مع 2016 في الأفق، والمستثمرين متحمسون جدا حول إمكانية الطرح العام الأولي للالركوب تقاسم التطبيق خدمة اوبر. ولسبب وجيه، تقدر اوبر حاليا بأكثر من 51 مليار دولار، وفقا ل "وول ستريت جورنال". "ولكن كيف يمكن للمستثمرين متوسط ​​الدخول في الشركة قبل الاكتتاب العام؟

تقليديا، يفضل فقط الأموال الغنية وعدد قليل من المستثمرين المعتمدين الذين يقدمون رأس المال للمديرين الفنيين قادرين على المشاركة في الاكتتاب قبل طرح الأسهم للجمهور العام. ولكن العديد من المستثمرين متوسط ​​ترغب في فرصة للمراهنة على اوبر. وتعتبر الشركة جزءا من حركة أوسع نطاقا تعطل صناعة النقل، وتتخذ أولا السيارات السوداء وسيارات الأجرة، وتتحدى الآن الحافلات الخاصة والحافلات ومترو الأنفاق وتسليم الأغذية. جنبا إلى جنب مع منافسيها الأصغر ليفت و سيديكار، يقف اوبر كوجه لشابة وسريعة تنمو صناعة مليارات الدولارات.

هناك عدد من الطرق لمتوسط ​​المستثمرين بشكل مباشر أو غير مباشر يراهن على أداء اوبر. تستكشف هذه المقالة الطرق التي يمكن للمستثمرين الاستفادة من الهيمنة العالمية المتنامية لشركة اوبر في سوق تقاسم الركوب. (لمزيد من المعلومات، اقرأ "هل أنت جاهز لإكتتاب أوبر؟ 2 أشياء يجب مراعاتها")

النهج غير المباشر

طريقة غير مباشرة هي الاستثمار في شركة تداول عامة تملك حصة كبيرة من أسهم أوبر الخاصة . بعض المستثمرين الرئيسيين في اوبر تشمل شركة الأبجدية (غوغ غوغلفابيت إنك، 025. 90-0٪ 64 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، شركة مايكروسوفت (مسفت مسفتميكروسوفت كورب 84 (+ 999٪ + 39٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و شركة بلاك روك العملاقة الخاصة (بلاك بلكبلاكروك إنك 4775 61٪ < كريتد ويث هيستوك 4 2. 6 ). وبالنظر إلى أن أسهم اوبر بعد الاكتتاب ستصبح جزءا من هذه الميزانيات العمومية للشركة الاستثمارية، يمكن أن أسهمهم تحقيق مكاسب قوية عندما ترتفع الأسهم الخاصة اوبر.

على سبيل المثال، كان ياهو شركة (يهو) مستثمر كبير جدا في التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة مجموعة علي بابا القابضة المحدودة (بابا بابالبابا Grp187 84 + 2. 53٪ مكون مع هيستوك 4. 2. 6 ). قبل الاكتتاب بابا في عام 2014، ياهو! شهدت مكاسب قوية بفضل حيازات بابا لها. عندما يرتفع الأسهم بابا ويسقط خلال جلسة التداول، ويتبع الأسهم ياهو بانتظام.

النهج التنافسي

يمكنك الرهان بفعالية على توقعاتك لمستقبل اوبر من خلال التكهن على الأسهم المنافس. في حين أن ارتفاع اوبر قد يبدو لا يمكن وقفها، فإن الشركة في الواقع تواجه العديد من التحديات التنافسية والقانونية والتنظيمية. المنافسون في صناعة النقل لن تنخفض دون قتال. لم تكن هناك مجموعة من المنافسين أكثر صراحة ورغبة في استخدام تأثير جماعات الضغط من صناعة سيارات الأجرة.

