صندوق مؤشر منتصف الطليعة ("فيماكس") هو محفظة تتطلع إلى الحصول على عائدات إجمالي الكون متوسط ​​الأسهم. ويمثل المؤشر المرجعي للصندوق، وهو مركز أبحاث أسعار الأمن في الولايات المتحدة، متوسط ​​رأس المال في شركات الأسهم في سوق الأسهم الأمريكية. ويمكن أن يختلف تعريف ما يصنف كمخزون متوسط ​​من شخص لآخر، ولكن التعريف المقبول عموما هو شركة ذات رأس مال سوقي يتراوح بين ملياري دولار و 10 بلايين دولار.

تعتبر الأسهم متوسطة المخاطر أكثر خطورة من نظيراتها الكبيرة، ولكنها تحمل أيضا إمكانية تحقيق عوائد أكبر على المدى الطويل. وقد صممت أسهم رأس المال المتوسط ​​لتلعب دورا مساندا في محفظة متنوعة على نطاق واسع. صندوق 24 مليار $ لديها نسبة مصروفات 0. 09٪، مما يجعلها واحدة من أرخص صناديق الاستثمار المتاحة في السوق. وقد تمكن الصندوق من تحقيق معدل عائد سنوي متوسط ​​قدره 11.5٪ لفترة الخمس سنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2015. وقد تمكنت شركة فيماكس من التغلب على متوسط ​​فئة مورينغستار للخلطة المتوسطة في أربع سنوات من السنوات الخمس الماضية ضاقت بفارق ضئيل ضرب المؤشر بنسبة 0. 16٪ في عام 2012.

كان أداء الصندوق تاريخيا جيدا خلال السنوات الخمس الماضية، لذا فمن المتوقع تحقيق مكاسب إيجابية خلال العديد من الأشهر الفردية. ويمكن أن يعطي فحص العائدات الشهرية للصندوق للمستثمرين معلومات هامة عن كيفية أداء الصندوق على مدى فترات زمنية مختلفة.

فيبرواري أفضل أداء

كان الفائزين الواضح لأفضل شهر أداء لصندوق مؤشر الطليعة المتوسطة كاب فبراير. وعلى مدى فترة الخمس سنوات من 2011 إلى 2015، عاد الصندوق للمساهمين بمعدل 4٪ في المتوسط ​​شهريا. ويعود هذا العائد إلى 6٪ في عامي 2014 و 2015.

وعلاوة على ذلك، كان شهر فبراير على خط كبير. وقد حقق الصندوق مكاسب في سبعة فصول متتالية من عام 2010 حتى عام 2016، محققا مكسبا متوسطا قدره 4٪ في كل شهر.

مارس أداء جيد جدا

في حين يتمتع المساهمون بعوائد قوية خلال شهر فبراير، إلا أنهم حظوا أيضا بحظوظ جيدة من الصندوق بعد ذلك بأداء قوي في مارس. وخالل السنوات اخلمس املاضية، حقق صندوق املؤشر املتوسط لألسهم املتوسطة ارتفاعا بنسبة٪ 6.

شهد شهر مارس انتصارا في الأسهم المتوسطة. وقد شهد الصندوق مكاسب فى مارس خلال سبع سنوات من السنوات الثمانى الماضية. وبلغ متوسط ​​العائد خلال فترة السنوات الثماني هذه 3. 4٪.

سوليد فيرست هالف ريتورنس

النصف الأول من العام كله كان صلبا جدا للصندوق خلال السنوات الخمس الماضية.أما خارج شهر فبراير ومارس، فقد سجل شهر يناير مكسبا متوسطا قدره 2٪، في حين حقق شهر أبريل معدل عائد إضافي قدره 5٪. وقد انخفض شهر مايو بنسبة 0. 5٪ في المتوسط، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض بنسبة 2. 2٪ أن الصندوق شهد في عام 2012. وقد نشرت يونيو عوائد مجرد شعر فوق التعادل.

معظم أشهر المكاسب

شهدت السنوات الخمس الماضية أداء أعلى من المتوسط ​​في الكون المتوسط، بشكل عام. وإجمالا، حققت ثمانية من أصل 12 شهرا عموما مكاسب خلال فترة السنوات الخمس الماضية. مايو وأغسطس وسبتمبر وديسمبر هي الأشهر الوحيدة لنشر الخسائر.

نضال آب / أغسطس وسبتمبر / أيلول

بالنسبة للقوة التي حققها الصندوق تاريخيا خلال النصف الأول من العام، فقد قضى معظم آب / أغسطس وأيلول / سبتمبر إعفاء قطع من تلك المكاسب. أغسطس، في المتوسط، انخفض حوالي 1. 4٪، في حين أن سبتمبر فقدت في المتوسط ​​2. 2٪. كما أعطى هذان الشهران المساهمين اثنين من أسوأ ثلاثة عروض شهر واحد خلال الفترة من 2011 إلى 2015. في عام 2011، سجلت أغسطس خسارة بنسبة 7٪ وتبعها مباشرة سبتمبر خسارة 9 أخرى 9. 9٪.