قد يكون المستشارون الماليون مشغولين لمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم المالية طويلة الأجل يوما بعد يوم، ولكن التخطيط للمستقبل هو وسيلة هامة لضمان نجاح الشركة على المدى الطويل. وبدون التخطيط السليم، يمكن للمستشارين الماليين أن يتعثروا في الروتين اليومي الذي يجعل من الصعب زيادة الإيرادات والتوسع مع مرور الوقت. وهنا خمس استراتيجيات لتنمو شركة الاستشارات المالية الخاصة بك.

# 1: نحت مشكاة

تقدم العديد من شركات الاستشارات المالية مجموعة واسعة من الخدمات لعملائها من أجل التعامل مع أكبر سوق ممكن. في حين أن هذه الاستراتيجية فعالة في جعل مجرد أي شخص عميل محتمل، كنت تتنافس مع كل شركة استشارية مالية أخرى في السوق مع القليل جدا من التمايز.

إن كونك خبيرا في سوق متخصصة - مثل خدمة الرياضيين المتقاعدين أو مجتمع التكنولوجيا - غالبا ما يكون نهجا أفضل. من خلال تطوير الخبرة في المجال في مكانة صغيرة، وكنت قادرا على التفريق نفسك من الآخرين، تواجه أقل المنافسة، قيادة ولاء أكبر، ويحتمل أن يبرر ارتفاع الرسوم. (لمزيد من المعلومات، راجع: عادات المال من جيل الألفية. )

# 2: إقامة علاقات رائعة

تعتبر الإحالات من العملاء الحاليين من أفضل الطرق للمستشارين الماليين لتدشين الأعمال التجارية، ولكن معظم الشركات هي المحتوى الذي يقدم خدمات قياسية وينتظر بشكل تفاعلي لأي إحالات . وبمرور الوقت، يمكن أن تؤدي هذه السلوكيات إلى التنافس على تنظيم قاعدة زبائنك.

من خلال الذهاب إلى أبعد من التوقعات، من المرجح أن يصبح زبائنك سفيري العلامة التجارية لشركتك وتقديم عروض غير مرغوب فيها. ووفقا لعدة دراسات، فإن غالبية الناس يثقون في الإحالات من الأشخاص الذين يعرفونهم، مما يعني أن الإحالات يمكن أن تكون وسيلة رائعة لبناء قاعدة عملاء. (للمزيد من المعلومات، انظر: المستشارين الماليين بحاجة إلى البحث عن هذه المجموعة الآن .)

# 3: لا حل وسط على السعر

السعر هو قضية مثيرة للجدل عند تشغيل فقط عن أي نوع من الأعمال التجارية، وخاصة الشركات حيث العملاء لديهم العديد من الخيارات. وفي القطاع المالي، يشعر العديد من المستشارين بالقلق إزاء رفع أسعار العملاء على المدى الطويل، على الرغم من إضافة خدمات جديدة على مر الزمن تبرر ارتفاع الأسعار.

من خلال التحديد الواضح لكيفية مساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم على المدى الطويل، يصبح من الصعب تحديد حجم التسوق بالسعر، كما أن رد فعل العميل أقل من رفع الأسعار. والمفتاح هو تسليط الضوء على الطرق التي تذهب شركتك يتجاوز الخدمات النموذجية ويحقق أكبر قيمة طويلة الأجل للعملاء. كيف تكون مستشار مالي أعلى .

# 4: الحفاظ على العلامات التجارية

العديد من المستشارين الماليين الذين يعملون مع الشركات الصغيرة تميل إلى أن تكون قواعد مريحة جدا المحيطة بالعلامة التجارية. على سبيل المثال، يمكن للمستشار المالي الذي لديه ملف شخصي قديم في لينكيدين أن يرسل رسالة خاطئة إلى العملاء عن طريق الإخفاق في الإشارة إلى أنهم يعملون مع شركة استشارية مالية معينة.

من خلال الحفاظ على مواقع الويب، وملامح وسائل الاعلام الاجتماعية، وملامح رقمية أخرى محدثة ومتسقة، يمكن للعملاء أن يكونوا أكثر ثقة في شركة الاستشارات المالية وموظفيها وشركائها. يمكن أن يساعد الحفاظ على مدونة إعلامية أيضا على تنمية جمهور الوعي بالعلامة التجارية مع مرور الوقت. # 5: يفضل أن تكون فريدة من نوعها العديد من الشركات الاستشارية المالية تقدم خدمات موحدة مع القليل جدا من التمايز عن الآخرين في هذه الصناعة . في حين أن نزهات العملاء للاستيلاء على العشاء أو الذهاب تذوق النبيذ توفر فرص التواصل كبيرة، وهناك العديد من الطرق التي يمكن للشركات الاستشارية المالية تذهب أبعد من ذلك.

عن طريق الحد من العملاء وتجنب الأحداث الكبيرة وغير الشخصية، يمكن للمستشارين الماليين تجنب المناسبات حيث يشعر الناس القسري على الشبكة. كما ينبغي أن يكون المستشارون الماليون على يقين من أن ربع المشاركين على الأقل هم من المدافعين الأقوياء الذين يرجح أن يتحدثوا عن العمل إلى العملاء المحتملين الذين تمت دعوتهم.

المستشارين الماليين يشعرون بانعدام الأمن السيبراني

. الخلاصة تواجه شركات الاستشارات المالية الكثير من المنافسة، مما يجعل من المهم التركيز على تنمية قاعدة عملائك . من خلال الحفاظ على هذه النصائح في الاعتبار، يمكن للمستشارين الماليين ضمان نجاح شركاتهم على المدى الطويل. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، راجع:

كيف يمكن للمستشارين الماليين التكيف مع مستشاري روبو

.