منذ الانخفاض الحاد في السوق في عام 2008، أصبح التقلب الكلمة الجذابة للمستثمرين الراغبين في تجنب ركوب الرول البري الذي اتسم به سوق الأوراق المالية على مدى السنوات العشر الماضية. وقد علم المستثمرون منذ ذلك الحين أن إضافة استثمارات من مختلف الأسواق العالمية هي إحدى الطرق للحد من التقلبات العامة في الحافظة؛ بيد أن تزايد عدم اليقين في السياسات النقدية وآفاق النمو في العديد من البلدان المتقدمة يشير إلى أنه يمكن توقع المزيد من التقلبات في الأسواق العالمية في المستقبل.

أولئك الذين يرغبون في البقاء مستثمرا في الأسواق العالمية يمكن أن تنظر في الأموال العالمية منخفضة التقلب كوسيلة للحد من التقلب في حين المشاركة في مكاسب السوق. وتأتي الغالبية العظمى من العروض في الصناديق العالمية ذات التقلبات المنخفضة في شكل صناديق متداولة في البورصة (إتفس)، ولكن بالنسبة للمستثمرين الذين يفضلون نهج الإدارة النشطة، فإن صناديق الاستثمار الأربعة التالية تستحق النظر فيها.

صندوق الطليعة العالمي للتقلب الأدنى (فمفكس)

يسعى صندوق الطليعة العالمي للحد من التذبذب إلى تحقيق عائدات إجمالية من التعرض العالمي الواسع للمخزون مع تقلبات أقل من السوق العالمية ككل. وهو صندوق تدار بنشاط يستخدم نماذج يحركها الكمبيوتر لبناء سلة من الأسهم التي تظهر تقلب منخفض مع إيلاء اهتمام خاص إلى ارتباطها مع بعضها البعض. ويستخدم الصندوق أيضا استراتيجيات التحوط لتقليل مخاطر العملات الأجنبية إلى أدنى حد. وبفضل الطلب المتزايد على خيارات الاستثمار ذات التقلب المنخفض، تجاوز الصندوق بسهولة أصولا بقيمة مليار دولار خلال السنوات الثلاث الأولى (7 دولار أمريكي). وتبلغ نسبة مصروفاتها 0. 27٪ تعتبر متوسطة لفئتها.

- 3>>

صندوق بوتنام الديناميكي لتخصيص الأصول <باشا>

يشير عدد قليل نسبيا من الصناديق المشتركة العالمية إلى أنها "صناديق منخفضة التقلبات". "ومع ذلك، يمكن للمستثمرين تسعى للحد من تقلبات الحافظة دائما تتحول إلى صناديق متوازنة تسعى إلى تحقيق نفس الهدف. ويسعى صندوق بوتنام ديناميك أسيت ألوكاتيون فوند إلى تحقيق عائدات إجمالية من خلال تخصيص 45 إلى 75٪ من أصوله إلى الولايات المتحدة والأوراق المالية الأجنبية و 25 إلى 55٪ لأوراق الدين. وتتركز استثمارات الأسهم في الشركات ذات النمو الأكبر والقيمة الموجهة. وتخصص استثماراتها ذات الدخل الثابت بين التزامات الولايات المتحدة والديون الخارجية بما في ذلك سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية والسندات الحكومية وأدوات الدين المضمونة. وتبلغ نسبة مصروفاتها 0. 98٪ تعتبر أعلى من المتوسط ​​لفئتها.

الصندوق الأمريكي المتوازن العالمي (غبلاكس)

يسعى الصندوق المتوازن العالمي للصناديق الأمريكية إلى تحقيق توازن بين التقدير الطويل الأجل والدخل الحالي والحفاظ على رأس المال.كما أنها تسعى إلى تحقيق التوازن في نطاق الاستثمار العالمي من خلال النظر في الأسهم وسندات الدين من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على الشركات التي توفر فرص النمو وتوزيعات الأرباح. ويسعى الصندوق إلى الحد من التقلب عن طريق استثمار ما لا يقل عن 40٪ من أصوله في غير الولايات المتحدة. ش.م.ق، وتخصيص ما لا يقل عن 25٪ من أصولها نحو أوراق مالية ذات دخل ثابت. وقد سجل الصندوق سجلا قصيرا ولكنه تمكن من العودة 5. 60٪ على مدى السنوات الثلاث الماضية. ونسبة حسابها 0. 85٪ تعتبر منخفضة لفئتها.

صندوق لوميس سايلز للأسهم والإيرادات العالمية

في فئة صناديق التخصيص العالمية، يحقق صندوق لوميس سايلز العالمي للأسهم والإيرادات تقلبات أقل من خلال الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت للشركات الأمريكية والأجنبية . وهي تسعى إلى زيادة رأس المال من خلال الأوراق المالية مثل الأسهم العادية والأسهم المفضلة وإيصالات الإيداع؛ وتستمد الإيرادات الحالية من سندات الدين والأوراق المالية القابلة للتحويل وصناديق الاستثمار العقاري. وتبلغ نسبة مصروفاتها 1. 18٪ منخفضة مقارنة بالصناديق الأخرى في فئتها.