يقدم صندوق فانغوارد ويلسلي للإيرادات (فوينكس) للمستثمرين مخزونات منخفضة التكلفة وسندات استثمارية. وعادة ما يستثمر ما يقرب من ثلثي أصول الصندوق في السندات. وعادة ما تتم استثمارات الأسهم في الشركات التي تدفع أرباحا أعلى أو من المتوقع أن تزيد من أرباح الأسهم. اعتبارا من 29 فبراير 2016، كان الصندوق 41 $. 6 مليارات من صافي أصول الصندوق، وبلغت نسبة المصروفات بالنسبة لأسهم المستثمرين في الصندوق 0. 23٪. ويحتفظ الصندوق بأكثر من 800 سند، بمتوسط ​​6 سنوات. أكبر الأسهم في شركة مايكروسوفت (نسداق: مسفت مسفتميكروسوفت Corp. 23 + 0 11٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و ويلس فارجو & كومباني (رمزها في بورصة نيويورك: وفك وفكويلز فارجو & كو 56. 24-0٪ 20 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). حققت شركة فوينكس ربحا بنسبة 78٪ خلال العام الماضي، و 6٪ على مدى السنوات الثلاث الماضية، و 7٪ على مدى السنوات الخمس الماضية.

يناير خلال شهر مارس

حقق صندوق فانغوارد ويلسلي للإيرادات ربحا في يناير خلال أربع سنوات من السنوات السبع الماضية. وكانت أصغر هذه المكاسب، التي كانت 0،5٪ في عام 2015، لا تزال أكبر من أكبر خسارة خلال فترة السنوات السبع هذه. وأفاد الصندوق عن سبع سنوات متتالية مع تحقيق مكاسب في فبراير. على الرغم من أنه كان قد حقق ربحا بنسبة 0. 4٪ في فبراير 2016، كان كل من المكاسب الستة السابقة في فبراير قبل عام 2016 مرتفعا. وأفاد الصندوق عن تحقيق مكاسب في ثلاث من السنوات الأربع الماضية في مارس. في عام 2016، كان مارس مكاسب بنسبة 1. 3٪. وكان هذا أكبر تغيير للصندوق في مارس في سبع سنوات. في الواقع، قبل عام 2016، لم تشهد فوينكس تغييرا أكبر من 0. 7٪ في السنوات الست السابقة في مارس.

أبريل خلال شهر يونيو

على مدى السنوات العشر الماضية، لم يسجل صندوق فانغوارد ويلسلي للإيرادات أي خسارة في نيسان / أبريل. في الواقع، كانت ثلاثة من المكاسب الخمسة الأخيرة على الأقل 1٪، بما في ذلك زيادة بنسبة 2٪ في صافي قيمة الأصول في عام 2011. من حيث متوسط ​​العائد شهريا، أبريل هو الشهر الأكثر ربحا للصندوق. ومع ذلك، فإن النجاح في أبريل تمحى عادة في يونيو. وأبلغ الصندوق عن خسارة في ثلاث سنوات من السنوات الخمس الماضية في حزيران / يونيه، حيث بلغ كل من هذه الخسائر الثلاثة 2 في المائة على الأقل. وقد لعبت أيضا دورا في القضاء على نجاح نيسان / أبريل، حيث أفاد الصندوق عن خسارة في أيار / مايو في أربع سنوات من السنوات الست الماضية.

يوليو خلال سبتمبر

على الرغم من أن الربع الثالث كان يمكن اعتباره الربع الأكثر ربحية لصندوق فانغوارد ويلسلي، إلا أنه لم يكن ناجحا في السنوات الأخيرة. على سبيل المثال، فإن الصندوق يضم عائد متوسط ​​لمدة 10 سنوات من 0. 5٪ في أغسطس. ومع ذلك، فقد سجلت خسارة في أغسطس في ثلاث من السنوات الخمس الماضية، مع اثنين من هذه الخسائر على الأقل 1. 9٪.كما عادت سبتمبر الى خسارة فى ثلاث من السنوات الخمس الماضية. ولم يتمكن أي من المكاسب خلال هذا الإطار الزمني من تجاوز 1٪. وأبلغ الصندوق عن تحقيق مكاسب في يوليو في أربع سنوات من السنوات الخمس الماضية، على الرغم من أن أيا من هذه المكاسب لم تتجاوز 2٪.

أكتوبر حتى ديسمبر

حقق صندوق فانغوارد ويلسلي للإيرادات مكاسب في شهر أكتوبر في كل من السنوات الست السابقة. في عام 2015، شهد الصندوق زيادة في صافي قيمة الأصول بنسبة 3٪. وكانت هذه الزيادة هي الزيادة الوحيدة في القيمة في السنوات الخمس الماضية التي تجاوزت 3٪ في شهر واحد. في الواقع، كان هذا أكبر مكسب للصندوق في أي شهر واحد منذ عام 2010. عاد الصندوق مكاسب في كل من السنوات الأربع الماضية في نوفمبر تشرين الثاني. ومع ذلك، واحد فقط من هذه كانت أكبر من 0. 9٪، واثنين من هذه المكاسب كانت أقل من 0. 4٪. وبدلا من ذلك، كان للصندوق خسارة في كل من السنوات الأربع الماضية في كانون الأول / ديسمبر. وكان كل من هذه الخسائر انخفاضا بنسبة 2٪ على الأقل، وكان أعلى خسارة بنسبة 4٪ في عام 2015. وكان ديسمبر أسوأ خمس سنوات متوسط ​​العائد من أي شهر لشركة فوينكس، حيث عاد خسارة 1. 96٪ .