2 تخفيضات عقارية بالقيمة العادلة لإضافتها إلى محفظتك (أهب، كلني)

2 قيم الاستثمار العقاري بأقل من قيمتها للإضافة إلى محفظتك (أهب، كلني)

كانت العقارات فئة أصول شائعة خلال السنوات العديدة الماضية. وقد خصص مخصصو الأصول مبالغ هائلة من الأموال للاستثمار في العقارات مثل صناديق الاستثمار العقاري وشراكات للمشاركة في الانتعاش العقاري على المدى الطويل بعد الركود. وقد اقتصر جزء كبير من عمليات الشراء على رأس المال الأكبر للصناديق الاستثمارية العقارية والصناديق المتداولة في البورصة التي تملك سندات عقارية. العديد من صناديق الاستثمار العقاري الأصغر لم تجذب هذا النوع من ضغوط الشراء ولا تزال تتداول على مستويات الصفقة. إضافة هذه الثروات العقارية بأسعار منخفضة إلى محفظتك يمكن أن يكون مساهما قويا في العائدات على مدى السنوات القليلة المقبلة.

- <>>

أشفورد للضيافة برايمي إنك

أشفورد للضيافة برايمي إنك (أهب أهبشفورد هوسبيتاليتي برايمي إنك 9-10٪ 22٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) كانت أقل من قيمتها بأقل من قيمتها في نهاية أغسطس، تقوم إدارتها بتقييم الخيارات الاستراتيجية التي قد تشمل بيع الشركة. على الرغم من أن الأسهم المتداولة أعلى بعد هذا الإعلان، فإن السهم لا يزال يتداول بسعر مخفض بالمقارنة مع صناديق الاستثمار العقاري الأكبر، وهو صفقة محتملة. وقال آشفورد الضيافة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مونتغومري بينيت في بيان صحفي عند الإعلان عن الاستعراض الاستراتيجي، "نحن لا نعتقد أن سعر السهم الحالي أشفورد برايم يعكس بدقة القيمة الجوهرية للشركة. وفي حين أننا واثقون من خطتنا الاستراتيجية، فقد خلصنا إلى أنه يجب علينا أن ننظر في جميع الفرص الأخرى لتعظيم قيمة المساهمين ". تمتلك أشفورد برايمي 11 فندقا في أسواق البوابات والمنتجعات التي تعتقد الإدارة أنها يمكن أن تنمو الإيرادات لكل غرفة متاحة بمعدل ضعف معدل

<>>

حتى بعد القفزة الأخيرة في السعر، يتداول السهم عند 1.15 مرة فقط من القيمة الدفترية، ومن المحتمل أن تكون القيمة الدفترية أقل من قيمتها تم شراء العقارات في المحفظة قبل أكثر من 5 سنوات، وقد شهدت ترقيات كبيرة منذ الشراء الأصلي، وتمتلك الإدارة أكثر من 14٪ من الشركة، لذلك فمن المستبعد جدا أنها سوف تدخل في الصفقة التي تقلل من قيمة ممتلكات الفندق.في سعر اليوم، وأسهم العائد 2. 83٪ بعد المجلس تضاعف دفع الربع الأخير حتى تتمكن من جمع العائد اللائق بينما كنت تنتظر لعملية الاستعراض الاستراتيجي أن تكتمل.من نشر هذا المقال أنا لا حتى الآن س ون أسهم أشفورد الضيافة رئيس الوزراء.

المزيد> مثل صندوق الأسهم الخاصة من ريت

كولوني كابيتال إنك (كلني) هو آخر ريت التي يبدو أن بأقل من قيمتها بالأسعار الجارية. خضعت المستعمرة لحدث تحويلي في وقت سابق من هذا العام عندما تم الجمع بين شركة ريت مع شركتها الأم إضافة محفظة كبيرة من العقارات وإدارة الاستثمارات التجارية والعمليات إلى محفظة الحالية.وبمجرد إغلاق الصفقة في أبريل 2015، كانت مستعمرة تعمل في أربع أقسام مع محفظة عقارات متنوعة جدا وخمسة قطاعات تشغيلية منفصلة.

