تتمثل الميزة الرئيسية للاستثمار في الأسهم الصغيرة في إمكانات نمو كبيرة صعودية لا مثيل لها من قبل الشركات الناضجة ذات رأس المال الكبير في السوق. هذا النمو المحتمل يحفز المستثمرين على شراء أسهم صغيرة على الرغم من ارتفاع المخاطر. وكانت عمالقة ستاندرد أند بورز 500 مثل وول مارت ومايكروسوفت وأمازون قبعات صغيرة قبل أن ترتفع إلى القيادة العالمية، مما يولد عوائد قوية لكثير من المستثمرين على طول الطريق. الشركات الناضجة لديها معدلات نمو عضوية محدودة لأنها تعالج بالفعل نسبة أكبر من السوق المستهدفة. في شركة كبيرة جدا، أي منتج أو خدمة جديدة تمثل نسبة أصغر من إجمالي الإيرادات من عرض المنتج المحدد. ولهذه الأسباب، يمكن أن تكون الأرباح وتدفقات التدفق النقدي في الأسهم الكبيرة محدودة في غياب عمليات الاستحواذ.
المستثمرون الصغار يضحون الاستقرار لإمكاناتهم. وكثيرا ما تكون الشركات الأصغر سنا هي الشركات الأصغر سنا التي تجلب منتجات وخدمات جديدة إلى الأسواق أو تدخل أسواقا جديدة تماما. وعادة ما يكون لدى األسهم الصغيرة تغطية أقل من المحللين ووجود رؤية في وسائل اإلعالم. نادرا ما تظهر المخزونات المغطاة بشكل مفرط عدم تطابق بين التسعير والأساسيات، ولكن القبعات الصغيرة يمكن أن تذهب أحيانا دون أن يلاحظها أحد في مجتمع الاستثمار. في غياب التغطية، يمكن للمستثمرين المطلعين الاستفادة من التقييمات الجذابة عندما يتم تجاهل الأخبار الهامة أو الأرباح من قبل السوق الأوسع.
كما يوفر نشاط الاندماج والاستحواذ فرصة للمستثمرين الصغار. يتم الحصول على قبعات صغيرة أكثر تواترا من الشركات الكبيرة. يمكن للشركات الكبيرة دخول أسواق جديدة أو اكتساب الملكية الفكرية من خلال الحصول على الشركات الصغيرة. وعادة ما تدفع الشركات الاستثمارية قسطا من سعر السوق للحصول على شركات النمو، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر السهم حالما يتم الإعلان عن صفقة علنية.
هو متوسط العائد على الشركات الصغيرة أفضل من الشركات الكبيرة؟
تعرف على الفرق بين الشركات الصغيرة والأحجام الكبيرة، ومعرفة أي نوع من الشركات من المرجح أن تسفر عن عائد أعلى.
كيف تختلف مخاطر الأسهم الكبيرة عن مخاطر الأسهم الصغيرة؟
فهم الاختلافات الهامة بين الشركات الكبيرة والصغيرة التي تجعل الشركات الصغيرة استثمارا أكثر خطورة في رأس المال.
فقط لماذا يتم تسعير بعض الأسهم بمئات أو آلاف الدولارات، في حين أن وغيرها تماما كما الشركات الناجحة لديها المزيد من أسعار الأسهم العادية؟ على سبيل المثال، كيف يمكن أن يكون بيركشاير هاثاواي أكثر من 80 $، 000 / سهم، عندما أسهم الشركات الكبيرة هي فقط
يمكن العثور على الجواب في انقسامات الأسهم - أو بالأحرى، عدم وجود. وتختار الغالبية العظمى من الشركات العامة استخدام انقسامات األسهم، مما يزيد من عدد األسهم القائمة بعامل معين) بمعنى أن عاملين اثنين في تقسيم 2-1 (وينخفضان سعر سهمهما بنفس العامل. من خلال القيام بذلك، يمكن للشركة الحفاظ على سعر تداول أسهمها في نطاق سعر معقول.