تم إنشاء صندوق T. روي برايس بلو تشيب غراوث فوند ("تربكس") في حزيران / يونيه 1993 ولديه 32 دولارا. 5 مليارات من الأصول تحت الإدارة اعتبارا من أغسطس 2016. الهدف الاستثماري للصندوق هو تحقيق زيادة رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الأسهم المشتركة للشركات ذات معدلات نمو أعلى مقارنة بمتوسطات الصناعة. ويستثمر الصندوق في الشركات التي لديها مجموعة واسعة من رؤوس الأموال السوقية للاستفادة من الفرص التي لا تقدر قيمتها. تدار من قبل T. روي السعر، وهي شركة إدارة الثروات المعروفة مع أكثر من 763 مليار $ في أوم اعتبارا من 31 ديسمبر 2015.

فلسفة الاستثمار

تعتمد تربكس في المقام الأول على التحليل النوعي لاختيار أسهمها. ويركز الصندوق على الشركات ذات المزايا التنافسية القوية والعائدات العالية على رأس المال المستثمر والنمو المستمر في التدفق النقدي الحر وفرق الإدارة العالية الكفاءة. كما أنها تولي اهتماما خاصا لنفوذ الشركات وتبقى بعيدا عن الشركات التي لديها نسب الدين فوق المتوسط. مدير الصندوق يحد من حيازاته في مجال 140 أسهم مع تنويع واسع وتركيز محفظة منخفضة نسبيا. وبينما يحاول الصندوق الحفاظ على تنويع قطاعاته بمستويات معقولة، فإنه يمكن أن يزيد من تعرضه لقطاع معين إلى أكثر من 25٪ للاستفادة من الاتجاهات العلمانية الإيجابية.

- 2>>

تكوين المحفظة

تستثمر تربكس بشكل رئيسي في الأسهم المحلية مع تعرض طفيف لنحو 5٪ من أصول الصندوق إلى أسهم أجنبية عالية الجودة. واعتبارا من 31 كانون الثاني / يناير 2016، فإن أكبر تعرض للصندوق من قبل القطاعات هو أسهم تكنولوجيا المعلومات بنسبة 30٪، والأسهم التقديرية للمستهلكين بنسبة 25٪، وأسهم الرعاية الصحية عند 24٪. وتمثل أكبر 10 محافظات للصندوق 37. 79٪ من محفظتها وتشمل شركات مثل الأمازون. كوم (نسداق: أمزن أمزنمازون كوم إنك 1، 120. 66 + 0. 82٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، فاسيبوك (نسداق: فب فبفاسيبوك Inc180. 17 + 0. 70٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، وأبجدية الفئة C (نسداق: غوغ غوغلفابيت Inc1، 025. 90-0. 64٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ).

- 3>>

إدارة الصناديق

تم إدارة شركة تربكس من قبل لاري بوغليا منذ عام 1993. بوغليا هو نائب الرئيس في مجموعة T. روي برايس ومدير محفظة في الولايات المتحدة. قسم الأسهم. تحت إدارة بوغليا، وقد ازدهر الصندوق وحصل على علامات عالية من وكالات التصنيف الائتماني. ويدعم عمل بوليا من قبل العديد من محللي الأسهم العاملين في فرق أبحاث الأسهم الأساسية. يوفر بوليا الصندوق مع نهج إدارة متسقة على الرغم من بعض دوران في قسم البحوث T. روي السعر. وبالاضافة الى T. روي سعر الأزرق صندوق نمو رقاقة، بوليا تدير صناديق الاستثمار الأخرى التي تتخصص في الاستثمار في الأوراق المالية الأسهم.وقد حصل تربكس على أعلى تصنيف من فئة أربع نجوم وتصنيف المحلل الفضي من مورنينغستار.

شروط الاستثمار

إن صندوق "بلو روبر" لمعدل نمو الرقائق قد انخفض باستمرار من نسبة صافي المصروفات مع نمو حجمه. ويبلغ صافي نسبة المصروفات 0. 71٪، وهو ما يقل كثيرا عن نسبة المصروفات البالغة 1. 19٪ في فئة النمو الكبير. يتطلب تربكس مستثمريها إجراء استثمار أولي قدره $ 2، 500.