمارية العقارية. من بين 41 حيازة داخل الصندوق، وتشمل أسهم كوهين & ستيرس سهم ريالتي أعلى المقتنيات سيمون الملكية المجموعة في 10. 14٪، الأسهم السكنية في 6. 91٪، فورنادو ريلتي الثقة في 5. 96٪، أودر، وشركة في 5. 7٪ والرعاية الصحية ريت عند 5. 54٪.

T. صندوق برايس للعقارات

صندوق برايس للعقارات (نسداق: تريكس) هو صندوق استثمار غير متنوع يسعى إلى تحقيق عوائد من خلال الجمع بين زيادة رأس المال والدخل الحالي. عادة، 80٪ من 5 $ للصندوق. يتم استثمار 18 مليار من الأصول في الأوراق المالية للشركات العقارية، مع تقسيم معظم أصول الصندوق بين العقارات الاستثمار العقاري والقروض العقارية العقارية. مدير الصندوق ديفيد م. لي يستثمر ما يصل إلى 25٪ من جميع أصول الصندوق في المصدرين الأجانب للأوراق المالية العقارية أيضا.

منذ تأسيس الصندوق في عام 1997، حقق صندوق T. روي للعقارات العقارية عائدا سنويا قدره 9. 85٪. وفي حين أنه لا يوجد أي عبء مبيعات مؤجل مقدما، يطلب من المستثمرين في الصندوق توفير استثمار أولي قدره 500 2 دولار للحسابات غير المؤهلة. وتبلغ نسبة مصروفات الصندوق المشترك 0. 76٪، أي أقل بكثير من متوسط ​​الفئة لخيارات صناديق الاستثمار العقاري الأخرى. ويشمل صندوق T. روي للعقارات السعر أعلى حيازات مجموعة سيمون العقارية في 9. 06٪، أفالونباي المجتمعات، وشركة في 5. 57٪، إسيكس الملكية الثقة، وشركة في 4. 71٪ والتخزين العام الأسهم العامة في 4 41٪.