فرانكلين تمبليتون للاستثمارات هي واحدة من شركات الخدمات المالية الأكثر سمعة متخصصة في تقديم خدمات إدارة الثروات. وتقدم الشركة للمستثمرين مجموعة واسعة من صناديق الاستثمار التي تستثمر في الأسهم المحلية والأجنبية مع تنويع واسع أو التركيز على مكانة محددة من سوق الأسهم. تتخصص العديد من صناديق الاستثمار التي تقدمها فرانكلين تمبليتون في الشركات الاستثمارية ذات القيمة السوقية أو الشركات المدرجة في مجموعة محددة بشكل واسع، مثل النمو أو القيمة. وتتحقق معظم صناديق الأسهم بتكلفة معقولة وتحصل على درجات عالية من وكالات تقدير الأموال.

فرانكلين وتيليتيز كلاس R فوند (فروركس)

الأصول تحت الإدارة (أوم): 6 دولارات. 7000

2010-2015 متوسط ​​صافي قيمة الأصول السنوية العائد: 10. 82٪

صافي نسبة المصروفات: 1. 08٪

مرافق فرانكلين يسعى صندوق الفئة R إلى زيادة رأس المال والدخل الحالي عن طريق الاستثمار في أسهم شركات المرافق العامة، مع التركيز على قطاع المرافق الأمريكية. ويستخدم الصندوق أبحاثا أساسية من أسفل إلى أعلى تتضمن إجراء مقابلات مع إدارة الشركة، وحتى مراقبة عملياتها في الموقع. وهو يعطي معاملة تفضيلية للمرافق المنظمة لأن هذه الشركات تميل إلى التمتع بتدفقات نقدية يمكن التنبؤ بها ومستقرة. وتمتلك أكبر 10 محافظات في الصندوق نسبة 43٪ من المخصصات، ولا يوجد أي حساب واحد لأكثر من 6٪ من أصول الصندوق. واعتبارا من 30 نوفمبر 2015، وصندوق لديه العائد سيك لمدة 30 يوما من 2. 84٪.

- 2>>

وقد أظهر فرانكلين وتيليتيز كلاس R فوند عوائد قوية معدلة للمخاطر تحت إدارة جون كوهلي، الذي قادها منذ عام 1998. وقد حصل الصندوق على تصنيف المحللين الذهبيين ومجموع أربعة نجوم تصنيف من مورنينستار. فإنه لا يتقاضى أي رسوم تحميل ويتطلب على الأقل $ 1، 000 الاستثمار الأولي.

فرانكلين المتبادل صندوق أوروبي فئة Z (موركس)

أوم: 2 دولار. 6 مليار

2010-2015 متوسط ​​صافي قيمة الأصول السنوية العائد: 6. 13٪

صافي نسبة المصروفات: 1. 05٪

يستثمر صندوق فرانكلين المتبادل الأوروبي فئة Z في الأسهم الكبيرة للشركات الأوروبية التي تعتبر استثمارات قيمة. وفيما يتعلق بالتركز الجغرافي، يركز الصندوق على أسواق االقتصادات المتقدمة، حيث تمتلك المملكة المتحدة أكبر مخصصات بنسبة 27٪. وتمتلك أسهم الشركات الألمانية والفرنسية 14٪ و 10٪ من المخصصات على التوالي. ونظرا لأن معظم حيازات الأسهم في الصندوق يتم تداولها بالعملات الأجنبية، فإن عوائدها تخضع لمخاطر العملات. ويوجد لدى الصندوق محفظة متنوعة بشكل جيد، حيث ال يوجد ما يعادل أكثر من 3٪ من أصوله. وقد حصل الصندوق على تصنيف عام أربع نجوم من مورنينغستار. ليس لديها رسوم تحميل ويطلب من المستثمرين للمساهمة ما لا يقل عن 100،000 $.

فرانكلين فرص النمو صندوق مستشار فئة (فراكس)

أوم: 1 دولار. مليار دولار

2010-2015 متوسط ​​صافي قيمة الأصول السنوية العائد: 13. 02٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 84٪

يستثمر مستشار فرانكلين غروب أوبورتونيتيز فوند أدفيسور كلاس في الشركات التي تظهر معدلات نمو مرتفعة، وهو ما يزيد عن متوسط ​​النمو المحتمل مقارنة بالنمو الاقتصادي العام. ويتمتع الصندوق بمركز كبير في أسهم تكنولوجيا المعلومات بحوالي 33٪ من المخصصات، في حين تمثل أسهم الرعاية الصحية 21٪ من محفظة الصندوق. تمتلك أكبر 10 محافظات في الصندوق حوالي 34٪ من المخصصات وتشمل أسهم الشركات مثل فيسبوك (نسداق: فب فبفاسيبوك إنك 180. 17 + 0 70٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، فيسا (نيس: V فيفيسا Inc111 92 + 0 50٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، أليرغان بلك (نسداق: أغن أغلرغان PLC174 34-0 33 ٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). وقد حصل الصندوق على تصنيف عام من ثلاث نجوم من مورنينغستار. لأنه يأتي مع أي رسوم الحمل ولا يتطلب الحد الأدنى للاستثمار.

صندوق فرانكلين للخدمات المالية المتبادلة فئة Z (تيفاكس)

أوم: 637 $. 3 مليون

2010-2015 متوسط ​​صافي قيمة الأصول السنوية العائد: 11. 07٪

صافي نسبة المصروفات: 1. 14٪

صندوق فرانكلين للخدمات المالية المتبادلة الفئة Z يستثمر في شركات الخدمات المالية مثل البنوك وشركات الوساطة وشركات التأمين التي تتاجر بسعر مخفض لقيمتها الجوهرية. يتم استثمار ما يقرب من 50٪ من أصول الصندوق في الأسهم الأمريكية، في حين أن الباقي ينتشر في مجموعة واسعة من البلدان حيث تمثل المملكة المتحدة حوالي 10٪ من إجمالي أصول الصندوق. ويملك الصندوق 63 سهما مختلفا، حيث يتركز حوالي 47٪ من محفظته في الأسهم الكبيرة. وتمثل أعلى 10 حيازات لها حوالي 28٪ مع عدم وجود مخزون واحد لديها أكثر من 4٪ تخصيص. وقد تلقى الصندوق تصنيفا عاما من أربع نجوم من مورنينغستار. ويأتي مع عدم وجود رسوم تحميل ويتطلب الحد الأدنى من مبلغ المساهمة من 1، 000.