مؤسسة إشاريس للأجهزة الطبية إتف (نيزاركا: إيهي إهياش أوس ميد Dev172 05-0 31٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 في عام 2006 لتتبع أداء مؤشر داو جونز الأمريكي لتحديد المعدات الطبية، والذي يتألف من الشركات التي تعمل في قطاع المعدات الطبية في سوق الأسهم الأمريكية. وقد حقق الصندوق معدل عائد سنوي متوسط ​​قدره 10٪ منذ تأسيسه، والذي تفوق بشكل كبير على مؤشر ستاندرد أند بورز 500.

الولايات المتحدة لديها واحدة من أكبر الأسواق للأجهزة الطبية، ومن المتوقع أن يستمر في تحقيق نمو كبير بسبب شيخوخة السكان وارتفاع الطلب على المعدات الطبية الدقيقة. سوق الأجهزة الطبية هو مجزأة للغاية ولديه أكثر من 6500 شركة في الولايات المتحدة التي هي في الغالب الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يتكون قطاع الأجهزة الطبية من العديد من القطاعات الفرعية مثل المعدات الكهروميكانيكية، وأجهزة التشعيع، ومختلف الأدوات الجراحية والطبية.

U. تتمتع شركات الأجهزة الطبية بميزة تنافسية كبيرة بسبب الابتكارات الكبيرة في مجال الإلكترونيات الدقيقة والتكنولوجيا الحيوية والبرمجيات. وبما أن الطلب على الأجهزة الطبية من المتوقع أن يزداد في جميع أنحاء العالم، فإن إيهي مستعدة للاستفادة من آفاق النمو المستقبلية في هذا القطاع.

إيهي تستثمر في الشركات التي تصنع مختلف الأجهزة الطبية مثل التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير بالرنين المغناطيسي والماسحات الضوئية. الأطراف الاصطناعية. آلات الأشعة السينية؛ وغيرها من الأجهزة الطبية المعمرة. تمتلك الشركة مخزونات من هذه الشركات المصنعة للأجهزة الطبية مثل مدترونيك مع 12٪ تخصيص 9٪. مختبرات آبوت مع 9. 8٪ تخصيص؛ ثيرمو فيشر العلمية مع 7. 9٪ تخصيص؛ بيكتون ديكنسون مع 5. تخصيص 4٪. و ستريكر كورب مع تخصيص 5٪.

أكبر خمس مقتنيات من حساب إيهي تمثل حوالي 41٪ من إجمالي المحفظة، في حين أن أعلى 10 حيازات تمثل 60٪. حوالي 35٪ من إجمالي الأصول هي استثمارات في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، في حين أن 60٪ من إجمالي الحافظة يتم تخصيصها للشركات الكبيرة في السوق.

الخصائص

يدير شركة إتشاريس U.S الأجهزة الطبية إتف من قبل بلاكروك فوند أدفيسورس، ويستخدم نهج الاستثمار السلبي لتحقيق أهدافه الاستثمارية. وخلافا لصناديق الاستثمار الأخرى، فإن إيهي لا تحاول الاستفادة من تقلبات السوق والربح من تغيرات الأسعار. نظرا لتركز منخفض من الصندوق في شركة واحدة، إيهي هو نسبيا متنوعة بشكل جيد ويوفر التعرض ممتازة لقطاع الأجهزة الطبية. وتبلغ نسبة المصروفات على الصندوق 0. 45٪، وهو ما يتماشى مع الرسوم التي تتقاضاها الصناديق في أعقاب استراتيجيات استثمار مماثلة.

يتم تداول أسهم شركة إشاريس U.S للأجهزة الطبية إتف في بورصة نيويورك (نيس)، ويمكن للمستثمرين شراء أسهم الصندوق من خلال وسطاءهم عن طريق دفع رسوم وعمولات السمسار المعمول بها.

ملاءمة وخصائص

يتعرض المستثمرون في إيهي للمخاطر والمكافآت التي تأتي من قطاع واحد. ولأن حصة كبيرة من شركات الأجهزة الطبية تأتي من حكومة الولايات المتحدة، فإن أي تغييرات في الإطار التنظيمي يمكن أن تؤثر سلبا على أداء إيهي. وعلى وجه الخصوص، أدى إصلاح الرعاية الصحية في الولايات المتحدة إلى زيادة كبيرة في الرقابة التنظيمية للقطاع، الأمر الذي قد يؤدي إلى الحد من آفاق نمو شركات الأجهزة الطبية. يجب على المستثمرين تقييم الإطار التنظيمي للرعاية الصحية بعناية قبل الاستثمار في إيهي.

وفقا لنظرية المحفظة الحديثة، إيهي هي مناسبة للمستثمرين الذين يتبعون استراتيجية النمو منذ الشركات التي تحتفظ بها إيهي مستعدة لمواصلة إظهار معدلات نمو كبيرة في المستقبل. ومع ذلك، فإن الاستثمار في إيهي ينطوي على مخاطر كبيرة وتقلب. ويوجد لدى الصندوق نسبة مرتفعة نسبيا من السعر إلى الربح تبلغ 29. 7 مقارنة مع نسبة السعر إلى الربحية البالغة 19 في مؤشر S & P 500. واستنادا إلى الأداء التاريخي، حقق الصندوق انحرافا معياريا لمدة خمس سنوات بنسبة 15٪ تقريبا، وهو أعلى من الرقم القياسي الذي سجله مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 11٪. إيهي لديها بيتا لمدة خمس سنوات من 1. 04، مما يعكس حقيقة أن الصندوق لديه ميل للتحرك جنبا إلى جنب مع السوق.

تعد شركة إشاريس U.S للأجهزة الطبية إتف الأكثر ملاءمة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من آفاق النمو والحصول على التعرض لقطاع الأجهزة الطبية الأمريكية. ونظرا لكونه متنوعا بشكل جيد، فإن إيه يعبر عن وجهة نظر القطاع بطريقة متوازنة.