بدأت مجموعة الطليعة، أكبر شركة للصناديق الاستثمارية في العالم، فكرة كان مؤسسها جون بوغل يعمل لدى شركة ويلينغتون ماناجيمنت. أقنع بوجل مجلس الإدارة للسماح له لبدء أول صندوق مؤشر التجزئة، والذي هو الآن صندوق الطليعة 500 مؤشر. ومنذ ذلك الحين، أطلقت الطليعة أكثر من 200 صندوق، وإدارة أكثر من 3 تريليون $. صندوق فانغوارد ويلسلي للإيرادات ("فوينكس") هو بقايا لشركة ويلينغتون ماناجيمنت، التي تدير الآن الاستثمارات المؤسسية. وقد تأسس صندوق ويلسلي للإيرادات في عام 1970 وأصبح أحد صناديق الاستثمار المتوازنة الموجهة نحو الدخل الأكثر نجاحا بالنسبة للمستثمرين المحافظين. هذا هو لمحة عامة عن الصندوق جنبا إلى جنب مع العديد من الضوء الصندوق.

<1>>

الهدف الاستثماري

على الرغم من تصنيف صندوق ويلزلي للدخل كصندوق للدخل، فإنه يستخدم نهجا أكثر توازنا لتحقيق هدف الدخل. ويتمثل الهدف الاستثماري الإجمالي للصندوق في السعي إلى تحقيق عائد إجمالي ثابت يتألف من الدخل الحالي من السندات وأرباح الأسهم وزيادة رأس المال. ويمكن استثمار ما يصل إلى ثلث الحافظة في أسهم الشركات التي لها تاريخ في دفع أرباح فوق المتوسط ​​تزداد بمرور الوقت.

- 2>>

إدارة المحافظ

مديرو المحفظة هم جون C. كيوغ و W. مايكل ريكمير، الثالث، كفا، وكلاهما من كبار نواب الرئيس والشركاء في إدارة ويلينغتون. كيوغ هو مدير محفظة الدخل الثابت، وريكمير هو مدير محفظة الأسهم. انضم كيوغ إلى ويلينغتون ماناجيمنت في عام 1983 بعد أن عمل لعدة سنوات في إدارة المحافظ في بنك كونكتيكوت الوطني. كما يرأس مجموعة مراجعة الدخل الثابت لإدارة ويلينغتون، التي تستعرض محافظ الشركة ذات الدخل الثابت لضمان تحقيقها لأهداف العميل. حصل على بكالوريوس الآداب في الاقتصاد من جامعة تافتس في عام 1979.

ريكمير هو مدير محفظة لصندوق دخل الأسهم هارتفورد وجزء الأسهم من صندوق الدخل المتوازن هارتفورد. وينصب تركيزه الرئيسي على البحث عن الشركات ذات القيمة الكبيرة ذات القيمة العالية والتي لها تاريخ قوي في توزيع الأرباح. انضم إلى ويلينغتون ماناجيمنت في عام 1994 بعد ثماني سنوات كمحلل أبحاث لشركة كمبر للخدمات المالية. حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (مبا) و B. S. في الهندسة الميكانيكية من جامعة ويسكونسن. وهو أيضا محلل مالي معتمد (كفا).

محفظة الاستثمار

$ 40. يستخدم 93 مليار صندوق نهج متوازن يركز على الأوراق المالية ذات الدخل الثابت مع ثلثي المستثمرين في سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية والولايات المتحدة. السندات الحكومية. أما الثلث الآخر فيتم استثماره في أسهم ذات رأس مال كبير.اعتبارا من 31 يناير 2016، يحمل الصندوق ما يقرب من 1 400 الأوراق المالية المختلفة. (نسداق: مسفت مسفتميكروسوفت Corp. 47 + 0 39٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، ويلز فارجو وشركاه (رمزها في بورصة نيويورك: وفك وفويلز فارجو وشركاه 56. 18٪ 30٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، جونسون & جونسون (رمزها في بورصة نيويورك: جنج جنجوهنسون & جونسون 139. 76-0٪ 23 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، شركة ميرك وشركاه (رمزها في بورصة نيويورك: مرك مركميرك & كو Inc55 88-0٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، شركة جي بي مورجان تشيس وشركاه (رمزها في بورصة نيويورك: جيم جي بي إم بيورجان تشيس آند كو 100. 78٪ 62٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 < ) وشركة جنرال إلكتريك (رمزها في بورصة نيويورك: غي شركة جينيرال إليكتريك CO20 13-0٪ 05 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). أداء الاستثمار وقد عمل النهج المتوازن بشكل جيد جدا للمستثمرين. وقد حقق الصندوق عائد سنوي متوسط ​​يقارب 10٪ منذ تأسيسه. والأهم من ذلك أن الصندوق يثبت باستمرار قدرته على الحد من الجانب السلبي. خلال تراجع سوق الأسهم لعام 2008، انخفض فقط 10٪، وهو أقل من فئتها وأقل بكثير من الأموال فقط الأسهم. وتبلغ عائداتها السنوية التي تبلغ 15 عاما أعلى من المتوسط ​​في فئة مورنينغستار. على مدى السنوات الثلاث الماضية، عاد الصندوق 5٪ 54 سنويا، 7. 41٪ لمدة خمس سنوات و 6. 58٪ لمدة 10 سنوات. وتعتبر نسبة مصروفاتها 0. 23 منخفضة جدا لفئتها.

دور صندوق ويلسلي للإيرادات في محفظة الاستثمار

يمكن اعتبار هذا الصندوق عنصرا أساسيا بالنسبة للمستثمرين المحافظين الذين يبحثون عن تدفق قوي من الدخل مع بعض الزيادة في رأس المال. ويتيح الصندوق إمكانات صعودية ذات تقلبات محدودة. ويمكن أيضا أن يكون ساتل جيد عقد للمستثمرين المعتدلين أو العدوانية لتحقيق التوازن بين جزء الأسهم من محفظتهم. ولا يخلو الصندوق من مخاطره نظرا لأن تعرضه الكبير للسندات قد يتفاعل سلبا مع زيادة أسعار الفائدة. صندوق ويلسلي للإيرادات يتطلب استثمارا بحد أدنى 3 آلاف دولار.