يمكن القول إن المبيعات هي العنصر الأكثر أهمية في النجاح الأساسي لشركة إدارة الاستثمار. وعلى هذا النحو، فإن دور مدير المبيعات هو دور حاسم.

مدير المبيعات هو المسؤول عن قوة المبيعات - حجم الذي يختلف اعتمادا على المنظمة. يجب عليه أن يشرف على برامج التدريب والإدارة لكل من مندوبي المبيعات الداخلية وقوة المبيعات الخارجية. في كل مرة يتم تقديم منتج جديد، مدير المبيعات تنفذ برنامج تعليمي لتدريب مندوبي المبيعات عن المنتج، ويقرر أفضل نقاط البيع لتقديم هذه المنتجات للمستثمرين المحتملين. إذا كانت هذه التحديات الإبداعية تهمك، ثم قراءة على لمعرفة كيفية ختم الصفقة على وظيفة مدير المبيعات.

يوم في حياة مدير المبيعات
يتفاعل مدير المبيعات بشكل وثيق مع قوة المبيعات لديه. في شركات إدارة الاستثمار الصغيرة أو صناديق التحوط، وهذا قد تنطوي على عدد قليل إلى عدة المهنيين المبيعات. في شركات إدارة الاستثمار الكبيرة - مثل الإخلاص أو مورغان ستانلي - هناك المئات من المستشارين الماليين الذين يعملون في المنزل، فضلا عن المخططين والمستشارين الخارجيين. في مثل هذه الحالات، مدير المبيعات يعمل بشكل وثيق مع أولئك في الإدارة الوسطى الذين يشرفون مباشرة على فريق المبيعات أكبر. إذا كان مدير المبيعات يعمل في واحدة من أكبر شركات إدارة الاستثمار، سيكون مسؤولا أيضا عن الإشراف وقيادة المستويات المبتدئين من مديري المبيعات الذين سيتفاعلون مباشرة مع مندوبي المبيعات.

غالبا ما يتفاعل مديرو المبيعات مع رؤساء الإدارات ذات الصلة، بما في ذلك أقسام تطوير المنتجات والتسويق، وكذلك الرئيس التنفيذي ورئيس الشركة. عادة ما يبدأ مدير المبيعات اجتماعه اليومي مع قوة المبيعات مباشرة - إذا كانت قوة المبيعات صغيرة - أو بشكل غير مباشر من خلال مستويات الإدارة الوسطى. وقد يعقد بعد ذلك اجتماع غداء مع رئيس تطوير المنتجات من أجل طرح الأفكار أو طرح المنتجات القادمة. (لمعرفة المزيد عن تطوير المنتجات، اقرأ الرصاص المسؤول مع تطوير المنتج .)

خلال يوم العمل، قد يجتمع مدير المبيعات مع مدير التسويق مرة أخرى من أجل إعطاء التغذية المرتدة من الميدان على أحدث المواد التسويقية. بعد الظهر يمكن أن تنطوي على دورة استراتيجية مع رئيس الشركة والرئيس التنفيذي على أفضل السبل لزيادة أرقام المبيعات. أخيرا، مدير المبيعات قد تأخذ المنزل ومراجعة جدول أعمال للتدريب المبيعات المقبلة.

خلفية مديري المبيعات إذا كنت طالبا جامعيا يدرس مهنة كمدير مبيعات، فمن المستحسن أن تأخذ دورات في مجال الأعمال والاقتصاد والمحاسبة والرياضيات. وعادة ما تعتبر شهادة جامعية شرطا مسبقا لتصبح مدير المبيعات.بعض لديهم درجة الماجستير في إدارة الأعمال، على الرغم من أنه من الممكن تحقيق هذا المنصب مع درجة البكالوريوس وخبرة كبيرة.

بالإضافة إلى التعليم الرسمي والخبرة، وقد أكملت العديد من مديري المبيعات المتطلبات اللازمة لتصبح مصدقة. يقوم العديد من المخططين الماليين المعتمدين (سفس) بذلك من خلال مجلس المعايير المالية المعتمد أو معهد رجال الأعمال والمخططين الماليين.

كما أن الغالبية العظمى من مديري المبيعات يمرون أيضا باختبارات فينرا، مثل سلسلة 7 و سيريز 66. يسمح اعتماد السلسلة 66 للفرد بفرض رسوم على المشورة الاستثمارية. سلسلة 63 لا. (لمعرفة المزيد، راجع وضع التراخيص في الاختبار ، سلسلة 63، سلسلة 65 أو سلسلة 66؟ و العثور على مكانك في الصناعة المالية .)

