لحساب العائد المتوقع للمحفظة، يحتاج المستثمر إلى زيادة المتوسطات المرجحة لكل من العائدات المتوقعة للأوراق المالية للمستثمرين. وفيما يلي معادلة العائد المتوقع للمحفظة بثلاثة أوراق مالية:
العائد المتوقع = (وزن الضمان A) x (العائد المتوقع للأمن A) + (وزن الضمان B) x (العائد المتوقع للأوراق المالية B ) + (وزن الأمن C) x (العائد المتوقع من الأمن C)
لحساب العائد المتوقع لمحفظة المستثمر، يحتاج المستثمر إلى معرفة العائد المتوقع لكل من الأوراق المالية في محفظته وكذلك الوزن الكلي لكل ضمان في المحفظة.
يقوم المستثمر على أساس تقديرات العائد المتوقع للأوراق المالية على افتراض أن ما ثبت في الماضي سيظل صحيحا في المستقبل. لا يستخدم المستثمر وجهة نظر هيكلية في السوق لحساب العائد المتوقع. ويجد وزن كل من الأوراق المالية في المحفظة من خلال أخذ قيمة كل من الأوراق المالية وتقسيمها على القيمة الإجمالية للأمن.
وبمجرد معرفة العائد المتوقع لكل ضمان وتحسب وزن كل من الأوراق المالية، فإن المستثمر ببساطة يضاعف العائد المتوقع لكل ضمان من وزن نفس الأمان، المنتج من كل الأمن.
وبما أن السوق متقلبة وغير متوقعة، فإن حساب العائد المتوقع للأمان هو تخمين أكثر مما هو محدد، ويمكن أن يسبب عدم دقة في العائد المتوقع المحسوب للمحفظة.
كيف يمكنني تحديد النسبة المئوية لمحفظتي للاستثمار في الأسهم القيادية؟
تعلم كيفية تحديد النسبة المئوية للمحفظة التي يجب استثمارها في الأسهم ذات الرقائق الزرقاء. فهم ما هي الاستراتيجية الأفضل للاستثمار الرقيق.
كيف يمكنني استخدام العائد المتوقع مع ملف المخاطر الخاص بي لاتخاذ قرار استثماري؟
فهم المفاهيم الأساسية للعائدات المتوقعة، وتحمل المخاطر والعوائد المعدلة بالمخاطر، وكيفية استخدام المستثمرين لهذه المفاهيم لاتخاذ قرارات الاستثمار.
كيف يمكنني حساب العائد المتوقع لمحفظتي في إكسيل؟
معرفة كيفية حساب إجمالي العائد السنوي المتوقع لمحفظتك في ميكروسوفت إكسيل باستخدام قيمة ومعدل العائد لكل استثمار.