يستلزم وضع أبحاث الأسهم إجراء تحليل لمعلومات الأوراق المالية لمديري المحافظ للمساعدة في عملية الاستثمار. الشخص الذي يعمل في هذا المجال يستخدم مهارات حل المشكلات وفهم صناعة الأوراق المالية لتفسير البيانات بشكل ناجح يقدم معلومات واضحة للأفراد الذين يتخذون القرارات المتعلقة بالخيارات الاستثمارية في نهاية المطاف.

تشمل الاختلافات الأخرى لموقف أبحاث الأسهم التفاعل المباشر مع عملاء المحفظة. الباحث عن حقوق الملكية هو المسؤول عن شرح للعملاء لماذا النمذجة والمعاملات الرئيسية مهمة في تنفيذ المحافظ الناجحة، والأهمية الكامنة وراء المعلومات المالية.

أساس البحث الذي تم إجراؤه لمركز أبحاث الأسهم هو نوعي في الطبيعة ويتضمن تحديد ثم تقييم أهمية المعلومات بالاقتران مع نشاط السوق الأخير. والغرض من البحث هو مساعدة الإلهام لاستراتيجيات التداول واختيار المحافظ.

قد يطلب من الباحث عن حقوق الملكية تطوير نماذج استثمارية وأدوات فحص لتحديد هيكل تجاري قابل للاستعمال ويزيد من إدارة مخاطر اختيار المحفظة. ومن بين باحثي الأسهم أن يقرروا اتجاه البحث وكيف ينبغي تدوين المعلومات بطريقة مدروسة لمديري المحافظ.

متوسط ​​راتب باحث الأسهم

متوسط ​​راتب وظيفة البحث عن حقوق الملكية هو 80،000 دولار أمريكي. أغلبية الوظائف في أبحاث الأسهم تدفع على الطرف الأدنى هي 55 ألف دولار، مع راتب أعلى بمبلغ 150 ألف دولار. فإن الغالبية العظمى من مراكز أبحاث الأسهم تقع في مدينة نيويورك، على الرغم من أن الشركات تستخدم في المدن الكبرى مثل شيكاغو وبوسطن وسان فرانسيسكو وميلووكي. الشركات التي غالبا ما تستخدم لمركز أبحاث الأسهم هي شركات الأسهم الخاصة وغيرها من شركات الخدمات المالية.

فهم الاتجاهات

واجب واحد مطلوب من الباحث في الأسهم هو أن نلاحظ أنماط متكررة واتجاهات التغيرات في أسعار السوق الحالية وخلق نماذج أو خوارزميات الكمية التي تحاول تحديد الفرص المربحة في اختيار الأسهم. وينبغي أن يكون باحث حقوق الملكية قادرا على تحديد البيئات الفريدة التي توجد في أسواق دولية منفصلة وتحديد الاتجاهات الحالية في الأسهم الأجنبية إذا كانت هذه الأسواق تتيح الفرصة للتفوق على الأسواق المحلية.

إن فهم تصاميم المحفظة أمر بالغ الأهمية بالنسبة لباحث الأسهم، وقد يستتبع هذا الموقف تحديد أساليب التنويع لدعم مديري المحافظات نحو تحقيق هدفهم النهائي المتمثل في إنشاء مركبات لتحسين الربح من أجل الاستثمار من خلال المحافظ.

الخبرة والتعليم

الشركات التي تبحث عن توظيف لهذا المنصب تسعى المرشحين الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث إلى ست سنوات من الخبرة في مجال تحليل البيانات الأدوار، مع خبرة سابقة في قطاع الخدمات المالية المطلوب. قد تكون شركات التوظيف أكثر اهتماما في تجربة الأسهم من تجربة المحلل البيانات، اعتمادا على احتياجاتهم الخاصة. يجب أن تكون تجربة العمل السابقة لباحث األسهم مرتبطة بتفسير اإلنصاف. وينبغي إثبات القدرة على تحليل بيانات الاقتصاد الكلي بطريقة مجدية من خلال الخبرة السابقة في العمل أو الخبرة ذات الصلة بالمثل.