المسار إلى مدير المبيعات المتقدمين الداخليين الطريق إلى أن يصبح مدير المبيعات داخل الشركة غالبا ما يبدأ مع الخبرة على أرض الواقع كعضو في فريق المبيعات. إذا كان لديك مصلحة في العمل طريقك حتى سلم الوظيفي لدور مدير المبيعات، فإن أفضل طريق هو أن تبدأ كمندوب مبيعات داخلي داخل الشركة. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن مندوبي المبيعات الداخلية غالبا ما تعطى الأفضلية - بالمقارنة مع المخططين الخارجيين أو المستشارين - عندما يتعلق الأمر الترقيات في إدارة المبيعات.

ومع ذلك، إذا كنت لا تأمل في تحقيق منصب مدير، ولكن كنت ترغب في الاستمرار في التخطيط المالي، فإن معظم الشركات لا تزال تبحث عن بعض خلفية المبيعات عند تعيين مستشار داخلي. وهذا يعني أن البدء في المبيعات سوف تساعدك على تحقيق هدفك، حتى إذا كان هذا الهدف يتغير بمجرد الحصول على وظيفة. اعتمادا على الشركة، تجربة بسيطة مثل وظيفة الصيف تعمل في متجر الأجهزة قد تكون بمثابة تجربة المبيعات الماضية. معظم الشركات ترغب فقط في التأكد من أن لديك بعض الألفة مع تقنيات المبيعات ومريحة للبيع. غير أنها تميل إلى توفير التدريب الوافي لموظفي قسم المبيعات الجدد، ومعظمهم سوف يرعون الفصول للتحضير ليصبحوا مصدقين ويمرون الامتحانات.

المتقدمين الخارجيين إذا اخترت إدخال الحقل كمخطط خارجي أو مستشار خارجي، فإن العمل مع العديد من شركات إدارة الاستثمار المختلفة من الخارج قد يعطيك فكرة عن المكان الذي ترغب في دفع حياتك المهنية. كل منظمة إدارة الاستثمار لديها ثقافتها الخاصة والعمل مع أكثر من واحد هو وسيلة ممتازة لمعرفة أين أقوى التوافق قد تكمن. <لمزيد من المعلومات، راجع أخذ الرصاص في مقابلة الرقص و في محاولة لأصحاب العمل المحتملين .)

وبمجرد أن يكون لديك خبرة كمستشار مالي، كنت تطمح لتصبح مدير المبيعات. إدارة مندوبي المبيعات الآخرين هو الطريق الأكثر مباشرة إلى الترقيات، ويجري في نهاية المطاف النظر في منصب أعلى المبيعات داخل الشركة. إذا كان لدى اإلدارة العليا سياسة مفتوحة، فكر في اقتراح أفكار مبيعات إلى الرئيس و / أو الرئيس التنفيذي من أجل اكتساب اهتمامه.ومن المستحسن أيضا تشكيل علاقة قوية مع مدير التسويق داخل الشركة.

الاختلافات بين المبيعات والتسويق في شركة استثمارية
توفر أقسام المبيعات والتسويق وظائف مختلفة داخل شركة استثمار على الرغم من أنها تعمل معا بشكل وثيق. وكثيرا ما يعمل مدير المبيعات بشكل وثيق مع مدير التسويق في صياغة الاتصالات المتعلقة بالمنتجات الاستثمارية. في كثير من الأحيان، فإن مديري المبيعات والتسويق يتفقون على الاتجاه العام لحملة التسويق، ومن ثم السماح للتفاصيل التي يتعين القيام بها من قبل قسم التسويق.

في الواقع، في حين أن قسم التسويق يركز على الاتصالات المكتوبة والمواد الداعمة وراء جهود المبيعات، ومندوبي المبيعات التعامل مع كل اتصال مباشر مع العملاء المحتملين والحاليين. وكثيرا ما يقدم ممثلو المبيعات ملاحظات بناءة إلى قسم التسويق فيما يتعلق بتفاعلات العملاء وآفاق المواد التسويقية التي يستخدمونها. واحدة من مسؤوليات مدير المبيعات هو التأكد من أن هناك قناة مفتوحة للاتصال بين وكلاء المبيعات في الميدان وأعضاء إدارة التسويق بحيث تبادل حر للأفكار يمكن أن يحدث. (> على السجل: الاتصالات مع الجمهور بدائل للاتصال البارد .) الاستنتاج يوم مدير المبيعات ممتلئ، مع التركيز على خلق البدائل الأصلية، وتخطيط الأهداف، وذلك باستخدام مهارات الناس وأعداد الطحن. في نهاية المطاف، فإن موقف مدير المبيعات هو دور مطلب للغاية - وغالبا ما يكون مجزيا - يجب أن تنظر إذا كنت على استعداد لدفع الثمن في الوقت والجهد الذي يستغرقه للحصول على هذه المهمة.