إن معظم الأفراد أصحاب الثروات العالية يضعون قيمة كبيرة على المستشار المالي الذي يمكنهم مساعدتهم على تنمية ثروتهم وتوفير المال لهم في الرسوم والضرائب. ولكن حتى إذا كان لديك الدراية لتحقيق هذه الأهداف لعملائك من الناحية النظرية، للحصول على أعمالهم سوف تحتاج إلى إقناعهم بأن كنت جلب قيمة إلى الجدول. وهنا العديد من الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعدك على كسب عملاء ثراء وبناء سمعتك كمستشار مالي متخصص في العمل مع الأفراد الثراء.

مشكاة صغيرة التركيز على اختيار العملاء

طريقة واحدة مباشرة للحصول على عملاء ثراء هو عن طريق التسويق مباشرة للعملاء الذين يستوفون معيار مالي معين. يمكنك العثور على هؤلاء الأفراد من خلال قراءة الصحف المحلية وبلوق للتعرف على من الذي في مدينتك أو بلدة واستخدام المعلومات لاستهداف المديرين التنفيذيين في الشركات الصاعدة وغيرها من رجال الأعمال المحليين. ومع ذلك، نضع في اعتبارنا أن الناس الأغنياء ليس من المرجح أن يثقوا بثرواتهم إلى المتصلين الباردة والمواد التسويقية غير المرغوب فيها، لذلك سيكون لديك لاتخاذ خطوات إضافية للتعرف على العملاء المحتملين شخصيا وإنشاء الثقة. يمكنك التعرف على العملاء المحتملين الأثرياء من خلال العمل التطوعي بانتظام مع المنظمات المحلية غير الربحية أو من خلال المشاركة في المناسبات المجتمعية مثل ولكاثونس الخيرية أو مشاريع تجميل المجتمع. كلما كان ذلك ممكنا، اطلب من صديق أو زميل أن أعرض لكم على الناس كنت ترغب في تلبية. بعد مقدمات، لا بأس لإعطاء الناس بطاقتك ونقول لهم ما تفعله، ولكن ابدأ إطلاق في الملعب المبيعات غير المرغوب فيها في المناسبات المجتمع.

بناء مركز التأثير الخاص بك للحصول على الإحالات المهنية

الأفراد ذوي المالءة المالية العالية غالبا ما تعتمد على الإحالات من المحامين والمحاسبين للحصول على خدمات مهنية إضافية. ولكن بالنسبة للمستشارين الماليين، والحصول على الإحالات عادة ليست بسيطة مثل الاتصال المحامين والمحاسبين في منطقتك لطلب قيادة. وقد وجد بعض المستشارين الماليين أن هذا النشاط التسويقي غير الفعال لم يؤد إلى الإحالات.

استراتيجية أفضل للحصول على الإحالات العميل هو أن ينمو مركز النفوذ الخاص بك (كوي) للوصول إلى أنواع العملاء الذين تريد العمل معهم. مركز النفوذ نموذج يضع لك، المستشار المالي، في مركز محور من المهنيين الآخرين الذين يعملون بالفعل مع العملاء المثالي الخاص بك. الأفكار التالية يمكن أن تساعدك على بناء لك كوي وزيادة معدل الإحالة الخاص بك. استضافة وجبات الإفطار مع أشخاص من كوي لتبادل المعلومات والأفكار. التواصل المعلومات حول المعايير الخاصة بك ونسبة نجاحك للأشخاص في كوي الخاص بك. إرسال الاستطلاعات إلى الإحالات العميل الحالي الخاص بك، ومع إذن عملائك، وتبادل نتائج المسح مع المهنيين من كوي الخاص بك الذي أحال العملاء لك.

العروض المقدمة للعملاء

كثير من الناس لا يدركون أن الأغنياء مثل الحصول على الاشياء المجانية بقدر الناس مع وسائل أقل. يمكنك الحصول على العملاء الحاليين لإيجاد قيمة إضافية في الخدمات الخاصة بك إذا المشورة المالية الخاصة بك يأتي مع الامتيازات. وعندما تأتي خدمتك مع إضافات التي تجعل الزبائن سعداء، هل يمكن أن نتوقع زبائنك للبدء في إحالتك إلى أصدقائهم. وفيما يلي بعض الإضافات منخفضة التكلفة التي يمكن أن تعطي للعملاء: عرض للقيام تطبيقاتها للحصول على المنتجات والخدمات المالية بالنسبة لهم. تقديم دورات تدريبية حول كيفية الحصول على أقصى استفادة من الامتيازات التي تقدمها بطاقة رسوم مثل شركة أمريكان إكسبريس (نيس: أكس أكسباميريكان إكسبريس Co96 28-0٪ 16 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) بطاقة البلاتين. وتشمل الهدايا المفيدة الأخرى التي لا تنسى للعملاء الجدد الاشتراكات في المجلات ذات الموضوعات المالية وأسهم الأسهم في الشركة.

فعاليات التعليم

إذا كان لديك مهارات التحدث العام أو وسائل الإعلام، ثم استخدامها للوصول إلى العملاء وإضافة مصداقية إلى العلامة التجارية الخاصة بك من الخدمات. يمكنك استضافة ندوات شخصيا في الفنادق المحلية أو النوادي القطرية. يمكنك أيضا استخدام وسائل الاعلام الاجتماعية لجعل بودكاست قصيرة أو سلسلة فيديو على المشورة بناء الثروة ذات الصلة. عليك أن تكون صب شبكة واسعة مع هذا النهج، وكثير من الناس في جمهورك لن تكون عالية القيمة الأفراد الأفراد، لذلك تكون مقدما في المواد الخاصة بك عن الرسوم الخاصة بك والحد الأدنى للاستثمار المبلغ الذي تقبل من العملاء. وهذا يعني أن بعض العملاء لن يكونوا مؤهلين للحصول على خدماتك على الفور، ولكنهم قد يسعون فقط إلى الخروج من الطريق عندما تزيد قيمتها الصافية.