بعد أداء قوي في عام 2015، بدأ القطاع المالي في بداية صخري في عام 2016. وفي 17 مارس 2016، انخفض هذا القطاع بنسبة٪ 71. وبعد الارتفاع الأولي في أعقاب ارتفاع سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي، تعرضت أسهم البنوك لضغوط من المخاوف بشأن انخفاض أسعار النفط والديون المقلقة في الأسواق الناشئة. ومن المتوقع أن تؤدي البنوك والمؤسسات المالية الأخرى أداء أفضل مع ارتفاع أسعار الفائدة، لكنها قد لا ترتفع بسرعة كافية لتحويل الأمور في أي وقت قريب. وقد قامت الصناديق االستثمارية في القطاع المالي عينا، وجميعها في السنة السلبية حتى تاريخه) حتى تاريخه (. ومع ذلك، فإن التوقعات طويلة الأجل للأسهم المالية لا تزال إيجابية، وبعض من كبار صناديق الاستثمار المشتركة تدفع المستثمرين في شكل أرباح لصبرهم.

أدى الانخفاض في أسعار الأسهم المالية إلى زيادة عوائد توزيعات الأرباح، خاصة بين البنوك الكبيرة وشركات الخدمات المالية المتنوعة. كما شهدت األموال التي تتعرض لها هذه الصناعات زيادة كبيرة في عوائد توزيعات األرباح. ولأن هذه الأموال تميل إلى الاستثمار عبر مجموعة واسعة من شركات الخدمات المالية، فإن عوائد توزيعات أرباحها متواضعة إلى حد ما. ومع ذلك، فإن أفضل صناديق الاستثمار في أرباح الأسهم منخفضة التكلفة، مما يتيح للمستثمرين الحصول على المزيد من العائد في حين أنهم ينتظرون أسعار الأسهم أن نقدر.

- 2>>

فيديليتي سيليكت كونسومر فينانس بورتفوليو

اعتبارا من 17 مارس 2016، كان عائد توزيعات أرباح فيديليتي سيليكت كونسومر فينانسيال ("فسفلكس") 1.68٪. ويستثمر الصندوق ما لا يقل عن 80٪ من أصوله البالغة 86 مليون دولار تحت إدارة الشركات المحلية والأجنبية في صناعة تمويل المستهلك. (نيس: V فيفيسا إنك 115. 97 + 0 55٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، ماستركارد Inc. A (نيس: ما < ماماستركارد Inc150 36 + 0 72٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، سينكروني فينانسيال (نيس: سيف سيفسينكروني فينانسيال 32. 92-0٪ 57 هيستوك 4. 2. 6 )، أنالي كابيتال مانجمنت Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: نلي نليانالي كابيتال مانجمنت إنك 11. 16٪ 67٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و كابيتال وان فينانسيال كورب (نسي: كوف كوفكابيتال وان فينانسيال Corp. 45-0٪ 16 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، وجميعها تشكل 32٪ من المحفظة. على مدى السنوات العشر الماضية، عاد الصندوق -6. 59٪، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية عاد 10٪ 48٪. سنة إلى تاريخ في عام 2016، فإن الصندوق هو انخفاض 6. 0٪. ويوجد لدى الصندوق نسبة منخفضة من النفقات تبلغ 0. 88٪، ولا يفرض رسوما على المبيعات الأمامية.

T. روي الخدمات المالية

عائد توزيعات الأرباح من صندوق الخدمات المالية برايس ("بريسكس") هو 1.32٪ اعتبارا من 17 مارس 2016. يستثمر الصندوق ما لا يقل عن 80٪ من 502 مليون دولار أمريكي في إدارة الأصول في شريحة واسعة من شركات الخدمات المالية، بما في ذلك الشركات ذات الصلة بالخدمات المالية التي تستمد 50٪ على الأقل من إيراداتها من الأعمال المتولدة في صناعة الخدمات المالية. أكبر خمس مخزونات لها هي بعض الأسماء الأكثر تميزا في الولايات المتحدة: سيتيغروب Inc. (نيس: C

تسيتيغروب Inc73 33-0 97٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) ، شركة جي بي مورغان تشيس وشركاه (نيس: جيم جبمبورغان تشيس & Co100 72٪ 68٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، ستيت ستريت Corp. (رمزها في بورصة نيويورك: ست > ستسات ستريت Corp92 23-0. 32٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، مورجان ستانلي (رمزها في بورصة نيويورك: مس مسمورغان ستانلي 49. 89٪ 26٪ هيستوك 4. 2. 6 ) وبنك أوف أميركا كوربوراتيون (نيس: باك باكبانك أوف أميركا Corp. 64-0 67٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). وقد عاد الصندوق 2. 12٪ على مدى السنوات العشر الماضية و 5. 78٪ على مدى الخمسة الماضية. من عام إلى تاريخ العودة في عام 2016 هو -13. 59٪. وتبلغ نسبة مصروفات الصندوق 0. 86٪، وهي لا تفرض رسوما على المبيعات الأمامية. رويس جلوبال للخدمات المالية صندوق رويس جلوبال للخدمات المالية (ريسفس) يدفع أرباحا بنسبة 1.34٪ من محفظة بقيمة 51 دولارا. 7 مليون في أوم. ويركز الصندوق على شركات الخدمات المالية التي لديها رؤوس أموال سوقية تصل إلى 5 مليارات دولار، على الرغم من أنها تستثمر أيضا في الشركات ذات رأس المال الأكبر في السوق. كما يحاول الصندوق استثمار ما لا يقل عن 40٪ من أصوله في الشركات الأجنبية. كما في 17 مارس 2016، كانت أكبر حيازاتها، والتي تشكل 10٪ من محفظتها، أول بنك الجمهورية (نيس: فرك

فركفيرست ريبوبليك Bank94 60 + 0. 16٪

كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، فيرست سيتيزنس بانشاريس Inc. الفئة A (نسداق: فنكا فنكفيرست سيتيزنس بانشاريس إنك 407. 53٪ 71٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، فيديراتد إنفستورس إنك الفئة: B (نسي: في فيفيديراتد إنفستورس Inc31 70+ 0 48٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و تشارلز ششواب Corp. (رمزها في بورصة نيويورك: ششو ششوارلز ششواب Corp44 60-0. 49٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). وقد عاد الصندوق بنسبة 4. 59٪ على مدى السنوات العشر الماضية و 5. 65٪ على مدى السنوات الخمس الماضية. من العام إلى التاريخ، فإن الصندوق هو انخفاض بنسبة 14٪. وتبلغ نسبة مصروفاتها 1.49٪، ولا يوجد تحميل أمامي.