لذلك تريد تقديم المشورة للعملاء الأثرياء، أليس كذلك؟ فالمزيد من المال يعني عادة المزيد من التعقيد، ومن المهم أن نضع في اعتبارنا أن احتياجات الأفراد ذوي القيمة العالية من الأفراد تختلف - وغالبا ما تكون أكثر تعقيدا - عن احتياجات العملاء الآخرين. قبل محاولة جذب هؤلاء الديمغرافيين، يجب على المستشارين الماليين اتخاذ خطوات لضمان أن خدماتهم ستكون جذابة للعملاء المحتملين وأنهم على استعداد للتعامل مع أوضاعهم المالية. (لمزيد من المعلومات، راجع: نصائح العملاء عالية القيمة للمستشارين الماليين .

- 1>>

ما يمكن توقعه

قد يمتلك الأفراد ذوو الأصول المرتفعة نشاطا تجاريا واحدا أو أكثر، ويحتمل أن يواجهوا مشكلات قانونية وضريبية لا يمتلكها عملاء آخرون. بالإضافة إلى المساعدة في التخطيط المالي القياسي والاستثمار، فإنها قد تتوقع منك أن تساعد في العقارات والتخطيط الضريبي، وإنشاء الثقة، وغيرها من المجالات. ولهذه الأسباب، من المرجح أن يتوقع العملاء الأثرياء أن يكون مستشارهم المالي قادرين على توفير مستقر من المهنيين (بما في ذلك المحامين والمحاسبين وخبراء التأمين) للمساعدة في جميع جوانب التخطيط المالي. محلات رجل واحد سوف تكافح من أجل جذب ثم تلبية احتياجات العملاء الأثرياء. (لمزيد من المعلومات، راجع: أكبر القضايا الضريبية التي تواجه الأفراد ذوي الثروات العالية .)

قد يكون العملاء المحتملون أقل سنا مما تتوقعون - أقل من 40 عاما، وفي بعض أنحاء البلاد، حتى تحت 30 عاما - وأحيانا سيكونون أجنبيين. من المهم أن تكون على دراية بالثقافات والممارسات من جميع أنحاء العالم حتى يشعر جميع العملاء بالراحة في التفاعل معك. (للمزيد من المعلومات، راجع: ديموغرافي الثروة المتغيرة (وكيفية الاستفادة منه .)

بيع خدماتك

وبمجرد فهمك للديموغرافية، فأنت على استعداد للبدء في جذب الأفراد الأثرياء. أهم شيء يجب أن نتذكره هو أنه يجب عليك تحديد مكانة كنت تسعى، ومحاولة السعي جميع أنواع العملاء سوف يخفف العلامة التجارية الخاصة بك. (للمزيد من المعلومات، انظر: 6 نصائح التسويق الأساسية للمستشارين الماليين .

هذه سوق غنية (بأكثر من طريقة). وحوالي 98٪ من الذين يرثون المستشارين تبديل الثروة، وفقا ل أبريل رودين، الرئيس التنفيذي لشركة تسويق الثروة مجموعة رودين. "للاستجابة للوجه الجديد من صافي قيمة عالية، وخاصة الأغنياء الشباب، يحتاج المستشارون إلى تبني العلامة التجارية المتخصصة والتسويق. والخطوة الأولى هي أن تقرر بالضبط ما هي مجموعة العملاء ذوي القيمة العالية التي ترغب في خدمتها، وأن تحدد ذلك المكان بأكبر قدر ممكن من الدقة "، وقال رودين في قطعة ل ثروة ماناجيمنت. كوم . (للمزيد من المعلومات، راجع: ابحث عن السوق المتخصصة .

قد تحتاج إلى توظيف خبير تسويق للمساعدة في تحديد السوق وتحديد أماكن العثور على الأفراد الذين تخططون لاستهدافهم.وبمجرد الانتهاء من التحليل الخاص بك، وتعريف السوق الخاصة بك، وخلق العلامة التجارية الخاصة بك، وكنت على استعداد للذهاب. في السوق اليوم، والإنترنت هو الخط الأول للدفاع، وتحتاج إلى تحديث واستجابة الموقع مع قرص والوصول إلى الهواتف الذكية. (للمزيد من المعلومات، راجع: كيف يستفيد المستشارون الماليون من وسائل التواصل الاجتماعي .)

تعرف على مواقع الويب التي يتكرر فيها عملائك المحتملون وما هي أنواع الوسائط التي يستهلكونها. هناك أيضا استراتيجية الطراز القديم لاستهداف بعض الرموز البريدية مع البريد المباشر. تقديم عشاء مجاني وحلقة دراسية حول موضوع التخطيط المالي قد تغري العملاء المحتملين. أفضل 10 مدن للمستشارين الماليين .

الخلاصة

إذا كنت قد قررت استهداف العملاء الأثرياء، قم بواجبك المنزلي أولا. لديها في مكان الموارد عالية صافي العملاء تستحق العملاء، وتصميم موقع على شبكة الانترنت الاستراتيجية وخطة التسويق. وأخيرا، تنفيذ استراتيجية اكتساب العملاء التسويق لتحقيق تلك الأفراد المطلوبين في شركتك. (لمزيد من المعلومات، راجع: أفضل 10 نصائح للفوز بالزبائن الثرياء .