يميل المستشارون إلى البحث عن أغنى العملاء. أغنى الناس يميلون إلى أن يكونوا أكبر سنا. وكبار السن يميلون إلى عدم استخدام وسائل الاعلام الاجتماعية. لذلك، المستشار المالي لا داعي للقلق حول إنشاء والحفاظ على ملف تعريف من شركة تويتر أو الفيسبوك الشخصي. حق؟

ليس بالضرورة. وقد أظهرت دراسة حديثة أجراها بوتنام إنفستمنتس أن معظم المستشارين لم يتبنوا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فحسب، بل إن هذه الصناعة لا تقتصر على الاستعانة بالمستشارين المنتظمين الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي فحسب، بل يقومون بتوسيع نهجهم وإعادة النظر في ما يمكنهم القيام به لأعمالهم.

غريبة حيث استخدام وسائل الاعلام الاجتماعية يتجه في صناعة تقديم المشورة؟ تابع القراءة لمعرفة ذلك. كيف يمكن للمستشارين استخدام غوغل أناليتيكش لتحسين مواقعهم على الويب. )

ما يقوله الاستطلاع

كشفت دراسة بوتنام إنفستمينتس أن 85٪ من المستشارين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للأعمال . هذا هو زيادة قدرها 36٪ في السنوات الثلاث فقط أن بوتنام وقد تم قياس استخدام وسائل الاعلام الاجتماعية بين المستشارين. وقال المستشارون الذين شملهم الاستطلاع انهم يقدرون وسائل الاعلام الاجتماعية مع إيجاد عملاء جدد، وخاصة منصات مثل لينكيدين كورب، الفيسبوك وتويتر. جوجل، بينتيريست، يوتيوب، إينستاجرام، نعرفكم و سنابشات هي أقل شعبية للوصول إلى العملاء الجدد والحاليين.

في الشهر المتوسط، 55٪ من المستشارين ينشرون على لينكيدين، 23٪ في الفيسبوك و 21٪ على تويتر. وتتوافق هذه الأرقام مع فكرة أن لينكيدين يعتبر موردا أكثر مهنية. وكشف الاستطلاع أن وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت على إغلاق الصفقات بشكل أسرع، مما عزز دورها كاستثمار قيم لوقت المستشار.

العثور على عملاء عبر الاجتماعية

إذا كنت لا تنشر بالفعل على وسائل الاعلام الاجتماعية، فإنه يمكن أن يكون مهمة شاقة للبدء. ربما يكون لديك بالفعل منصة ولكن كنت لا تستخدم بشكل منتظم. في كلتا الحالتين، ليس هناك سبب للخوف. ابدأ بإنشاء مدونة مرتبطة بموقع شركتك على الويب. إضافة واحدة إلى ثلاث مرات في الأسبوع وتعزيز تلك الوظائف على لينكيدين، الفيسبوك وتويتر. يمكنك أيضا مشاركة المواد ذات الصلة على الشبكات الاجتماعية الخاصة بك ونشر القصص الإخبارية أن العملاء قد تجد مثيرة للاهتمام. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر: لماذا وسائل الاعلام الاجتماعية هي ضرورة للمستشارين الماليين. )

سفب بلوق جيف روز بانتظام في سنت المالية جيدة ويقيد وسائل الاعلام الاجتماعية مع نمو أعماله. "التدوين بالتزامن مع الشبكات الاجتماعية مثل تويتر، الفيسبوك، وينكدين تسمح لك لعرض خبراتك لعدد كبير من آفاق أكثر من أي وقت مضى"، وقال.

إنشاء تذكيرات يومية أو أسبوعية يمكن أن تساعدك على البقاء على المسار الصحيح. يمكنك أيضا صياغة تقويم المحتوى حتى لا ننسى المشاركات في الوقت المناسب.على سبيل المثال، قد ترغب في الكتابة عن قرارات السنة الجديدة في يناير أو المالية الزوجية لعيد الحب. لأن استخدام الشبكات الاجتماعية يتطلب تكلفة مقدما قليلا إن وجدت، والعائد على الاستثمار يمكن أن تكون هائلة. وأضاف روز: "في الآونة الأخيرة، قمنا بإدراج فيسبوك لايف في جهودنا التسويقية ومدى وصول أشرطة الفيديو لدينا، حتى في سوق صغيرة، مذهل".

تشجع روز المستشارين الآخرين على القيام بنفس الشيء، وحتى تقدم مجموعة الفيسبوك ودورة حول كيف يمكن للمخططين استخدام وسائل الاعلام الاجتماعية لصالحهم. وقال المستشار المالي كلينت هاينز من نكستجنوالث أنه استغرق بعض الوقت لإتقان وسائل الاعلام الاجتماعية، ولكن الآن هو مروحة ضخمة. "أنا دوف في لينكيدين منذ ثلاث سنوات، وأنه يولد الآن حوالي 90٪ من العملاء غير الإحالة بلدي. يمكنك أن ترى لماذا أنا أحب ذلك "، قال.

هل أنا حقا بحاجة وسائل الاعلام الاجتماعية؟

وتشير نتائج المسح إلى وجود مجموعة فرعية من المستشارين الذين يقولون إن عملائهم ليسوا على وسائل التواصل الاجتماعي. يميل هؤلاء المستجيبون إلى أن يكونوا في سن 65 فما فوق. في السنوات الثلاث التي تم فيها تسجيل هذا المسح، "أكثر من نصف غير المستخدمين يقولون أنه من غير المرجح أنها سوف تصبح المتبنين"، قالت الدراسة. كثير من هؤلاء القلق بشأن قضايا الامتثال التي تأتي مع نشطة على وسائل الاعلام الاجتماعية، في حين يقول آخرون زبائنهم ليست على الاجتماعية في المقام الأول.

روز قالت وسائل الاعلام الاجتماعية ليست شرطا مسبقا في الوقت الراهن، ولكن ستكون ضرورة للمستشارين في المستقبل. وقال "اعتقد ان المستشارين الحاليين يمكن ان ينجحوا بدون وسائل الاعلام الاجتماعية". "في نهاية المطاف، ومع ذلك، إذا كنت لا على وسائل الاعلام الاجتماعية، فإنك وخدمات التخطيط المالي الخاص بك ستكون غير موجودة. "

الخلاصة

يظهر الاستطلاع زيادة بنسبة 10٪ في عدد المشاركين الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لجذب عملاء جدد - كل ذلك في غضون عامين. على الرغم من أنه من المرجح أن منافسيك يستخدم بالفعل وسائل الاعلام الاجتماعية، لم يفت الاوان للبدء. عند هذه النقطة، يمكن للمستشار دون شبكة اجتماعية تفقد بسهولة العملاء المحتملين لمنافسه. إذا كنت مستشار الأصغر سنا لا يزال على وسائل الاعلام الاجتماعية، والنظر في تغيير المشهد. قد لا يكون لديك شعور آثار غيابك بعد، ولكن هذا من المؤكد أن تتغير مع تحول الثروة إلى الأجيال الشابة. وأخيرا، يمكنك دائما الاستعانة بمصادر خارجية للمدونات ووسائط التواصل الاجتماعي إذا كنت مشغولا جدا لتنفيذ التكتيكات المذكورة أعلاه. يمكن للكتاب المستقلين ومديري وسائل الإعلام الاجتماعية التعامل مع أساسيات تشغيل مدونتك وملفاتك الاجتماعية، حتى تتمكن من التركيز على الأمور الأكثر أهمية لممارستك. (لمزيد من المعلومات، راجع: المستشارين: المستثمرين الأغنياء قراءة مدونتك. )