شركة إيتون فانس (رمزها في بورصة نيويورك: إيف إيفيتون فانس Corp50 97٪ 20٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 وهو تاريخ غني ومتميز في هذه الصناعة. أنشئت في عام 1924، الشركة لديها نهج طويل الأجل لإدارة الاستثمارات وتشغيلها لغرض وحيد هو خدمة احتياجات العميل. اعتبارا من 30 سبتمبر 2015، إيتون فانس لديها أكثر من 298 مليار $ في الأصول تحت إدارة (أوم). وهي تخدم المستثمرين من خلال الأموال المفتوحة، والأموال المغلقة، والصناديق الخاصة، والحسابات المؤسسية، وحسابات التجزئة المدارة والحسابات ذات القيمة العالية. خارج إيتون فانس إدارة الاستثمار، والشركة لديها أيضا الانتماءات مع العديد من الشركات الاستثمارية رفيعة المستوى، مثل هيكسافيست، أتلانتا كابيتال و بارامتريك. وتسمح هذه الشراكات لشركة إيتون فانس بأن تكون رائدة في مجال إدارة الاستثمار في مجال الاستثمار عاما تلو الآخر.

- <>>

إيتون فانس أتلانتا كابيتال سميد كاب صندوق (إيسمكس)

أتلانتا كابيتال تأسست في عام 1969 وتتخصص في الاستثمار عالية الجودة في كل من الأسهم الأمريكية والسندات المحافظ. جوهرة التاج من هذه المجموعة الإدارية هو صندوق سميد كاب. وقد بدأ الصندوق في عام 2002 ولديه نهج أساسي للاستثمار في الأسهم الصغيرة والمتوسطة. ويتطلع الصندوق إلى االستثمار في الشركات ذات التاريخ الذي يظهر نموا ثابتا في األرباح، وتدفقا نقديا قويا، وعائدات مرتفعة على رأس المال. مع فريق إدارة من المحاربين القدامى مثل تشارلز ريد، وليم بيل و W. ماثيو هيريفورد، وقد تفوق الصندوق باستمرار وحصل على تصنيف مورنينغستار من خمس نجوم.

على المدى الطويل، تفوق الصندوق بشكل ملحوظ على المؤشر المعياري. واعتبارا من 30 سبتمبر 2015، وقد ضرب الصندوق مؤشرها بنسبة 3. 3٪ على مدى فترة 10 سنوات. ولا يعتمد هذا الأداء المتفوق على العوائد فحسب، بل أيضا على عوامل أقل خطورة بوجه عام. وعلى أساس ثلاث سنوات، يكون لدى الصندوق بيتا بقيمة 0. 83 و ألفا من 3. 97، تبين أن الإدارة تقوم بعمل ممتاز في تحقيق عوائد تزيد من المخاطر. هذا التفوق في الأداء مع مخاطر أقل يستحق جيدا نسبة النفقات الاستثمارية 0. 98٪ للصندوق، الذي ينبغي أن يكون خيارا قويا لأولئك الذين يتطلعون إلى فئة الأصول الصغيرة والمتوسطة.

- 3>>

صندوق إيتون فانس المتوازن (إيفيفس)

يعد صندوق "بالانسد" أحد أقدم صناديق شركة إيتون فانس في عام 1932 ولديه سجل حافل طويل. هذا هو خيار كبير بالنسبة لأولئك المستثمرين الذين يبحثون عن صندوق تدار باحتراف مع كل من الأسهم والسندات في صندوق واحد. ويتطلع الصندوق إلى تزويد أصحابه بالنمو على المدى الطويل وكذلك الدخل الحالي، مما يوفر عائدا بنسبة 1.36٪. ويستخدم الصندوق المتوازن التحليل الأساسي الذي يحركه البحث ويركز أساسا على الأسهم القيادية.لديها خيار تخصيص أي مكان من 50 إلى 75٪ في الأسهم و 25 إلى 50٪ في السندات. وهذا يسمح للصندوق بالاستفادة من المناطق التي لا تقدر قيمتها في أسواق الأسهم والأسواق ذات الدخل الثابت.

مع حصول الصندوق على تصنيف من فئة مورنينغستار من فئة أربع نجوم، قامت فرق إدارة محفظة تشارلز جافني وتوماس لوستر وبرنارد سكوزافافا بعمل ممتاز في تحقيق عوائد معدلة حسب المخاطر. وباستخدام مخاطر مورنينستار متوسطة المخاطر كمعيار مرجعي، تفوق أداء الصندوق المتوازن في كل متوسط ​​عدد سنوي. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، حقق الصندوق عائدا بنسبة 6٪، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1.47٪ عن المؤشر المعياري. هذا هو خيار ممتاز للمستثمرين الذين يبحثون عن "الكل في واحد" الاستثمار المدارة، وخاصة لانخفاض نسبة المصروفات من 0. 98٪.

صندوق الدخل الاستراتيجى قصير المدة <إتسيكس

مع ارتفاع أسعار الفائدة المتحققة، كان العديد من المستثمرين ذوي الدخل الثابت تاريخيا حذرين من الأموال ذات فترات الاستحقاق الطويلة والمدد الزمنية. ويعد صندوق الدخل االستراتيجي قصير األمد خيارا ممتازا للتعرض لسوق السندات، مع الحد األدنى من التعرض لمخاطر أسعار الفائدة. ويدير الصندوق من قبل اريك شتاين وأندرو شزوروسكي وبدأ في عام 1990. وقد مديري مدتها مدة الصندوق إلى 3. 5، ويعتبر الصندوق أن يكون "في جميع الأحوال الجوية" نمط الاستثمار. ويمكن لهذا الصندوق أن يستثمر في أي سوق ذات دخل ثابت تتراوح بين السندات الاستثمارية وصكوك الدين الأجنبي. ومع النجاح الذي تم تعديله في المخاطر على المدى الطويل، حقق الصندوق تصنيفا من فئة مورنينغستار من فئة الخمس نجوم.

على مدى 10 سنوات، أعطى الصندوق لمالكيه عائد سنوي متوسط ​​قدره 5.00٪، أو 0. 37٪ أعلى من مؤشر السندات الكلي لبنك باركليز. ويوجد لدى الصندوق فترة سلبية تبلغ -0. 26٪، ومع ذلك يوفر العائد من 4. 32٪. وينبغي أن يكون ذلك جذابا جدا للمستثمرين ذوي الدخل الثابت الذين يبحثون عن العائد دون تعريض أنفسهم لمخاطر أسعار الفائدة.

ملخص

عموما، تقدم إيتون فانس مجموعة متنوعة من الخيارات الاستثمارية الممتازة للجمهور. وللأموال المختارة أعلاه سجلات متابعة طويلة الأجل وأظهرت القدرة على توفير عوائد متسقة، نظرا لاستراتيجياتها الخاصة. ويتضح ذلك من حقيقة أن جميع الصناديق الثلاثة قد حصلت على خمس نجوم كحد أقصى من مورنينغستار. قبل اختيار أي صندوق مشترك، من المهم أن يقوم المستثمر ببذل العناية الواجبة المناسبة على الصندوق وشركته الإدارية.