صندوق شواب للولايات المتحدة الأمريكية (نيزاركا: ششب سشبشو أوس برد Mkt62 58 + 0. 19٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 المسار، قبل الرسوم والمصروفات، ومجموع العائد والعائد أداء مؤشر داو جونز الولايات المتحدة الأمريكية سوق الأسهم الواسع، والمؤشر الأساسي. ششب هو ملحوظ لحافظة ضخمة ومتنوعة ونسبة حساب منخفضة للغاية.

المؤشر الأساسي هو مجموعة فرعية من مؤشر داو جونز للأوراق المالية الإجمالي، والذي يقيس سوق الأسهم الأمريكية بأكملها. ويعتمد المجلس على معايير إدراج المؤشر الأساسي، استنادا إلى منهجية معدلة بالاعتماد على القيمة السوقية، وتجمع مجموعة من أكثر من 000 2 من الأسهم الفردية.

يجمع ششب بين شبكته الواسعة مع إمالة كبيرة وصغيرة الحجم لإنشاء واحدة من أكثر صناديق السوق كفاءة وأكثر قابلية للتداول في السوق. الاستثمار في هذا الصندوق هو أقرب إلى شراء شريحة عشوائية من إجمالي سوق الأسهم المحلية. و ششب هو صندوق دوري يتأثر بشدة بأداء سوق الأسهم الأكبر.

- 2>>

كيف تتعقبه

وتذكر نشرة البنك المركزي السويسري (ششب) أن هدف الصندوق هو "تتبع أكبر قدر ممكن" المؤشر الأساسي، وهذا يعني بالتأكيد أنه. التضمين في إتف هذا متطابق أساسا مع مؤشر سوق الأسهم الواسع داو جونز، ناقص عدد قليل من الأوراق المالية هنا أو هناك، وبالتالي توفير تناسب تتبع لا يصدق بشكل لا يصدق.

يظهر صندوق الاستثمار المتداول هذا توازنا ملحوظا في القطاعات بين أفضل خمس صناعات. وتتصدر الأسهم المالية ما يقرب من 18٪ من إجمالي الأصول، ولكن القطاعات الأربعة التالية، والتكنولوجيا، والمستهلكات الدورية، والرعاية الصحية والصناعات، وتتراوح كل من 13 إلى 16٪. وتقريب المراكز العشرة الأولى هي مدافع المستهلك، والطاقة، والمرافق، والمواد الأساسية، والاتصالات السلكية واللاسلكية.

تملأ الأسماء المألوفة أهم 10 مقتنيات فردية. أبل هي أكبر لاعب في ما يقرب من 3. 25٪، شريحة كبيرة بالنظر إلى 2، 000 المواقف زائد في محفظة، وتليها مايكروسوفت، إكسون موبايل، جونسون آند جونسون، شركة جنرال الكتريك، ويلز فارجو، جي بي مورغان تشيس، بيركشاير هاثاواي، بروكتر أند غامبل وفايزر. وتمثل هذه الحيازات العشرة ما يقرب من 14 في المائة من مجموع الأصول.

على مدى فترة 12 شهرا زائدة، أظهر ششب خطأ متوسط ​​في التتبع يبلغ 0٪ فقط. وهذا يعني أن هناك انحرافا بنسبة 0. 08٪ بين أداء المؤشر المعياري ومؤشر إتف، على الأرجح كنتيجة لفروق بسيطة في الحافظة.

إدارة

أصدرت شركة تشارلز شواب & كو، ششب في نوفمبر 2009. وهي واحدة من ما يقرب من اثني عشر شواب المنتجات المتداولة في البورصة وواحد من عدة صناديق الاستثمار المتداولة القائمة على الأسهم في الولايات المتحدة. ويدار الصندوق بشكل سلبي.

لا ينبغي الخلط بين ششب ومؤشر شواب الأساسي لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية، وهو جزء من مؤشر شواب لأسهم مؤشر إتف الأساسي.في حين أن صندوق النقد الدولي ومؤشر شواب الأساسي لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية واسع النطاق هو سوق محلي واسع، فإنه يتتبع مؤشرات منفصلة ويستخدم منهجيات مختلفة.

الخصائص

عدد قليل جدا من الأموال تتبع عن كثب أو أداء بشكل سلبي كما سشب. وبقدر ما يمكن قياسه تقريبا، سواء كانت القيمة السوقية، أو الوزن الصناعي، أو التكاليف الإدارية، فإن هذا الصندوق لا يمكن تمييزه عن المعيار المعياري.

