يقوم المستشارون الماليون الذين يبحثون عن طرق للتنافس مع مستشاري روبو باختيار المنصات الاستشارية التلقائية للتسمية البيضاء، والتي تبسط جزء إدارة الاستثمار من ممارسات المستشار، وبالتالي تحرير التمويل المؤيد للواجبات التي فقط الإنسان يمكن أن تؤدي. دمج مكون روبو المستشار في العروض مستشار تصدر الوقت لإجراء محادثات المالية والضريبية والحوادث وغيرها من التخطيط.

على الرغم من أن مستشاري روبو يتكاثرون، فمن غير المحتمل أن يحلوا محل نظرائهم الإنسانيين في أي وقت قريب. في الواقع، وجدت دراسة حديثة أجراها غفك ريزارتش أن 9٪ فقط من المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع زعموا أنه من المرجح أن يستخدموا خدمة استشارية في مجال الاستثمار لا توفر سوى الاتصال الرقمي مع المستشارين البشريين. ويؤكد هذا البحث الفوائد التي تعود على المستشارين الماليين الذين يختارون الاستعانة بمستشار روبو لتعزيز عملهم.

فيما يلي قائمة بشركات الخدمات المالية الآلية التي قد يرغب المستشارون الماليون في استخدامها. () جيمستيب جيمستيب، التي تم شراؤها مؤخرا من قبل شركة إدارة الاستثمار إنفيسكو، ويقدم "حل مستشار كامل"، وفقا ل إلى موقعها على الإنترنت. وتوفر الشركة المشاركة التلقائية للعملاء على متن الطائرة فضلا عن منصة الخدمة. مستشارها برو عازمة يساعد المستشارين على نطاق الممارسة إدارة الاستثمار بغض النظر عن ملف العميل. وتمكن المنصة المستشار من المحافظة على استراتيجيته الاستثمارية ومحافظه النموذجية، للمساعدة على إبقاء شركته متمايزة عن المنافسة.

- 999 ->>

القدرة على عملاء المستشارين لربط جميع الحسابات

لوحة أجهزة القياس المتكاملة والشاملة لتقديم خدمة أفضل للعملاء

تحليل محفظة شاملة

• إدارة الاستثمار
• رسوم قدرات المقارنة
• خيارات الاتصال المختلفة بما في ذلك الدردشة المباشرة ودعم البريد الإلكتروني وتكامل التقويم وحملات البريد الإلكتروني التلقائية
• التكامل مع كرم والبريد الإلكتروني
• كان جيمستيب مشاركا مبكرا في حقل روبو الاستشاري الفردي وأحد اللاعبين المبدعين وتقدم خدمات للمهنيين الماليين.
• ترادينغفرونت
• يوفر ترادينفرونت مستشارين منصة قابلة للتخصيص بشكل كامل باللون الأبيض. سطرها هو، "المستشارين تملك العلاقة، ونحن تساعدك على الحفاظ عليه. "حل روبو لمستشاري الاستثمار المسجلين (رياس) يدعي تبسيط العلاقة بين العميل / المستشار والتقارير.

تتضمن ميزات التداول:

بوابة تقارير العملاء

لوحة تحكم المشرف مع نظرة عامة على الحساب وتتبع النشاط

خطوات سهلة لفتح الحساب

• خدمة الرسائل التلقائية لضمان توفرك دائما لعملائك
• > قريبا: منصة محفظة مع الامتثال الآلي، التداول، بوابة تطبيق حساب، ونظام إدارة علاقات العملاء (للقراءة ذات الصلة، انظر:
• كيف المستشارين الماليين يمكن أن تتكيف مع روبو المستشارين.
• )
• نستيغ بواسطة فانير. كوم يقدم منتج نيستيغ حلا قابلا للتطوير من أجل المستشاري المالي البشري. وتدعي الشركة تمكين المستشارين لتوسيع نطاق عروضهم الرقمية وتكون جذابة للجيل القادم، وذلك باستخدام العلامة التجارية للشركة ودمج فلسفة الاستثمار المستشارين الخاصة. تتضمن ميزات نيستيغ ما يلي:

