شركة استثمار الأموال الأمريكية ("إفسكس") هي صندوق أسهم كبير. وهي تسعى إلى توفير مزيج من النمو والدخل. ويشير رمز شريط إفسكس إلى أسهم الفئة (أ) في الصندوق، والتي لديها أقصى حد تحميل أمامي بنسبة 5. 75٪. وتخفض رسوم المبيعات وفقا لحجم الاستثمار في الصندوق حتى تصل إلى 0٪ باستثمار قدره مليون دولار.

إن صندوق مورنينغستار المصنف من فئة ثلاث نجوم، الذي قدم لأول مرة في عام 1934، هو أقدم عضو في صندوق صناديق الأموال الأمريكية. وتقدم الصناديق الأمريكية 34 صندوقا استثماريا تقليديا، فضلا عن مجموعة كبيرة من الأموال الاستثمارية والأموال المستهدفة. أما أموال الحافظة والأموال المستهدفة فهي كلها "صندوق أموال"، لأنها تستثمر في الصناديق التعاونية التقليدية وليس في الأوراق المالية الفردية. الصناديق الأمريكية هي شركة تابعة لمجموعة كابيتال.

عملية الاستثمار

تشتهر مجموعة رأس المال بتأكيدها على الحفاظ على رأس المال والأداء الثابت على المدى الطويل. الشركة لديها نظام يجمع بين فوائد الفردية مع العمل الجماعي. ويعمل جميع المديرين والمحللين المعينين للمحفظة معا على البحث وتبادل المعلومات حول الاستثمارات المحتملة، على الرغم من أن القرارات المتعلقة بالاستثمارات المحددة التي يتعين القيام بها لا تتم كفريق واحد. ويعطي كل شخص نسبة من صافي الأصول للاستثمار كما يراه مناسبا ضمن حدود هدف المحفظة. وتعتقد مجموعة كابيتال جازما أن هذا النوع من االلتزام باالستثمار يخلق محفظة أكثر استقرارا وتنوعا وأفضل أداء.

--2>>

إدارة الصناديق

لدى شركة الاستثمارات الأمريكية الأمريكية فريق من المحللين يدعمون ثمانية مديري محافظ. وكان مديرو الحافظات في مجموعة كابيتال غروب لمتوسط ​​قدره 23 عاما، وثلاثة منهم كانوا مع الشركة طوال حياتهم المهنية لأكثر من ثلاثة عقود. ويبلغ متوسط ​​مدة العضوية في الصندوق 10 75 سنة، ويوجد اثنان من المديرين في الصندوق لمدة 24 عاما. ويستند الأساس الأساسي لتعويض مكافأة فريق الاستثمار على أداء كل فرد لمدة أربع سنوات وثماني سنوات.

المحفظة

الشركة الأمريكية للاستثمار الأموال الأمريكية لديها أوم من 78 $. 2 بليون. لديها 85. 6٪ من صافي أصولها استثمرت في الولايات المتحدة. الأسهم، 8. 9٪ في غير الولايات المتحدة. و 5٪ نقدا. ولدى الصندوق استثمارات في أسهم 148 شركة، 93٪ منها عبارة عن رأس مال كبير، ويبلغ متوسط ​​رسملة السوق 73 دولارا. 2 بليون.

وباعتبارها أكبر قطاعين في مجال الاستثمار، فإن تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية تشكل 34٪ من صافي أصول الصندوق. وتمثل أعلى 10 مقتنيات للصندوق 25٪ من صافي أصوله. أكبر المقتنيات هي شركة أمجين (نسداق: أمغن أمغنامجين Inc170.80-1. 52٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، أبفي (رمزها في بورصة نيويورك: أبف أبفبفي Inc92 96 + 0 70٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ، فيريزون كومونيكاتيونس Inc. (نيس: ف ففيريزون كومونيكاتيونس Inc45 53. 99٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، وشركة فيليب موريس الدولية (رمزها في بورصة نيويورك: بيإم > بمفيليب موريس إنترناشونال Inc102 14-0. 51٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). ويوجد لدى الصندوق بيتا من 0. 92، ونسبة حساب 0. 58٪، وعائد لمدة 30 يوما من 2. 07٪ ومعدل دوران 29٪.