ويستند بوفالو فوندز في ميلووكي بولاية ويسكونسن. مؤسس، جون كورنيتزر، أنشأت الشركة في عام 1994، وقد بنيت فريق من المهنيين المتفانين والخبرة لقيادة تشكيلة صناديقها. صناديق بوفالو لديها 10 صناديق مختلفة في مجالات الدخل، الأسهم المحلية والأسهم الدولية. وتوفر بوفالو فوندز لعملائها خيارا استثماريا طويل الأجل من خلال استثمار المرضى المدعوم ببحوث ذكية.

- 1>>

على الرغم من أن صناديق بوفالو تقدم فقط 10 خيارات مختلفة للمستثمرين، إلا أن تنويع المعاشات التقاعدية لا يزال ممكنا، حيث أن معظم الصناديق ذات نمط خاص حسب القيمة السوقية. ويمكن للمستثمر استخدام الأموال الخمسة التالية لإنشاء محفظة تقاعد جيدة التنوع.

بوفالو كاب كابيتال (بوفكس)

صندوق رأس المال الكبير بوفالو يمكن أن يكون صندوق رأس المال الأساسي أي محفظة التقاعد. وتولى مدير محفظة الصندوق إليزابيث جونز رئاسة الصندوق منذ عام 2007. ويتطلع الصندوق إلى الاستثمار في أسهم كبيرة مع فرق إدارية قوية وديون قليلة وتدفق نقدي حر وتقييمات جذابة أخرى. واعتبارا من 30 سبتمبر 2015، فإن الصندوق لديه أصول إجمالية قدرها 49 مليون $، ولها نسبة حساب 0. 94٪.

أعطى الصندوق للمستثمرين عائد متوسط ​​قدره 7. 78٪ على أساس 10 سنوات. على الرغم من أن هذا هو أقل قليلا من مؤشر رسل 1000 نمو مؤشر العائد من 8. 09٪، وصندوق يأخذ مخاطر أقل بكثير. ولدى الصندوق بيتا قدرها 0. 88 و ألفا من 4. 41، مما يشير إلى أنه يحقق أداء أفضل على أساس معدل المخاطر من المؤشر المعياري. يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن التعرض لقطاع كبير مع سجل حافل أن ننظر إلى صندوق كابالو الكبير.

- 3>>

بوفالو ميد كاب صندوق (بفمكس)

يدير بوفالو ميد كاب صندوق ديف كارلسن وبوب ميل باستخدام نهج فريق شامل. ويتطلع المديرون إلى الحفاظ على صندوق يتراوح ما بين 50 و 70 مركز أسهم للشركات المتوسطة الحجم التي تتمتع بقوة قوية. ويتطلع الصندوق إلى شراء الأسهم التي تأثرت سلبا بالأحداث القصيرة الأجل أو التي لا تقدر قيمتها. ويبلغ إجمالي أصول الصندوق حاليا 405 مليون دولار، ويبلغ نصيبه 1.01٪.

أداء الصندوق على مستوى متوسط ​​على المدى الطويل. وعلى مدى العشر سنوات، يبلغ معدل التمويل السنوي 7. 19٪، أي أقل بنسبة 0. 9٪ من المؤشر المعياري. أكبر حاويات الصندوق هي هوسبيرا، أسود بوابة الترفيه و وايت ويف الأطعمة. ويتطلع المديرون إلى الاستفادة من الاتجاهات الإيجابية الإيجابية، نظرا لزيادة الوزن في القطاعات المالية والصناعية للسوق.

بوفالو سمال كاب فوند (بوفسكس)

فئة الأصول الصغيرة هي تاريخيا من أكثر فئات الاستثمار تذبذبا، ومع ذلك فإن لديها القدرة على توفير أكبر العوائد.يدير صندوق بوفالو كاب الصغيرة من قبل جيمي كيلار وبوب ميل، ولديه 850 مليون دولار في الأصول. وعلى غرار صناديق الأسهم الأخرى، يتطلع صندوق رأس المال الصغير إلى الاستثمار في 50 إلى 70 سهما قويا بشكل أساسي.

صندوق رأس المال الصغير لديه سجل حافل على المدى الطويل، لكنه أداء ضعيفا في السنوات الأخيرة. ومنذ إنشاء الصندوق في عام 1998، حقق الصندوق عائدا متوسطا قدره 10٪. هذا هو أعلى بكثير من العائد القياسي من 4. 89٪. ومع ذلك، عند النظر إلى المتوسطات الخمس أو الثالثة أو السنة، تفوق أداء المؤشر المعياري. ومن الأفضل عقد هذه الفئة من الأصول المتقلبة مع منظور طويل الأجل.

صندوق بوفالو الدولي (بفيكس)

الصندوق الدولي هو الصندوق الوحيد في تشكيلة بوفالو مع التعرض الدولي. نيكول ووليام كورنيتزر تشغيل الصندوق؛ فقد كانا على حد سواء مع الشركة منذ عام 2004. ويعرض الصندوق الدولي شركات النمو الدولية الرائدة مع معايير مماثلة لصناديق الأسهم المحلية. ويستثمر المديرون في 65 إلى 85 وظيفة مع تحليل قطري محدد يساعد على تحديد المخاطر مقابل المكافأة لكل منصب.

تفوق أداء الصندوق بشكل ملحوظ على المؤشر المعياري لكل متوسط ​​فترة. وقد حقق المتوسط ​​السنوي لخمس سنوات عائدا بنسبة 4. 05٪، مقارنة مع المؤشر القياسي البالغ 82٪. کما یقوم الصندوق أیضا بعملیة جیدة فیما یتعلق بإدارة المخاطر، مع إصدار بیتا یبلغ 0. 78 و ألفا من 3. 51. ینبغي أن یأخذ المستثمرون الذین یسعون إلی التعرض الدولي بأداء ممتاز المعدل للمخاطر في الاعتبار صندوق بوفالو الدولي.

صندوق بوفالو للعوائد المرتفعة (بفكس)

بصفته الصندوق الحقيقي الوحيد للدخل الثابت في تشكيلة بوفالو، يقوم صندوق الإيرادات المرتفعة بإدراج قائمة محفظة متنوعة. يدار من قبل فريق من أربعة المحللين الماليين المعتمدين (كفا)، الصندوق يتطلع إلى توليد الدخل الحالي في حين تنمو على المدى الطويل. ويتكون الصندوق من 67٪ سندات الشركات، 15٪ سندات قابلة للتحويل، والباقي في أرباح الأسهم والأسهم المفضلة.

وعموما، أداء الصندوق جيدا مقابل المؤشر القياسي على المدى الطويل. وعلى متوسط ​​السنوات الثالث، يبلغ العائد السنوي 4. 79٪ مقابل العائد القياسي البالغ٪ 46. ويأتي هذا العائد عند مستوى أقل من المخاطرة، حيث يوجد لدى الصندوق بيتا بقيمة 0. 55 و ألفا من 2. 81. يجب على المستثمرين الذين يسعون إلى الحصول على دخل مرتفع مرتفع بنسبة 3. 46٪ أن يلقوا نظرة على صندوق بوفالو للحصيلة المرتفعة.