تمتلك منصة كولوني لايت الصناعية حصة 62٪ في محفظة تتكون من 315 أصول صناعية خفيفة تضم 33. 4 مليون قدم مربع في 16 سوقا رئيسية في الولايات المتحدة. وتعتبر العقارات الصناعية الخفيفة تلك التي تقل مساحتها عن 000 250 قدم مربع وتتألف من مساحة مكتبية تبلغ 20 في المائة أو أقل. وهم يمتلكون عقارات في 16 مدينة مختلفة في الولايات المتحدة بمعدل إشغال يبلغ 90٪. مستعمرة توسيع محفظتها. وفي الربع الثاني، اشترت المستعمرة 13 مبنى صناعيا خفيفا يبلغ مجموعها 2. 8 مليون قدم مربعة حوالي 151 مليون دولار. وقال كل شيء، والأصول في هذه الشريحة من الأعمال مجموع ما يقرب من 1 $. 8 مليارات.

يمتلك قسم مستعمرة عائلة واحدة للمستعمرة حصة 23٪ في مستعمرات أمريكان هومز. المستعمرة الأمريكية تملك 19000 منزل تأجير الأسرة واحدة في 11 ولاية بمعدل إشغال حوالي 90٪. وهم أيضا يمتلكون شركة تمويلية تقدم القروض للمشترين في المنازل الذين يشترون منازل أسرة واحدة كممتلكات إيجار. وھذا سوق یعاني من نقص في الخدمات حالیا حیث أن البنوك قد انسحبت من إقراض المستثمرین، ومعدلاتھا أعلی عموما من الرھون العقاریة التقلیدیة. وتعتزم الشركة توريق وبيع هذه القروض في أسواق رأس المال لتوفير رأس المال الطازج لزراعة أعمال الإيجارات المنزلية الإيجار.

تمتلك شركة كولوني كابيتال أيضا محفظة من صافي العقارات التأجيرية الثلاثية والعقارات المستحوذة لتسوية القروض. ويمتلك هذا القطاع من الأعمال ما يقرب من 2 مليار دولار. مستعمرة لديها أيضا تقسيم الذي يستثمر في وينشأ الديون المتعلقة بالعقارات، فضلا عن قسم إدارة العقارات التي تشرف على حوالي 18 $. 7 مليارات في أصول العملاء الاستثماريين.

الأصول الكبيرة في صفقة السعر

يمثل رأس المال المستعمرة مجموعة متنوعة ومربحة من الأصول العقارية والشركات بسعر مغري جدا. وهي منظمة أكثر مثل صندوق الأسهم الخاصة العقارية من ريت التقليدية. هيكلها يسمح لهم للاستثمار في الديون المتعثرة ذات الصلة العقارات والممتلكات بأقل من قيمتها فضلا عن التمتع تيار من الرسوم الإدارية من خلال السماح للعملاء للاستثمار في مشاريع مماثلة. ويمكن للمستعمرة أن تعدل استراتيجياتها القائمة على ظروف السوق عن طريق شراء العقارات في أسواق مخفضة القيمة والتركيز على أعمال التمويل عندما تتحسن الأسواق ولم تعد الصفقات متاحة. <المستثمرون الذین یشترون أسھم مستعمرة رأس المال یستثمرون في الأصول العقاریة المتنوعة ویتعرضون للتدفقات النقدیة المرتفعة لجانب الإقراض. والأهم من ذلك كله، فإن الأسهم تتداول حاليا عند 85٪ فقط من القيمة الدفترية، ولها عائد توزيعات أرباح جذاب بنسبة 6٪. وتعتبر مستعمرة رأس المال مناسبة تماما للمستثمرين ذوي النمو والموجهة نحو الدخل. يرجى ملاحظة أن لدي أسهم شركة كولوني كابيتال في محفظتي الشخصية.

خلاصة القول

إضافة العقارات بأقل من قيمتها إلى محفظتك يمكن أن توفر عائدات كبيرة كبيرة مع مرور الوقت.وينبغي للمستثمرين على المدى الطويل أن يستفيدوا من هذين الصندوقين الاستثماريين العقاريين بأسعار تنافسية.

الإفصاح: المؤلف يحمل أسهم في كلني