تدير غالبية مستثمري الاستثمار المسجلين أقل من 150 مليون دولار . وعلى الرغم من عددها، فإن هذه الشركات الصغيرة تمتلك 10٪ فقط من الأصول في قناة ريا، مما يجعلها متخلفة كثيرا في السباق ضد مديري الثروات الكبيرة من حيث الحجم والموارد. وبالنسبة لاتفاقات الاستثمار الإقليمية التي تتطلع إلى النمو، هناك طرق ذكية وفعالة للقيام بذلك. وهي تشمل ثلاث خطوات بسيطة: كسب عملاء جدد، واستئجار موظفين جدد، والاستثمار في التكنولوجيا الجديدة والاستفادة منها.

بالنسبة للشركات الصغيرة التي لديها خمسة موظفين أو أقل، يمكن أن تكون عملية النمو مليئة بالتحديات المتعلقة بالكفاءة والحجم، وفقا ل الإخلاص 2014 ريا المقارنة بين الدراسة . وذلك لأن هذه الشركات لديها لتحقيق التوازن بين نمو أعمالهم في حين لا تزال تلبي احتياجات العملاء الحاليين. ولمساعدة هذه الشركات على مواجهة هذه التحديات، جمعت مؤسسة "فيديليتي إنستيتوتيونال ويالث سيرفيسز" العديد من اتفاقات الاستثمار الإقليمية الصغيرة للمشاركة في قمة تعاونية. وما اتضح في القمة هو أن تلك الشركات التي التزمت بتوسيع نطاقها تأخذ أيضا نظرة طويلة الأجل لأعمالها. كانوا يبحثون عن طرق لجذب عملاء جدد فضلا عن المستشارين الماليين الموهوبين لشركتهم.

كيف تبحث عن عملاء جدد؟

وبطبيعة الحال، فإن أي ريا التي تتطلع إلى النمو تحتاج إلى العثور على المزيد من العملاء.

ولكن مجرد جلب عملاء جدد لا يكفي. يجب أن تحدد رياس ملف تعريف العميل المستهدف ثم تذهب بثبات بعد هؤلاء العملاء. وفقا لدراسة فيديليتي، الشركات التي هي في أعلى 25٪ من حيث النمو والإنتاجية والربحية التي تمتلك نسبة أعلى من العملاء الذين يقعون في ملف العميل المستهدف. وفي الوقت نفسه، استطاعت تلك الشركات أيضا أن تظل وفية لنقاط قوتها الأساسية. من المهم للشركات الصغيرة أن تركز على أنواع العملاء التي يمكن أن تخدم بشكل جيد واعجاب من حيث الخدمة التي تقدمها. هذا هو أيضا وسيلة جيدة لتوليد الإحالات الأقران التي قد تستمر على المدى الطويل. <لمزيد من المعلومات، راجع: 5 خدمات لاستقبال عملاء جدد و كيفية الحصول على الإحالات .

- 3>>

توظيف رياس

كان دائما تحديا لجذب كبار المستشارين في الأعمال التجارية، وهذا ينطبق على الشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء. في الواقع، وفقا ل فيديليتي's 2014 ريكرويتينغ ريدفيند ستودي، 95٪ من الشركات توظف لدعم النمو و 85٪ ترى تجنيد المواهب العليا باعتبارها واحدة من التحديات الأكثر رهيبة. وبالنسبة لاتفاقات الاستثمار الإقليمية الأصغر حجما - التي يوجد لدى العديد منها خمسة موظفين أو أقل - هناك صعوبات إضافية من حيث إيجاد أفضل المواهب. ليس لدى مديري الشركات الصغيرة صعوبة في إيجاد الوقت الكافي لتوظيف المواهب الكبيرة، ولكن لديهم أيضا صعوبة في التنافس مع الشركات الكبيرة التي لديها برامج تجنيد. كيفية تدريب المستشار المالي الجديد .

لمعالجة هذه القضايا تحتاج الشركات الاستشارية للعودة إلى رؤيتها طويلة الأجل لشركتهم، وأنها بحاجة إلى إظهار أي المواهب المحتملة أن هناك خطة في مكان لهم أن تنمو في الشركة. جميع رياس تريد أن ترى إمكانات النمو - الأصغر سنا، على وجه الخصوص - لذلك رؤساء الشركات يجب أن تبقي ذلك في الاعتبار، وتكون قادرة على إظهار الموظفين الجدد المحتملين أنهم سيتم استعدهم داخل الشركة، وأنه سيكون هناك مسار واضح ل نمو. <>> <>> <<> <> <<> <<> <> < < طلب المستثمرين اليوم الاتصالات المتكررة، والتنقل وفرصة للتعاون مع ريا. أعلى الأدوات كل مستشارة مالية تحتاج

و

كيف تساعد التكنولوجيا المستشارين الماليين .) الخلاصة أصغر ريا ملابس تتطلع إلى النمو يجب أن يكون لها هدف طويل الأجل وطريقة للفوز عملاء جدد، والموظفين الجدد والاستثمار في والاستفادة من التكنولوجيا الجديدة. وسوف يتنافسون مع الشركات الكبيرة وجميع الموارد والثقافة لديهم في المكان لجذب أفضل المواهب، لذلك ينبغي أن تحاكي لهم قدر الإمكان لتقديم المرشحين رؤية مقنعة للمستقبل. (للمزيد من المعلومات، راجع: ما هو أفضل مستشاري روبو؟

)