فلسفة استثمارية قابلة للتكوين بالكامل والتصنيف والعلامات التجارية

نماذج وتوصيات استثمارية قابلة للتخصيص

توصيات محفظة مصممة بشكل فردي استنادا إلى تحليلات مثل الاختبارات الخلفية ومحاكاة مونت كارلو

• تأمين (999)> إدارة العميل لدعم العلاقة بين المستشار / المستخدم
• تتكامل نيستيغ مع أمين الحفظ للاستشاري من أجل توفير الأتمتة الآلية لروبو للمهنيين الماليين.
• إنفستنيت
• يقدم هذا الروبو مستشار إدارة محفظة متكاملة، وإدارة الممارسة وأدوات إعداد التقارير للمستشارين والمؤسسات المالية. اشترت إنفستنيت مؤخرا منصة "أوبسيد" ذات العلامات البيضاء "روبو-أدفيسور". تتضمن منصة العمارة المفتوحة في جناح إنفستنيت أدفيسور سويت البحوث المؤسسية والمنتجات الاستثمارية والموارد. هذه الشركة يلبي المستشارين مع مجموعة من الأدوات.
• أدوات إنفستنيت تساعد المستشارين في هذه المهام:
• تخصيص الأصول وبيانات سياسة الاستثمار

تطبيقات التخطيط المالي

تخطيط الاستثمار

البحث والعناية الواجبة

تحليلات المحفظة

• العروض
• قد تعتبر إنفستنيت علامة بيضاء روبو-مستشار، ولكنها توفر أيضا العديد من الأدوات والموارد الإضافية للمستشار المالي.
• E * تريد بناء مستشاري روبو الخاص بها.
• )
• بيترمنت المؤسسية
• بيترمنت، واحدة من أكثر راسخة، رسوم منخفضة روبو المستشارين، كما يقدم الأبيض نسخة التسمية للمستشارين، بيترمنت المؤسسية. ويذكر وصف الموقع المؤسسي المؤسسي "بيترمنت إنستتوتينال" منصة إدارة الثروات الرقمية التي تمكنك من تنمية نشاطك التجاري وقضاء المزيد من الوقت مع عملائك.

منصة بيترمنت تقدم للمستشارين: حلول التداول والاستثمار الآلي أدوات لتبسيط وظائف المستشارين الخلفية

محفظة متداولة عالميا منخفضة التكلفة

ميزات أكثر كفاءة

التكامل السلس مع العلامة التجارية للشركة الاستشارية

• وأخيرا، فإن عملية الاشتراك السريع بيترمنت يقلل من وقت إعداد حساب العميل.
• عزر الاستثمار
• وفقا لموقعها على الانترنت، "مستشار الحافز يقدم منصة مبتكرة لإدارة الثروات لمساعدة المستشارين التواصل مع المستثمرين عبر جميع الأجيال. "مستشار الحافز يستهدف المستشارين تسعى إلى إشراك صغار السن، والمزيد من المستثمرين والدهاء التكنولوجيا.
• موتيف أوتوبيلوت، إدارة إدارة الاستثمار الآلي
• موتيف أدفيسورسنتر، بوابة المستشار للوصول إلى إدارة وتداول حسابات العملاء بسهولة

منصة موتيف جينيراتيونكونكت الاجتماعية، الاجتماعية على الانترنت مجتمع يهدف إلى إشراك العملاء من جميع الأعمار

إطار إدارة الثروة المتحركة، الذي يقدم المستشارين منخفضة التكلفة، وحدات قابلة للتخصيص لمحافظ العملاء المتنوعة، فضلا عن نهج تكتيكي لإدارة الاستثمار الاستراتيجي.

بالتزامن مع نهج الاستثمار عزر الاستثمار المواضيعي منخفضة التكلفة، وتقديم مستشار يعطي المهنيين بوابة الاستثمار الآلي عالية للتخصيص مع الكثير من الميزات الفريدة.

كيف تعمل موتيف إنفستمينتس: المخاطر والمكافآت.

