إن إنشاء محفظة متنوعة من الشركات التي تستثمر في شركات عقارية يمكن أن تكون مضيعة للوقت ومكلفة. وتمثل الصناديق الاستثمارية العقارية خيارا جذابا للمستثمرين لاكتساب صناعة العقارات في الولايات المتحدة بتكلفة معقولة. صناديق الاستثمار العقاري عادة ما تستثمر في صناديق الاستثمار العقاري التي تتخصص في تطوير وشراء وعقد العقارات المختلفة، مثل الفنادق والمباني السكنية والمكاتب والممتلكات الصناعية. إن حيازات العقارات تحظى بشعبية كبيرة بين المستثمرين بسبب تنوعهم في االستئناف والتحوط الجزئي ضد التضخم.

صندوق الإخلاص العقاري للاستثمار

يوفر صندوق الإخلاص العقاري للمحفظة العقارية تعريضا واسعا لقطاع العقارات. ويستخدم الصندوق تحليال أساسيا باستخدام نهج االستثمار من أسفل إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل لتحديد قيم االستثمار العقاري بأقل من قيمتها. يتم استثمار حوالي 39٪ من أصول الصندوق في صناديق الاستثمار العقاري الكبيرة في السوق، في حين أن الأسهم العقارية المتوسطة لديها 45٪ تخصيص. وفي تشرين الأول / أكتوبر 2015، تتألف أصوله من صناديق الاستثمار العقاري الصناعية / المكتبية مع 25 في المائة من مخصصات الاستثمار العقاري و 24 في المائة. لأن الصندوق يركز على الجانب الأساسي، فإنه يدرس عن كثب أرباح الشركات، والميزانية العمومية والسلامة المالية. ويستخدم الصندوق إلى حد ما نهجا من أعلى إلى أسفل لتحديد مقتنياته استنادا إلى عوامل الاقتصاد الكلي التي تؤثر على قطاع العقارات.

في الفترة من 2005 إلى 2015، حقق الصندوق عائد سنوي متوسط ​​قدره 6. 6٪ وانحراف معياري قدره 26. 5٪، مما أدى إلى نسبة شارب من 0. 33. موقفه من زيادة الوزن في مراكز التخزين ومراكز البيانات توفر صناديق الاستثمار العقاري للصندوق ميزة من حيث آفاق النمو المستقبلية، حيث أن خصائص التخزين العامة ومراكز البيانات تستعد لتزايد الطلب من عامة السكان والشركات. ويبلغ معدل حساب الصندوق 0. 78٪ وتصنيف أربع نجوم من مورنينغستار. ويعد صندوق محفظة اإلستثمار العقاري األكثر مالءمة للمستثمرين الراغبين في الحصول على تنوع واسع في قطاع العقارات بتكلفة منخفضة جدا.

- 3>>

صندوق بارون للعقارات

يستثمر صندوق البارون العقاري في قطاع العقارات والعقارات مع تعرض واسع للعديد من الصناعات ومجالات الرسملة مع التركيز على إمكانات النمو. وتتركز محفظة الصندوق في أسهم المستهلك التقديرية مع تخصيص حوالي 36٪ وتشمل الفنادق والكازينوهات والعديد من الشركات الترفيهية. كما يخصص 38٪ من أصوله إلى أسهم مالية مع التركيز على صناديق الاستثمار العقاري. لأنه يستثمر في أسهم ليس فقط ريتس، ​​ولكن أيضا الشركات التي تملك وتشغيل العقارات الخاصة بهم، ويرتبط أداء الصندوق إلى حد ما إلى مدى أداء الشركات الأساسية الموجودة على هذه الخصائص.

تم إنشاء صندوق بارون العقاري في عام 2009. ومنذ إنشائه، حقق متوسط ​​عائد سنوي قدره 16٪، وانحراف معياري قدره 16٪، مع نسبة شارب 1. 02. ويعزى األداء القوي بشكل رئيسي إلى اختيارها القوي للمخزون ومزيج من أسهم االستثمار العقاري واألصول غير العقارية. ولأنه يحتوي على العديد من المخزونات التقديرية للمستهلك، فإن تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي في المستقبل قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق. ويوجد لدى الصندوق نسبة مصروفات قدرها 1. 06٪ وتصنيف من فئة الخمس نجوم من مورنينغستار. ومن الأنسب للمستثمرين الذين يرغبون في التعرض للأسهم العقارية والأسهم العقارية ذات التقلبات المنخفضة مقارنة بالصناديق الاستثمارية العقارية النقية.

ريمز ريال إستات فالو-أوبورتونيتي فوند

يسعى صندوق ريال مدريد للعقارات العقارية القيمة للاستثمارات القيمة في الأسهم المشتركة والمفضلة من صناديق الاستثمار العقاري المتداولة والعامة والشركات العقارية. ويركز على الشركات ذات رأس المال المتوسط ​​والصغير. ويخصص الصندوق جزءا كبيرا من أصوله في شركات عقارية تقوم بتطوير وتشغيل مباني المكاتب والفنادق والمباني الصناعية. أكبر خمس حيازات من الصندوق تمثل 18٪ من محفظتها وتشمل ووسي كومونيتيز، Inc.، إستار، Inc.، برانديوين ريلتي تروست، هيرشا هوسبيتاليتي تروست و بلوم كريك تيمبر Co.، Inc.

ذي ريمس وقد حقق صندوق قيمة الفرص العقارية عائدا سنويا متوسطا قدره 8. 35٪ وانحراف معياري قدره 23٪ عن الفترة من 2005 إلى 2015، مما أدى إلى نسبة شارب قدرها 0. 41. ونظرا إلى أن محفظته معرضة بشكل كبير للارتفاع و والفنادق الفاخرة والعقارات السكنية، والإنفاق الاستهلاكي الاستهلاكي يلعب دورا هاما في أداء الصندوق. ومع تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي في عام 2015 وربما يستمر في تباطؤه في المستقبل، فإن ذلك قد يشكل قيودا على الصندوق. وقد بلغت نسبة المصروفات 1.61٪ وتصنيف من أربع نجوم من مورنينغستار. هذا الصندوق هو الأنسب للمستثمرين الذين يرغبون في الوصول إلى الأسهم من مجموعة واسعة من العقارات والعقارات ذات الصلة الشركات الأمريكية.