يجب أن يدعم تعليم أبحاث الأسهم في النظريات الاستثمارية والمالية في نهاية المطاف تطوير الأدوات والأفكار التي يمكن استخدامها للمساعدة في سير العمل الاستثماري. ويفضل درجة الماجستير في التمويل الكمي أو الأعمال التجارية، ولكن درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر والرياضيات والتمويل أو مجال كمي آخر هو أيضا مرغوب فيه لصاحب العمل المحتملين.

المهارات

يجب أن يكون المرشحون قادرين على قراءة البيانات المالية بسرعة، والميزانية العمومية وغيرها من البيانات الرئيسية ملخص التقرير الصادرة عن الشركات المتداولة علنا ​​كوسيلة لتقدير تقييم الأسهم. يجب أن يكون المرشح على دراية علامات التحذير من ضعف الأداء في المستقبل وغيرها من الشذوذ في بيان الشركة من الأرباح. ويلزم أيضا فهم المبادئ المحاسبية الأساسية، فضلا عن فهم وظائف الاقتصاد الكلي والجزئي الجزئي.

مهارات الاتصال القوية هي أحد المتطلبات الأساسية لمركز أبحاث الأسهم، حيث يحتاج الباحث إلى أن يكون قادرا على ترجمة المعاملات المالية الصعبة لفهم مدير المحفظة وغيرها لتوضيح سبب أهمية بعض البيانات المالية لعملية الاستثمار .

ينبغي أيضا تنظيم الباحث عن حقوق الملكية وتوظيف مهارات تحليلية عالية توفر فهم متعمق للمعنى الكامن وراء البيانات المالية المستقيمة ولديها القدرة على إنشاء معلومات كمية جديدة توفر فهما إضافيا للاتجاه المحتمل للأسعار.

من خلال الاستخدام المتكرر والتلاعب في البيانات المالية، يحتاج باحثو الأسهم إلى أن يكونوا قادرين على تحديد موقع البيانات من مصادر مختلفة ولديهم محو الأمية في برامج معالجة البيانات المفضلة مثل سبس و ميكروسوفت إكسيل وغيرها من البرامج المستخدمة في تخزين مجموعات البيانات. إن كتابة التقارير هي وظيفة رئيسية في دور البحث في رأس المال، وينبغي أن يكون المرشحون قادرين على تلخيص المعلومات والنتائج الهامة لاستخدامها كمرجع مستقبلي لشركات الأسهم.

الترخيص لباحث الأسهم

قد ترغب بعض شركات التوظيف في الحصول على شهادات محاسب قانوني معتمد (كبا) أو محلل مالي معتمد (كفا) لإثبات الكفاءة في المفاهيم، ولكن بما أن باحث الأسهم لا يتعامل مع تفاعلات العميل، وشرح المفاهيم للعملاء أو وضع أوامر شراء أو بيع نيابة عن العملاء، وقال انه لا يحتاج إلى شهادات أو تراخيص مثل سلسلة 7 وسلسلة 63 لتكون متوافقة مع هيئة تنظيم الصناعة المالية (فينرا).

في تباين موقف أبحاث الأسهم حيث تفاعل العميل هو عنصر أكثر تكاملا للدور، يجب الحصول على شهادات معينة لتلبية متطلبات فينرا لمعايير الامتثال. وتعتمد التراخيص المحددة على الواجبات المتوقعة من الموظف.

توقعات العمل

قد يكون هناك المزيد من مراكز أبحاث الأسهم المفتوحة في المستقبل حيث أن النماذج الكمية للاستراتيجيات التجارية للتخفيف من المخاطر تصبح ذات أهمية متزايدة في إدارة المحافظ التجارية والتجزئة. في حين أن غالبية المناصب في هذه الصناعة تقع في مدينة نيويورك، والمدن الأخرى خلق قطاعات الأسهم أكثر قوة في ولايات مثل كاليفورنيا وتكساس، وسيتم توفير المزيد من الفتحات. فرع الرياضيات الذي يدعم التطور الكمي لحقوق الملكية والمعلومات المالية أصبح أكبر حيث تنظر أكبر الشركات إلى البيانات الكمية على البيانات النوعية لحل المشاكل.