• )
• فوليو إنستتوتينال
• إن فوليو أدفيسور كونيكسيون هو مجموعة أخرى من الأدوات للمستشارين الماليين. على الموقع الإلكتروني فوليو إنستتوتينال، تصف الشركة مستشاري فوليو أدفيسور كونيكسيون بأنها "قدرة جديدة قوية يمكن أن تغير تماما ممارساتك وتعطيك الميزة التنافسية التي تحتاجها لتنمو شركتك بطرق لم يسبق لها مثيل. "تتكامل خدماتها الاستشارية المالية مع منصة السمسرة فوليو المؤسسية الحالية وتعطي المستشارين خدمة استشارية على شبكة الإنترنت على شبكة الإنترنت. فوليو المؤسسية، على غرار الحافز، يستهدف الشباب، والمستثمرين والدهاء التكنولوجيا. منصة هو نهج وحدات لخلط على الانترنت والتوجيه شخصيا.
• فوليو الفوائد المؤسسية للمستشارين تشمل ما يلي:

مراقبة كاملة للمستشار الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء إمكانية الوصول إلى الأسواق المحرومة سابقا

القدرة على تقليل تكاليف المكاتب الخلفية

بالإضافة إلى ذلك، وتشمل عروض المستشارين الوصول إلى أكثر من 140 محفظة استثمارية مختارة مسبقا تعبر عن مختلف المؤشرات والقطاعات والاستراتيجيات والأهداف. يمكن للمستشار استخدامها كما هو أو تخصيص.

الإخلاص المؤسسي الخدمات الثروة (إوس)

• الإخلاص قفز إوس على سوق روبو المستشار من خلال الاستفادة من الشراكات. شاركت شركة فيديليتي مع شركة بترمنت المؤسسية لتقديم برنامجها للمستشارين الذين يحفظون أصول العميل مع الإخلاص. وهذا يسمح مدخل الإخلاص في الحشد روبو الاستشارية.
• في محاولة لاستهداف القطاع الغني بالثراء، تتعاون فيديليتي إوس أيضا مع ليرنفست. في هذه الشراكة، فديليتي إوس ريا والمستشارين الماليين الوساطة والتاجر المالي يتلقى التسعير المفضل.
• ما هو أفضل مستشاري روبو؟
• )

شواب المحافظ المؤسسية الذكية

في امتداد شبواب أطلقت مؤخرا مستشار روبو للأفراد، أصدرت شركة إدارة الاستثمار خدمة للمستشارين الذين حضانة حسابات العملاء في شواب. وتشرح صحيفة شواب للمحفظة الذكية المؤسسية الأساس المنطقي وراء خدمتها الجديدة: "يساعدك على خدمة العملاء بشكل أكثر كفاءة، في الوقت الذي يتوقعون فيه تقديم تجربة تجربة رقمية. "

و شواب روبو للمستشارين يعطي المستشارين الوصول إلى أكثر من 450 صناديق الاستثمار المتداولة التي تمثل جميع الأسر صندوق الرئيسية. وعلى غرار منتجها الفردي، هناك حد أدنى للنقد المطلوب (4٪) لكل محفظة.

وتشمل شواب ميزات المحافظ الذكية المؤسسية: موقع على شبكة الإنترنت ذات العلامات التجارية على شبكة الإنترنت وتطبيقات الجوال الرسوم البيانية المحافظ والرسوم والنشاطات الأصول والرسوم البيانية

تقارير الأداء في الوقت الحقيقي

24/7 العملاء دعم العميل

إعادة التوازن الآلي للأصول العميل وحصاد الضرائب

الخلاصة

• يتم إطلاق مستشاري روبو الجدد للمستشارين بسرعة.كما يعمل مستشارون الإنسان لالتقاط العملاء الأصغر سنا ومواكبة مجموعة من المستشارين الآلي، وإضافة منصة رقمية لتقديم الخدمات التي تقدمها يضيف ميزة تنافسية. (للمزيد من المعلومات، راجع:
• كيف يمكن أن يكون تأثير المستأجرين على القواعد الائتمانية؟
• )