من المهم أن تعرف كيف ومكان العثور على العملاء، ولكن بنفس القدر من الأهمية هو بناء علاقات مع هؤلاء العملاء والاحتفاظ بأعمالهم. أفضل المستشارين الماليين تجد القواسم المشتركة مع عملائها من خلال المصالح والرياضة والهوايات وغيرها من الأنشطة. عندما يكون لديك أشياء مشتركة مع العملاء المحتملين والعملاء الحاليين، فإن العلاقات تبني وتعزز بشكل طبيعي بدلا من إجبارهم - وهم أكثر عرضة للوقوف أمام اختبار الزمن. (لمزيد من المعلومات، راجع: نصائح للعملاء الوافدين الثراء .

قد يكون على المستشارين الماليين المهتمين بالقطاع ذات القيمة العالية من العملاء المحتملين العمل بشكل أصعب قليلا لتناسب هذا الحشد. الخطوة الأولى هي العثور على المجموعة المستهدفة؛ والثاني هو جعل نفسك جزءا من مجتمعهم بطريقة مستدامة. (999)> العثور على عملاء رمي حفلة أو استضافة عشاء للعملاء الحاليين.

المفتاح هنا هو إخبار العملاء بجلب الأصدقاء والعائلة. هذا قد يضربك في المحفظة، ولكن يجب أن يكون جيدا يستحق الاستثمار. هذا هو أفضل وسيلة ممكنة للتسويق لأنه يضع لك وجها لوجه مع العملاء المحتملين في بيئة مريحة ومريحة. (للمزيد من المعلومات، راجع:

1. كيف يمكنني جذب الأفراد ذوي القيمة العالية؟ ) البحث في سجلات العقارات. هذا هو وسيلة سهلة للعثور على عملاء عالية صافي العملاء، لكنه لن يكون سهلا لأنه يتطلب الاتصال البارد. (لمزيد من المعلومات، راجع:
2. بدائل الاتصال البارد للمستشارين الماليين .) انظر إلى رابط صاحب المنزل. إذا كنت تعيش في حي ذو قيمة عالية، فتتفاعل مع هوا. هذا هو وسيلة ممتازة للتواصل مع العملاء المحتملين عالية صافي العملاء ويضع لك أيضا في وجها لوجه الاتصال. (لمزيد من المعلومات، راجع:
3. 9 أشياء يجب معرفتها عن جمعيات أصحاب المنازل .) شارك في الجمعيات الخيرية. الأفراد ذوي الثروات العالية يتمتعون بالعمل الخيري. من خلال الانخراط نفسك والشبكات، وسوف تكون على اتصال مباشر مع العملاء المحتملين.
4. الانضمام إلى نادي البلد. هذا يمكن أن يكون تحديا منذ كنت على الأرجح سوف تحتاج إلى التصويت في، وعليك أن المهر حتى رسوم سنوية ضخمة، لكنه منجم الذهب المحتمل.
5. هذه النصائح الخمس يجب أن تحصل على الذهاب في الاتجاه الصحيح، ولكن العثور على عملاء عالية صافي القيمة ليست مفتاح النجاح. مفتاح النجاح هو

الاحتفاظ

هؤلاء العملاء. <لمزيد من المعلومات، انظر: ما يمكن للمستشارين تعلمه من العملاء الفاحشين جدا . العملاء المحتفظون عودة المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني في الوقت المناسب.

كما قد تتوقع، فإن المستثمرين ذوي صافي الربح العالي لديهم توقعات أعلى من معظم الناس.ووفقا لدراسة أجريت عام 2014 من قبل مجموعة سبيكتروم، من المرجح أن يسقط المستثمرون أصحاب الثروات الصافية مستشارا ماليا إذا لم يستجبوا للمكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني. (لمزيد من المعلومات، راجع:

1. كيف المستشارين الماليين تفقد العملاء .) تحسين السعر الخاص بك. بعض المستشارين الماليين حددوا الرسوم ويحافظون عليها هناك، ولم يدركوا أبدا أن رسوم أعلى قليلا لن تخيف العملاء المحتملين، وسوف تؤدي في الواقع إلى زيادة الإيرادات. لا بأس لرفع الرسوم الخاصة بك من أجل العثور على العدد الأمثل. الخطر هو أن التوقعات سوف تزيد، ولكن كنت لا في هذا ليكون متوسط، أليس كذلك؟ الهدف دائما يجب أن يكون تقديم خدمات متفوقة (دون إهانة منافسيك). (للمزيد من المعلومات، راجع:
2. هل رسوم المستشار المالي مرتفعة جدا؟ ) حافظ على قاعدة العميل الصغيرة. قد يبدو هذا أمرا غير متوقع، ولكنه خطوة حتمية لتحقيق النجاح المستدام. إذا كنت تنتشر نفسك رقيقة جدا، وكنت لن تعطي قاعدة العميل الخاص بك الاهتمام الذي يستحقونه. ومع العملاء ذوي الأصول المرتفعة، ليس الأمر يتعلق باختيار آلية استثمارية محددة بقدر ما يتعلق الأمر بحماية الثروة والمزايا الضريبية ونقل الثروة والأعمال الخيرية. (لمزيد من المعلومات، راجع:
3. حماية الأصول للأفراد ذوي القيمة العالية .) ابحث عن مكانتك. هل أنت مهتم في الغولف، ركوب الزوارق، الصيد، التنس؟ مهما كانت اهتماماتك، يجب عليك التركيز عليها عند اتخاذ العملاء. هذا لن يسمح فقط لتسهيل المحادثة، ولكن سوف توفر الفرصة لقضاء المزيد من الوقت مع العملاء - وكنت قد تكون قادرة حتى لتحويل العملاء إلى الأصدقاء. هذا، بطبيعة الحال، سوف تزيد بشكل كبير من احتمالات الاحتفاظ بك هذا العميل لفترة طويلة من الزمن. ولكن الهدف هو عدم الهبوط عميل واحد. والهدف هو هبوط العديد من العملاء داخل هذا المجتمع. (لمزيد من المعلومات، راجع:
4. نصائح الشبكة العليا للمستشارين .) تقدم استشارات الرأي الثاني مجانا لأصدقاء وعائلة العملاء الحاليين. هذا يفتح الباب لاتخاذ المزيد من العملاء (إذا كانوا مناسبا).
5. الخلاصة

العثور على عملاء ذات قيمة عالية هو مجرد الخطوة الأولى. المفتاح الحقيقي للنجاح هو الإبقاء على هؤلاء العملاء وبناء داخل هذا المجتمع - من الناحية المثالية مجتمع تتمحور حول النشاط الذي لديك مصلحة. وهذا سيجعل عملك أسهل بكثير لأن العلاقات ستكون طبيعية، وليس القسري. (لمزيد من المعلومات، راجع:

أعلى الاستراتيجيات لجذب العملاء ذوي القيمة العالية

.