J. تمتلك شركة "مورغان"، واحدة من أكبر خمس أكبر صناديق صناديق الاستثمار المشترك في الولايات المتحدة، سمعة طويلة الأمد لإدارة الأصول الثابتة ذات الدخل العالمي وسجل حافل لإظهارها. ومن بين 110 صناديق مشتركة، يقدم المصرف الاستثماري الكبير مجموعة واسعة من صناديق الدخل الثابت لتغطية أي حاجة لتخصيص الأصول. ويصدر صندوق كور بلوس بوند قائمة صناديق الدخل الثابت لشركة جي بي مورغان، ولكن يجب على المستثمرين أيضا أن ينظروا في الصندوق العالمي لفرص السندات وصندوق الدخل الاستراتيجي.

- 1>>

صندوق جي بي مورغان كور بلس بلس أوند (أونياكس)

عادة ما يوصف صندوق السندات الأساسية بأنه السند الوحيد الذي يحتاجه المستثمر في محفظته. ويمكن أن يكون صندوقا ثابتا، يضاف إليه مخصصات أصغر لأنواع أخرى من صناديق السندات. مع محفظة متنوعة من سندات الديون عالية ومتوسطة، ومنخفضة، وصندوق جي بي مورغان كور زائد بوند يناسب هذا القانون بشكل جيد. ويتمثل هدف الصندوق في تحقيق مستوى عال من الدخل الحالي من خالل استثمار ما ال يقل عن 65٪ من أصوله في السندات االستثمارية و 35٪ من األوراق المالية األجنبية. كما في ديسمبر 2015، عقد الصندوق أكثر من 2 700 قضية مع أقل من 3٪ من أصوله المستثمرة في سندات الخزانة الأمريكية (T-نوتس). وباستحقاق متوسط ​​مرجح يتراوح بين خمس سنوات و 20 سنة، يصنف صندوق كور بلس بوند A على أنه صندوق سند متوسط ​​الأجل. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، عاد الصندوق بنسبة 15٪. وقد عادت بنسبة 4. 05٪ على مدى السنوات الخمس الماضية. وتبلغ نسبة مصروفاتها 0. 74٪ تعتبر متوسط ​​لفئتها.

- 2>>

صندوق جي بي مورغان للفرص الإستراتيجية للدخل

في بيئة منخفضة الغلة، تحول عدد متزايد من المستثمرين إلى صناديق العائدات الإجمالية التي تسعى لتحقيق عوائد مطلقة عالية بدلا من استهداف مؤشر السندات. ويسعى صندوق جي بي مورغان للفرص الاستراتيجية للدخل إلى زيادة ما بين 2 و 8 نقاط مئوية عن سندات الخزانة الأمريكية (ت) مع تقلب أقل من صناديق السندات العادية. ويستخدم الصندوق الذي يبلغ قرابة 19 مليار دولار من مجموع الأصول المستثمرة في 587 1 حيازة استراتيجية استثمار مرنة لتخصيص الأصول بين مجموعة واسعة من سندات الدين في الأسواق الأمريكية والأسواق الخارجية. ويمكن أن تشمل استراتيجيتها تحريك الأموال بين التعرض الطويل الأجل والقصير الأجل وبعض القطاعات لاستخلاص العائدات أينما حدثت. وبسبب نهجه المتعدد القطاعات، يرتبط الصندوق ارتباطا ضعيفا بصناديق السندات التقليدية، مما يعني أنه يمكن أن يوفر التنويع الذي تشتد الحاجة إليه إلى حافظة صناديق السندات. وعلى الرغم من أن الصندوق كان متخلفا عن أقرانه، فقد تمكن من تحقيق أهدافه المعدلة المعدلة للمخاطر، حيث عاد بنسبة 11٪ خلال السنوات الخمس الماضية.لديها نسبة حساب 0. 68٪.

- 3>>

صندوق جي بي مورغان للتمويل العالمي (غبوس)

معظم المستثمرين يدركون أهمية تحقيق التنويع العالمي في محافظ الأسهم الخاصة بهم بسبب ميل بعض الأسواق الأجنبية إلى التعامل مع سوق الأسهم الأمريكية. وينطبق نفس المبدأ على حافظة السندات التي تميل فيها السندات الصادرة عن الشركات الأمريكية إلى أداء مختلف عن تلك الصادرة في الأسواق الأجنبية. وبالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى التخفيف من حدة التقلب المتوقع للسندات المستندة إلى الولايات المتحدة في بيئة ارتفاع أسعار الفائدة، يمكن للسندات الأجنبية أن تلعب دورا هاما في تنويع محافظ السندات. عدد قليل من الشركات الاستثمارية الأخرى لديها جي بي مورجان في متناول والخبرة في مجال الاستثمار السندات العالمية. ويستثمر صندوق جي بي مورجان العالمي لفرص السندات ما لا يقل عن 40٪ من أصوله في غير الولايات المتحدة. S. الشركات، بما في ذلك الشركات في الأسواق المتقدمة والناشئة. تم إطلاق الصندوق في سبتمبر 2012، لذلك ليس لديه سجل حافل، لكنه عاد بنسبة 3. 54٪ منذ إنشائه. وتعتبر نسبة مصروفاتها البالغة 1. 29٪ منخفضة بالنسبة لفئتها.