أكبر تهديد قانوني من اوبر هو على الارجح قادم من حوالي 160،000 السائقين الذين يعملون بالنسبة لهم. يصنف أوبر هؤلاء السائقين كمقاولين مستقلين وليس موظفين. وهذا يسمح للشركة بتجنب المسؤولية عن أي مدفوعات الضمان الاجتماعي أو الرعاية الطبية، وتكاليف الرعاية الصحية، أو مطالبات تعويض العمال. ولكن هؤلاء السائقين يبادرون بدعاوى قضائية يدعون أنهم موظفون يجب أن يحصلوا على المزايا والحماية. وهناك عدد من الحالات الراهنة في كاليفورنيا يمكن أن يؤدي إلى سلسلة من القضايا القضائية في جميع أنحاء البلاد. (لمزيد من القراءة، "4 التحديات اوبر سوف تواجه في السنوات المقبلة".)

لهذه الأسباب، يمكن لأي شخص لديه وجهة نظر هبوطية على اوبر الربح من خلال الاستثمار في الشركة التي سوف ترتفع الأسهم إذا اوبر فشل في بحر من والتحديات القانونية والتنظيمية. هذه الشركة هي شركة ميداليون المالية (تاكسي تاكسيمداليون فينانسيال Corp2. 29 + 8. 27٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، وهي شركة متخصصة في مجال التمويل تقوم بكتابة وتقديم الخدمات لسيارات التاكسي الأسواق الرئيسية في الولايات المتحدة مثل مدينة نيويورك. انخفض سهم ميداليون على مدى الأسابيع ال 52 الماضية في ظل عدم اليقين لمستقبل صناعة سيارات الأجرة في سن تقاسم ركوب. الأسهم ميدالية يدفع حاليا مذهلة 16٪ العائد 2.

يمكن للمستثمرين الذين لديهم رؤية صعودية على أوبر أن يستثمروا في أسهم ميدالية إما عن طريق البيع القصير للأسهم أو عن طريق شراء خيارات الشراء.

نهج المستثمر المعتمد

بعد نجاح استثمارات البذور والملاك في عامي 2009 و 2010، على التوالي، رفعت أوبر رأس المال من خلال سلسلة A جولة من الاستثمارات مع رأس المال الاستثماري وعمالقة الأسهم الخاصة. وقد أنجزت الشركة الآن 13 جولة من التمويل (بلغ مجموعها 8 مليارات دولار)، وحصلت مؤخرا على مبلغ إضافي قدره مليار دولار في جولة من السلسلة F من التمويل. في عام 2015، رفعت الشركة رأس المال من عمالقة الأسهم الخاصة بايدو وصندوق الفرص تاتا. لتصبح عميلا لصندوق الأسهم الخاصة، والتي قد تستثمر في القطاع الخاص، قبل الاكتتاب الشركات مثل اوبر، يجب أن تصبح مستثمرا معتمدا.

للتأهل ليكون مستثمرا معتمدا، يجب أن يكون لديك قيمة صافية قدرها مليون دولار على الأقل، لا تشمل قيمة منزلك الرئيسي. وهناك طريقة أخرى للتأهل هي الحصول على دخل قدره 000 200 دولار على الأقل لمدة سنتين متتاليتين. قد تكون مؤهلا أيضا إذا كان دخلك المشترك مع زوجك لا يقل عن 300 ألف دولار (لمزيد من القراءة، "كسر" المستثمر المعتمد ").

يمكن للمستثمرين المعتمدين منح المال لشركات الأسهم الخاصة التي تستثمر في أوبر (لمزيد من القراءة، "كيفية الاستثمار في الأسهم الخاصة"). للحصول على فهم أفضل لأنواع الأموال التي استثمرت في اوبر، وقراءة كرونشباس في انهيار جولات المستثمرين للشركة.

الخلاصة

لا شك أن صناديق الأسهم الخاصة وشركات رأس المال الاستثماري التي استثمرت في أوبر تتطلع إلى يوم دفع كبير بعد الاكتتاب العام. متوسط ​​المستثمرين الذين يرغبون في الرهان على اوبر قبل الاكتتاب العام يمكن أن تستثمر بطرق أخرى - على سبيل المثال عن طريق شراء أو تقصير الأسهم من الشركات المتنافسة.(للمزيد، اقرأ: "هل اوبر مستقبل صناعة سيارات الأجرة؟")