العلاقات الشخصية هي في صميم أي ممارسة استشارية مالية، ومع صعود مستشاري روبو سيصبحون أكثر أهمية مع مرور الوقت.

المشكلة؟ من الصعب توسيع نطاق بناء العلاقات بالنسبة لعدد كبير من العملاء.

يكاد يكون من المستحيل على المستشارين الحفاظ على قدر كبير من العلاقات مع العميل في نفس الوقت بناء اتصال أكثر شخصية مع كل عميل. هذا أمر مهم لأن السماح العلاقات مع العملاء تآكل مع مرور الوقت يحدد مرحلة لارتفاع معدلات زبد العميل.

والخبر السار هو أن حلول إدارة علاقات العملاء (كرم) يمكن أن تعالج هذه القضايا وتمكين المستشارين الماليين لتوسيع نطاق أعمالهم. باستخدام هذه الأدوات، يمكن للمستشارين التأكد من أنهم على اتصال دائم مع عدد كبير من العملاء مع الحفاظ على لمسة شخصية. يمكن أن توفر برمجيات إدارة علاقات العملاء مجموعة من برامج المراسلة الآلية والتذكيرات في الوقت المناسب للمستشارين للوصول إلى العملاء بشكل فردي. هناك العديد من الأدوات المختلفة في هذا المجال للمستشارين الماليين للاختيار من بينها لتحسين أعمالهم. (للمزيد من المعلومات، راجع: البرامج الأساسية للمستشارين الماليين .

في هذه المقالة، سوف نلقي نظرة على خمسة من حلول كرم الاستشارية الأكثر شعبية والقادمة، وناقش لماذا المستشارين قد ترغب في النظر فيها.

ويالثبوكس كرم

ووو. wealthbox. كوم

ويالثبوكس هو على شبكة الإنترنت مصممة بأناقة ونظام كرم المحمول للمستشارين الماليين. التكنولوجيا لديها عدد من الميزات الفريدة مثل النقر للاتصال ورصد وسائل الاعلام الاجتماعية، والذي يميزها عن العديد من المنتجات المنافسة في السوق. بعد إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يوما، تكلف الخدمة 35 دولارا أمريكيا لكل مستخدم شهريا بدون التزام طويل الأجل. يتم تأمين البيانات مع تشفير 256 بت عبر أمان سل لضمان الاحتفاظ ببيانات العميل الخاصة والسرية. ويالثبوكس كما يوفر تكامل تخزين الملفات مع خدمات مثل محرك جوجل ودروببوإكس، ولها ميزة التطبيق المحمول للسماح لك لإدارة النشاط الخاص بك أثناء السفر.

Salesforce

شبكة الاتصالات العالمية. قوة المبيعات. كوم

ساليسفورس هي شركة رائدة في مجال البرمجيات التي أصبحت بسرعة أكبر مزود لإدارة علاقات العملاء عبر الإنترنت في العالم. وبينما يستهدف حل المؤسسة جميع أنواع الأعمال التجارية، فإن الشركة تفتخر أيضا بمنتج الخدمات المالية السحابية الخاص بالمستشار. توفر المنصة مستوى عال من النضج والتكامل مع أدوات التسويق الآلي الأخرى التي المستشارين قد توظف في أعمالهم. كما يوفر هذا النظام كرم استخدام الذكاء الاصطناعي التي يمكن تحليل البيانات الخاصة بك لتقديم توصيات على أساس العمليات التجارية الفردية الخاصة بك. أسعار المنتجات المختلفة من ساليسفورس تتراوح من 25 $ - 300 $ لكل مستخدم شهريا، وفوتر سنويا.(لمزيد من المعلومات، راجع: ساليسفورس مقابل ساب: مقارنة موفري كرم الأعلى .)

ريدتايل تيشنولوغي

كوربورات. redtailtechnology. كوم

ريدتايل تيشنولوغي هو الحل الأكثر شعبية لإدارة علاقات العملاء للمستشارين الماليين، وفقا لمسح البرامج 2017، مع حصة في السوق تبلغ أكثر من 24٪ فقط. على عكس العديد من خدمات إدارة علاقات العملاء الأخرى، يتم تسعير ريدتايل (بسعر 99 دولار في الشهر) لكل قاعدة بيانات بدلا من كل مستخدم، مما يتيح لها التوسع في الممارسات الاستشارية المالية المتوسطة إلى الكبيرة الحجم. ويأتي الحل أيضا مجهزة جيل تقرير العميل لجمع المعلومات الشخصية والحساب، ويأتي مع هجرة قاعدة بيانات مجانية لأولئك الذين يتحركون من حل سطح المكتب.

Junxure

شبكة الاتصالات العالمية. junxure. كوم

تم تطوير جونكسور من قبل المستشارين الماليين (المبدع جريج فريدمان هو مستشار نفسه)، وأصبح من بين حلول كرم الأكثر منح للمستشارين. مع حصة ما يقرب من 20٪ من السوق، جونكسور كانت دائما شعبية "في فرضية" حل للشركات متوسطة الحجم راسخة. ولكن في الآونة الأخيرة، جعل خيارها القائم على السحابة في متناول الشركات الاستشارية المالية من أي حجم - على الرغم من أن الرسوم الشهرية هي عادة أعلى من منافسيها. تتراوح الأسعار من 44 دولارا لكل مستخدم في الشهر إلى 700 دولار في الشهر لأنه منتج مميز، والذي يحدد الأسعار على أوم بدلا من المستخدمين أو قواعد البيانات. (للمزيد من المعلومات، انظر: أعلى نصائح العمر الرقمي للمستشارين الماليين .)

إنفستنيت / تاماراك

ووو. tamaracinc. كوم

إنفستنيت هي رائدة معروفة في مجال الاستشارات المالية مع مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، ولكن أصبح تاماراك كرم أداة شعبية متزايدة للمستشارين الذين يتطلعون إلى رعاية علاقات عملائهم. تم بناء المنصة على منصة ميكروسوفت ديناميكش كرم الموثوق بها، ولها عدد متزايد من الميزات وتقدم تكاملا كبيرا لمساعدة المستشارين على جعل العمل الشخصية والتواصل مع عملائها. يتم توفير التسعير فقط بعد طلب عرض توضيحي على موقعه على الانترنت.

خلاصة القول

أصبحت حلول إدارة علاقات العملاء أداة لا تقدر بثمن للمستشارين الماليين كما المنافسة من روبو المستشارين يسخن. على مدى العامين الماضيين، أطلقت العديد من الشركات الحلول التي تستهدف المستشارين الماليين مع مجموعات ميزة واسعة والتكامل العميق مع أدوات التكنولوجيا الأخرى. أولئك الذين يبحثون عن مساعدة اختيار الحل المناسب لأعمالهم قد ترغب في التحقق من الخدمات مثل أكتيفي أو النظر في تعيين مستشار فني للمساعدة في عملية صنع القرار. العديد من مقدمي كرم سوف تقدم العروض التوضيحية المجانية على مواقعها على شبكة الإنترنت، وأنه لا يضر أبدا أن نسأل زملائك المستشارين التي الحلول التي يفضلون استخدامها في ممارستهم الخاصة. (لمزيد من المعلومات، راجع: 10 أفضل أدوات للمستشارين الماليين .