تأسست شركة لازارد لإدارة الأصول في عام 1848، وتقوم على إدارة أصولها حول إدارة المخاطر الفعالة والاستثمارات عالية الجودة والبحوث القوية. وعموما، فقد عادت صناديق الاستثمار في لازارد بنسبة 79٪ خلال السنوات الثلاث الماضية و 3٪ 19٪ على مدى السنوات الخمس الماضية اعتبارا من يوليو 2015. وقد أدى أداء لازارد الثابت للأصول تحت الإدارة إلى 173 دولارا. 9 مليار دولار اعتبارا من يونيو 2016. النظر في هذه ثلاثة صناديق الاستثمار لازارد لتنويع التقاعد في عام 2016.

لازارد U. الأسهم محفظة مركزة الأسهم المؤسسية (ليفيكس)

وتسعى محفظة لازارد المتحدة الأسهم إلى زيادة رأس المال مع ما لا يقل عن 80٪ من محفظتها في الأسهم الأمريكية. يتم تصنيف صندوق الاستثمار المشترك خمس نجوم من قبل مورنينستار، يحمل أي حمولة، لديها نفقات 0. 79٪، ويقدم عائد 0. 24٪. أداء الصندوق لمدة ثلاث سنوات من 13. 58٪ يؤدي 1، 383 صناديق الاستثمار المشترك مزيج كبير.

تخصص المحفظة 92. 21٪ للأسهم الأمريكية و 7. 79٪ نقدا. وتشكل األسهم الرابحة أكبر مجموعة من األسهم في السوق بنسبة 32٪، تليها األسهم المتوسطة بنسبة 32٪. وتملك الأسهم الدورية للمستهلكين 25 في المائة من المحفظة، وتشكل مخزونات التكنولوجيا 24 في المائة. وتغطي مخزونات الرعاية الصحية 24 في المائة من الحافظة.

لازارد محفظة الأسهم الاستراتيجية الدولية الأسهم المؤسسية (ليسيكس)

على عكس محفظة الأسهم المركزة في الولايات المتحدة، تسعى محفظة لازارد الدولية للأسهم الاستراتيجية إلى توفير عوائد طويلة الأجل من خلال الاستثمارات في غير U. S. الشركات. وقد منح الصندوق مورنينستار خمس نجوم، فإنه لا يحمل أي رسوم تحميل، لديها نفقات 0. 82٪، ويقدم عائد قدره 1. 05٪.

تشكل الأسهم الكبيرة 44. 46٪ من المحفظة، مع 37٪ أخرى 17٪ في الأسهم العملاقة و 17. 46٪ في الأسهم المتوسطة. وتحتل أسهم الخدمات المالية أكبر نسبة ترجيح عند 23٪ من الحافظة، تليها المخزونات في القطاع الدوري للمستهلك عند 18.3٪ والقطاع الدفاعي للمستهلك عند 17. 68٪. ويمتلك الصندوق 68. 81٪ من محفظته المخصصة لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، يليه 27٪ 28 في الأسهم الآسيوية و 3. 91٪ في الأسهم الشمالية وأمريكا الجنوبية. وعموما، يتم تخصيص 52٪ من المحفظة إلى الأسواق الناشئة، في حين أن 93٪ من هذه المحفظة يتم الاحتفاظ بها في الدول المتقدمة.

لازارد محفظة البنية التحتية العالمية المدرجة أسهم الشركات (غليفكس)

تسعى محفظة البنية التحتية العالمية المدرجة في لازارد إلى توفير عوائد من خلال الاستثمار في الشركات التي تقدم خدمات ومنتجات البنية التحتية. صندوق البنية التحتية لديه تصنيف من فئة الخمس نجوم من مورنينغستار بحوث الاستثمار، يحمل أي حمولة، لديها نفقات 0. 96٪ والعروض 7. 67٪ العائد.

الأسهم الكبيرة تشكل 60. 83٪ من الصندوق، 32. 57٪ في الأسهم المتوسطة و 5. 1٪ في الأسهم الضخمة. ويركز الصندوق في قطاع المرافق على 46. 21٪ من المحفظة، مع 44٪ 58٪ في الصناعات، 5٪ 1 في دوريات المستهلك و 4٪ 11 في أسهم التكنولوجيا. وتتعرض الأسهم الأوروبية لأعلى نسبة تعرض عند 55. 72٪ من المحفظة، مع 27٪ أخرى في أسهم أمريكا الشمالية و 16. 72٪ في الأسهم الآسيوية.