J. P. مورغان، من شركة جي بي مورجان تشيس آند كومباني (نيس: جيم جي بي إم بيورجان تشيس آند كو 100. 78٪ 62٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، الأموال التي تتخصص في مختلف محاور أسواق الأسهم المحلية والأجنبية. يستخدم J. P. مورغان معرفته المؤسسية وخبرته لإدارة صناديق الاستثمار في الأسهم التي حصلت على تصنيفات قوية من وكالات تصنيف الأموال مثل مورنينغستار و ليبر.

المديرون غير المكتشفون الفئة القيمة السلوكية ألف (أوبفاكس)

الأصول تحت الإدارة: 4 دولارات أمريكية. 9٪

2010-2015 متوسط ​​صافي قيمة الأصول السنوية العائد: 15٪ 6

صافي نسبة المصروفات: 1. 51٪

صندوق القيمة السلوكية للمديرين غير المكتشفة الفئة (أ) يسعى إلى زيادة رأس المال عن طريق الاستثمار في الأسهم المشتركة من الشركات الأمريكية ذات الخصائص القيمة. ويطبق الصندوق مبادئ تستند إلى التمويل السلوكي لاختيار حيازات لمحفظته. كما أن لديها مركزا زائدا في الأسهم المالية تمثل 34٪ من أصول الصندوق. وتمتلك الأسهم الصناعية حوالي 18٪ من المخصصات، في حين أن أسهم تكنولوجيا المعلومات تمثل 14٪ من محفظة الصندوق. لا يوجد عقد واحد للصندوق لديه أكثر من 5٪ تخصيص.

منحت مورنينستار فئة الفئة السلوكية A لمديري الاكتشافات غير المكتشفة ذات التصنيف العام الأربع نجوم في فئة القيمة الصغيرة. ويوجد لدى الصندوق رسم تحميل قدره 5. 25٪ يمكن التنازل عنه في ظل ظروف معينة. الحد الأدنى لمتطلبات الاستثمار هو $ 2، 500.

جي بي مورجانغان ميزة النمو صندوق فئة C (جغاكس)

أوم: 6 $. 2 مليار

2010-2015 متوسط ​​صافي قيمة الأصول السنوية الإرجاع: 15. 45٪

- 3>>

صافي نسبة المصروفات: 1. 74٪

يسعى صندوق جيه بي مورغان للنمو في الفئة C إلى تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل، ويستثمر في الأسهم المشتركة للشركات في جميع رؤوس الأموال السوقية مع إمكانيات نمو قوية في الأرباح. وتملك أسهم تكنولوجيا المعلومات مركزا مهيمنا في حافظة الصندوق، حيث تبلغ نسبة تخصيصها حوالي 35٪. أما األسهم التقديرية للمستهلكين وأرصدة الرعاية الصحية فتملك 18 و 17٪ من المخصصات على التوالي. وتمثل أكبر 10 محافظات للصندوق حوالي 29٪ من محفظته، مع عدم وجود مخزون واحد لديه أكثر من 5٪ تخصيص.

بالنسبة للعوائد القوية المعدلة للمخاطر، حصل الصندوق على تصنيف عام من أربع نجوم من مورنينغستار. ولتثبيط عقد أسهمها على المدى القصير، تفرض فئة جيه بي مورغان غاردن أدفانتيج فوند كلاس C رسوم تحميل بنسبة 1٪، والتي يمكن التنازل عنها بموجب شروط معينة. ويتطلب الصندوق من مستثمريه المساهمة بما لا يقل عن ألف دولار أمريكي.

صندوق جي بي مورغان للولايات المتحدة الفئة C (جياكس)

أوم: 3 دولارات. 8 مليار

2010-2015 متوسط ​​صافي قيمة الأصول السنوية العائد: 13. 93٪

صافي نسبة المصروفات: 1.54٪

يستثمر صندوق جيه بي مورغان إنتربيد أمريكا الفئة C في أدوات حقوق الملكية للشركات الكبيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة مع تقييمات جذابة، وخصائص عالية وعزم قوية من شأنها أن تؤدي إلى أداء متفوق نسبيا. ويستخدم الصندوق أيضا مبادئ التمويل السلوكي على نطاق واسع لتحديد الحيازات لمحفظته. وتملك أسهم تكنولوجيا المعلومات حوالي 23٪ من المخصصات، في حين تمثل أرصدة الرعاية الصحية حوالي 15٪ من أصول الصندوق المستثمرة. لا يوجد أي عقد واحد لديه أكثر من 6٪ تخصيص مع أكبر 10 أسهم بنسبة 29٪ تخصيص.

حصل صندوق جي بي مورغان إنتربيد أمريكا فئة C على تصنيف شامل من أربع نجوم من مورنينغستار. تفرض رسوم تحميل بنسبة 1٪ وتتطلب مساهمة بحد أدنى $ 500.

صندوق جيه بي مورغان للأسهم المتوسطة الفئة ج (جمسك)

أوم: 2 دولار أمريكي. 5٪

2010-2015 متوسط ​​صافي قيمة الأصول السنوية العائد: 13٪

صافي نسبة المصروفات: 1. 75٪

صندوق جيه بي مورجان كابيتال للأسهم يستثمر ما لا يقل عن 80٪ من أصوله في أسهم الشركات الأمريكية متوسطة الحجم. ويختار الصندوق عادة مقتنياته من مؤشر راسل ميدكاب باستخدام نهج من أسفل إلى أعلى لاختيار الأسهم استنادا إلى أساسيات الشركات، والفحص الكمي والتحليل الأساسي للملكية. وتظهر معظم حيازات الصندوق حصة متزايدة من السوق، وتدفقات نقدية حرة مستدامة، وآفاق قوية للربح. وتمتلك الأسهم المالية أكبر مخصصات بنحو 21 في المائة، في حين تمثل أسهم تكنولوجيا المعلومات 17 في المائة من أصول الصندوق. وتتسم محفظتها بتنوع جيد، حيث لا يوجد لديها مخزون واحد يزيد عن 2 في المائة من المخصصات.

حصل صندوق جيه بي مورجان كابيتال للأسهم فئة C على تصنيف شامل من أربع نجوم من مورنينغستار. تفرض رسوم تحميل قدرها 1٪ وتتطلب من المستثمرين استثمار ما لا يقل عن $ 500.