يتميز الركود بانخفاض وعوائد سلبية من فئات الأصول المختلفة، والتي تشمل الأسهم المشتركة وصناديق الاستثمار والصناديق المتداولة في البورصة (إتفس). بسبب عوائد سلبية عالية، الركود غالبا ما يحطم ثقة المستثمرين المشتركة في الأسهم وأسواق صناديق الاستثمار المشترك. ومع ذلك، فإن فترة الركود مؤقتة. وتذهب غالبية الاستثمارات إلى إرم خلال فترة الركود مما يؤدي إلى عوائد سلبية عالية، ولكن مجموعة مختارة من الأوراق المالية توفر انتعاشا عالي السرعة نسبيا بعد الركود مباشرة.

- 1>>

صناديق الاستثمار المتداولة، التي تقدم تنويع صناديق الاستثمار، والتداول في الوقت الحقيقي من الأسهم، وانخفاض تكاليف المعاملات، وظهرت على أنها الاستثمار المفضل. مقدمة للصناديق المتداولة بتبادل العملات )

تتناول هذه المقالة عدد قليل من صناديق الاستثمار المتداولة التي أظهرت معدل انتعاش سريع بعد الركود مباشرة. قد يكون من المستحيل اختيار صناديق الاستثمار المتداولة في أسفل سوق مثالي خلال فترة الركود. ومع ذلك، يمكن للمستثمرين الذين يمكن اختيار مثل انتعاش عالية صناديق الاستثمار المتداولة المحتملة في أي مكان في جميع أنحاء أسفل السوق لا يزال تحقيق ربح صحي على المدى القصير مباشرة بعد الركود.

کإجراء تحلیل للأداء، فإننا ننظر إلی الأداء التاریخي لصنادیق الاستثمار المتداولة القلیلة المختارة خلال فترة الرکود الذروة (سبتمبر 2008 - مارس 2009) ومقارنتھا بأدائھا خلال الأشھر الستة التالیة من (مارس 2009 - سبتمبر 2009).

نبدأ مع وصف سريع لكل من صناديق الاستثمار المتداولة، ثم ننظر إلى أدائها خلال فترة الركود، تليها أدائها خلال فترة ما بعد الركود.

- 3>>

1. مؤشر القيمة المتوسطة الطليعة الصندوق إتف (فوي فويفنغ منتصف كاب Vl106 97 + 0 24٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 >): يحاول فوي إتف أن يكرر أداء مؤشر كسب الخاص بمؤشر القيمة المتوسطة في الولايات المتحدة. ويشكل هذا المؤشر مجموعة متنوعة من الشركات ذات القيمة المتنوعة من القطاع المتوسط ​​المحلي في الولايات المتحدة. يوفر فو خيارا جيدا للمستثمرين الذين ينظرون إلى الشركات ذات القيمة المتوسطة ذات القيمة العالية. لديها نسبة حساب فقط 0. 09٪. 5 يجب أن يكون المقاييس للمستثمرين قيمة ) إشاريس راسل 2000 قيمة إتف
2. (إون): إون يتتبع أداء المؤشر الأساسي مؤشر القيمة لعام 2000، الذي يركز على الشركات ذات القيمة الصغيرة في الولايات المتحدة ذات الخصائص العالية القيمة. وهي مجموعة فرعية من أكبر مؤشر راسل 2000. ولديها معايير قليلة لاختيار المكونات التي تتضمن مخزونات ذات نسب أقل من السعر إلى الكتاب وانخفاض النمو المتوقع. هذا إتف لديها نسبة حساب أعلى قليلا من 0. 25٪، بالمقارنة مع صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى المذكورة. (فوند فاكت شيت) (لمزيد من المعلومات، راجع: ما هي أفضل طريقة للاستثمار في الشركات الصغيرة؟ إشاريس S & P 500 قيمة إتف
3. (إيف إفيش S & P 500 Val109 66 + 0٪ 20 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ): إيف إتف يحاول لتكرار أداء مؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي. ويشكل هذا المؤشر وتتبع أداء الشركات ذات القيمة العالية التي تشكل جزءا من مؤشر S & P 500 الأكبر. في جوهره، فإنه يركز على الشركات ذات القيمة العالية. إيف هو مناسبة جيدة للمستثمرين تبحث عن تنويع السوق واسعة مع خصائص ذات قيمة عالية. لديها نسبة حساب منخفضة من 0. 18٪. (999)> فوتفنغ ميد-كب غروت 124. 91-0. 04٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6
4. ): فوت إتف يحاول تكرار أداء مؤشر كسب متوسط ​​مؤشر النمو كاب. ويشكل هذا المؤشر مجموعة متنوعة من شركات النمو المتنوعة من القطاع المحلي المحلي في الولايات المتحدة. فوت يقدم مناسبا للمستثمرين الذين ينظرون إلى الشركات ذات النمو المتوسط ​​ذات النمو المرتفع. لديها نسبة حساب فقط 0. 09٪. (999)> إشاريس راسل 1000 القيمة المتداولة (إود إوديش Rus1000 فال120. 25 + 0 15٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ): تعقب إود أداء مؤشر رسل 1000 القياسي، الذي يشكل شركات من قطاع لارجيكاب و ميدكاب في الولايات المتحدة الأمريكية ذات إمكانات عالية القيمة . وبالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن قطاع متنوع لصناديق الاستثمار المتداولة عبر القطاع الكبير والمتوسط، يقدم هذا القطاع فرصة جيدة. لديها نسبة حساب 0. 20٪. (999)> تحليل الأداء التاريخي كقاعدة مرجعية، فإننا ننظر أيضا في أداء مؤشر سوق ستاندرد آند بورز 500 الواسع إلى جانب صناديق الاستثمار المتداولة المذكورة أعلاه. هنا الرسم البياني الذي يظهر أداء خمس صناديق استثمار متداولة خلال فترة الركود الذروة، حيث أداء جميع صناديق الاستثمار المتداولة أسوأ من مؤشر السوق الأوسع نطاقا S & P 500 (المشار إليه بواسطة غسك في الرسم البياني).
5. الرسم البياني من ياهو! المالية. فيما يلي أداء نفس مجموعة الأوراق المالية خلال فترة ما بعد الركود: تظهر الرسوم البيانية أعلاه أداء صناديق الاستثمار المتداولة المذكورة أعلاه مباشرة بعد أن كان الركود أفضل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي. كانت صناديق الاستثمار المتداولة، التي فشلت بشكل فادح خلال فترة الركود، هي تلك التي تعافت أسرع خلال الفترة التي تلت الركود مباشرة. تمديد فترة الدراسة إلى سنة واحدة وسنتين، يؤكد تحسن أداء صناديق الاستثمار المتداولة هذه مقارنة بمؤشر ستاندرد اند بورز 500. الخلاصة

يمر السوق بمراحل مختلفة، تبعا للظروف الاقتصادية السائدة. فترات الركود والانتعاش تتبع بعضها البعض، على الرغم من أن مدة كل منها لا تزال غير مؤكدة. وتشير الملاحظات التاريخية إلى أن فترات الركود كانت دائما أقصر مقارنة بفترات الانتعاش والنمو. ويمكن أن يساعد الاستثمار في الصناديق وصناديق الاستثمار المتداولة التي تظهر انتعاشا مرتفعا بعد الركود المستثمرين على جني فوائد عوائد مرتفعة.

تنويه: في وقت كتابة هذا المقال، لم يكن صاحب البلاغ يشغل أي مناصب في الأوراق المالية المذكورة.والقائمة المذكورة أعلاه إرشادية فقط، وقد لا يكون الأداء السابق مستداما في المستقبل.