تعد صناديق كولومبيا جزءا من شركة كولومبيا ثريدنيدل إنفستمينتس، وهي مدير أصول عالمي بقيمة 471 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة اعتبارا من ديسمبر 2015. كولومبيا ثريدنيدل هي رابع أكبر مدير لصناديق التجزئة في المملكة المتحدة و 13 أكبر مدير صناديق الاستثمار المشترك في الولايات المتحدة.

من بين عروض صناديق كولومبيا أربعة صناديق مثالية لبناء مخاطر معتدلة، ومحفظة المدخرات التقاعدية المتنوعة للغاية. صناديق كولومبيا تمتلك أسهم الفئة (أ) حمولة أمامية. قد يكون المستثمرون قادرين على تجنب رسوم المبيعات عن طريق شراء أسهم من خلال وسيط خصم يتنازل عن الحمل. وتستند جميع العائدات إلى صافي قيمة أصول الصندوق.

صندوق كولومبيا المتوازن (كبلكس)

صندوق كولومبيا المتوازن هو صندوق مخصص للتخصيص. وهو يقسم الأصول بين الأسهم والسندات، ويسعى إلى الجمع بين زيادة رأس المال والدخل الحالي. ويجوز للصندوق استثمار 35 إلى 75٪ من صافي الأصول إما في فئة الأصول ولكن يجب أن يكون لا يقل عن 25٪ في فئة. وهي تشتري أسهم أسهم الشركات الرئيسية في الولايات المتحدة بشكل رئيسي مع بعض التحيز نحو الأسهم التي تدفع أرباحا. وتتكون محفظة الدخل الثابت بالدرجة الأولى من الديون الاستثمارية للشركات الأمريكية.

يوفر الصندوق المتوازن التنويع من خلال الاستثمار في فئتين مختلفتين من الأصول، وله هدفان استثماريان مختلفان، ويحافظان على صافي الأصول في أكثر من 900 ورقة مالية مختلفة. يوفر هذا الصندوق من فئة الخمس نجوم مورنينغستار هذا التنوع في حين يعطي المستثمرين عوائد مستقرة وثابتة معقولة.

صندوق صناديق رؤوس الأموال الكبيرة في كولومبيا (نيندكس)

تتم إدارة بعض صناديق الاستثمار بنشاط، مع المستشارين الذين يحاولون اختيار الفائزين والخاسرين في السوق. تدار الصناديق الأخرى بشكل سلبي وتحاول ببساطة مطابقة أداء السوق ككل أو مؤشر محدد. النظرية هي أن انخفاض تكاليف المعاملات والقدرة على فرض رسوم أقل إدارة الصناديق يؤدي إلى عوائد أفضل.

- 3>>

صندوق مؤشر كاب كولومبيا الكبير هو صندوق تدار بشكل سلبي يسعى إلى تزويد المستثمرين بعائد إجمالي يتوافق مع العائد الإجمالي لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، وهو مؤشر مرجح وهو مؤشر يهدف إلى إظهار عودة أكبر 500 شركة مساهمة عامة في البورصات الأمريكية.

صندوق مؤشر كولومبيا ميدكاب (نتياكس)

يتتبع صندوق مؤشر كولومبيا كاب المتوسط ​​مؤشر S & P ميدكاب 400 الذي يعمل على نفس مبدأ صندوق مؤشر كاب الكبير. ويتكون مؤشر S & P ميدكاب 400 من أكبر 400 شركة مدرجة في البورصة. ويتنوع المستثمرون الآن عبر أكبر 900 شركة في بورصة ناسداك وبورصة نيويورك (نيس).الصندوق لديه تصنيف مورنينستار من أربعة نجوم.

صندوق النمو المنضب في كولومبيا (ردلاكس)

قد تتفوق الأموال المتداولة فعليا في بعض الأحيان على مؤشرات السوق الإجمالية. وكان مديرو صندوق النمو المنضب في كولومبيا يقومون بعمل جيد في اختيار الفائزين والخاسرين. وقد أعطى الصندوق للمساهمين عائدات إجمالية سنوية على مدى السنوات الثلاث الماضية بنسبة 18٪ و 13٪ على مدى السنوات الخمس الماضية. وقد عانت هذه العائدات من أموال المؤشر خلال تلك الفترات الزمنية.

يبحث مديرو الصناديق عن الأسهم ذات النمو القوي في الإيرادات التي لديها توقعات أفضل من متوسط ​​سعر السهم. ويستثمر الصندوق في الأسهم ذات رأس المال السوقي الذي يزيد على 5 مليارات دولار والتي تقع ضمن نطاق متوسط ​​القيمة السوقية لمؤشر رسل 1000 للنمو. هناك تداخل مع الأوراق المالية بالفعل في صندوقين مؤشر. ويأتي تنويع مدخرات التقاعد من خلال زيادة الاستثمارات قليلا في الشركات التي تتمتع بآفاق أفضل وزيادة خططها للتقاعد من أجل زيادة رأس المال.