تدير شركة ششب أكثر من 5 مليارات دولار من إجمالي الأصول، ويبلغ متوسط ​​الصفقات 600 ألف دولار، ويبلغ إجمالي حجمها أكثر من 31 مليون دولار في اليوم. فروقات السعر محدودة عند 0. 03٪. ومع ذلك، فإن النسبة الحقيقية للفتحة العينية هي نسبة حساب منخفضة جدا من ششب بنسبة 0. 04٪. هذه الرسوم الصغيرة هي من بين أدنى المعدلات لأي صندوق في أي فئة، وهو يوضح مدى فعالية الإدارة قادرة على مواكبة التغيرات القياسية مع تجنب دفعات الأرباح الرأسمالية.

ملاءمة وتوصيات

يوفر هذا الصندوق المتداول إتف اقتراحا ملائما وفعالا لسوق الأسهم الأمريكية. ومزج المحفظة لمصرف التأمين الصحي السعودي هو اعتماد مختلف على استراتيجيات الحد األدنى التقليدية: االستفادة من االستقرار األوسع للصندوق وإمكانيات نمو الصناديق األصغر في وقت واحد. فقط ششب لا تجد مزيج في محفظة منتصف كاب؛ وبدلا من ذلك، فإنه يجمع بين الأسهم الكبيرة والرائدة العملاقة كاب مع التعرض المستهدف للشركات الصغيرة.

ششب مناسب تماما لأي محفظة طويلة الأجل بفضل كفاءته وتنوعه. الرسوم المنخفضة هي السمة الرئيسية للمستثمرين مع أفق متعدد الأوجه، لأن تلك المدخرات تعزز العائدات والمركبة مع مرور الوقت. يمكن للمتداولين والمستثمرين على المدى القصير استخدام ششب كمرهان على سوق الأسهم بشكل عام دون القلق بشأن عدم وجود شركاء تجاريين.

مثل أي إتف، ششب يأتي مع مخاطر الاستثمار. وتشمل هذه المخاطر مخاطر السوق ومخاطر التضخم والمخاطر التنظيمية ومخاطر السيولة البسيطة. ولأن سشب يتعقب عن كثب مع السوق الشاملة الأوسع، فإن هذا الصندوق يجب أن يؤدي أداء جيدا عندما يكون الاقتصاد طنينا ويصارع خلال فترة الركود. هذا هو لطيف للمستثمرين الذين يحبون التعرض للسوق دون الكثير من التحيز البشري، ولكنه يعني أيضا أن المستثمرين يجب أن تشمل نوعا من التحوط للسوق الأمريكية.

وعموما، فإن ششب هو أداء جيد في فئة مزدحمة. ولها كفاءة عالية ومتوسط ​​للمخاطر / العائد. وفقا لبحوث مورنينغستار، ششب يجلب تصنيفا بيتا 36 شهرا آخر من 00:00 مقابل أفضل مؤشر مناسبا، دوري تماما. كما هو متوقع مع هذه الاستراتيجية السلبية، وتتراوح تقديرات ألفا حول 0. 0 للصندوق.

كيف المستشار المالي يمكن للعملاء استخدام هذا إتف

ششب هو شعبية جدا وسهلة التداول. توازنها والتنويع من السهل أن نفهم، حتى بالنسبة للتجار المبتدئين. الجمع بين هذه العناصر مع نسب حساب منخفضة وقاعدة أصول ضخمة، و ششب قد تكون واحدة من صناديق الاستثمار المتداولة الأقل تخويفا المتاحة.

هذا هو نوع من الأموال التي يمكن أن تشكل الأساسية الأساسية عقد طالما أنها متوازنة من التعرض الدولي وبعض المواقع الدفاعية. أسواق الثور يجب فقي سشب جيدا، لذلك هو هدف سهل للحصول على أموال جديدة خلال أوقات الازدهار.

قد لا يشعر المستثمرون والتجار على المدى القصير بسعادة غامرة بسبب استراتيجية الاستثمار المملة نسبيا التي يتبعها المجلس، ولكن يجب ألا يفتقروا أبدا إلى السيولة ولا يقتلون على العرض / الطلب. التحوط يجب أن لا يكون صعبا بفضل الميل الكبير.

المنافسون الرئيسيون والبدائل

تعد شركة "سشب" وحدها في تتبع مؤشر داو جونز لأسهم الأوراق المالية الشاملة، لكن هناك ما يقرب من 50 من صناديق الاستثمار المتداولة في السوق الواسع / إجمالي السوق. الملك غير المشكوك فيه من هذا الفضاء هو وحشية، في 56 $. 5 مليارات في الأصول، الطليعة توتال سوق الأسهم إتف، الذي يقارن بشكل إيجابي إلى ششب في كل مقياس تقريبا.

هناك سوقان آخران للسوق واسع النطاق يقدمان قاعدة أصول ومقدار مماثلين لشركة ششب. واحد هو إتشارس راسل 3000 إتف، الذي يتتبع مؤشر راسل 3000. والآخر هو إشاريس مسي الولايات المتحدة الأمريكية الحد الأدنى للتذبذب إتف، على الرغم من أن نسبة حسابها هو أربعة أضعاف تقريبا من ششب.