ناتيكسيس غلوبال أسيت ماناجيمنت، ب $ 884. و 9 مليارات من الأصول تحت الإدارة اعتبارا من مارس 2016، هو ذراع الخدمات المالية وإدارة الأصول من ثاني أكبر بنك في فرنسا، غروب بيس. ناتيكسيس مدرجة في بورصة باريس.

تقدم ناتيكسيس فوندز للمستثمرين الأميركيين عائلة مكونة من 30 صندوقا استثماريا تقدم مجموعة كاملة من فئات الأصول. خمسة من هذه الأموال ممتازة لخلق محفظة متنوعة من المدخرات التقاعد الذي يجمع بين الدخل الحالي، والحفاظ على رأس المال والتقدير على المدى الطويل.

بعض أموال ناتيكسيس تحمل حمولة أمامية على الاستثمارات في أسهم الفئة أ. يمكن للمستثمرين تجنب رسوم المبيعات عن طريق شراء أسهم من خلال وسيط الخصم، مثل فديليتي للاستثمار. جميع العائدات تعتمد على صافي قيمة أصول أسهم الفئة (أ) وتستند إلى الفترة الزمنية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

صندوق ناتيكسيس للأسهم الأمريكية (نيفسكس)

التقدير. وتنقسم أصول الصندوق بين مجموعتين من مديري المحافظ؛ تركز مجموعة واحدة من المديرين على الأسهم الكبيرة، وتركز المجموعة الأخرى على مخزونات جميع رؤوس الأموال المختلفة. وهذا يوفر مدخرين للتقاعد مع زيادة التنويع من خالل نشر األصول عبر عدد أكبر من الشركات، كما أنه يعرض إمكانات النمو األكثر سرعة المتاحة من قبل شركات مختارة متوسطة ومتوسطة الحجم. ويستثمر الصندوق ما لا يقل عن 80٪ من صافي أصوله في الأسهم المفضلة أو الأسهم المشتركة للشركات الأمريكية. وبلغت عائداتها السنوية 17.5٪ على مدى ثلاث سنوات و 13. 19٪ على مدى خمس سنوات.

- 2>>

صندوق لوميس سايلز للدخل (لسيكس)

يسعى صندوق توزيعات الأرباح إلى الجمع بين زيادة رأس المال وارتفاع مستوى الدخل الحالي. ويتحقق الصندوق من خلال الاستثمار في الأسهم المشتركة للشركات التي لها تاريخ في دفع أرباح أعلى من المتوسط. ويجوز للصندوق أن يستثمر ما يصل إلى 20 في المائة من صافي أصوله في أوراق مالية ذات دخل ثابت مثل السندات الاستثمارية أو الأسهم المفضلة. وهي تستثمر في المقام الأول في الأوراق المالية الأمريكية، ولكنها قد تستثمر ما يصل إلى 20٪ من صافي الأصول في الأوراق المالية الأجنبية.

الصندوق جديد نسبيا وليس له تاريخ عائد يتجاوز ثلاث سنوات. وعلى مدى فترة السنوات الثلاث، بلغ مجموع عائداتها السنوية 10٪. ويوجد لدى الصندوق عائدات حالية تبلغ 3٪، مما يجعل هذا استثمارا جيدا لحساب روث إيرا حيث ستكون العائدات محمية تماما من التزامات ضريبة الدخل.

صندوق لوميس سايلز للدخل المتعدد الأصول (إيدكس)

صندوق الدخل المتعدد الأصول هو صندوق آخر ذو عوائد عالية مع العائد الحالي بنسبة 32٪. ويتخذ هذا الصندوق نهجا أوسع نطاقا وعالميا في البحث الانتهازي عن غلة أعلى.ويمكن موازنة الحافظة بمجموعة تتراوح بين 20 و 80٪ من الأصول في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت و

30 إلى 70٪ من الأصول في الأوراق المالية. ويمكن لمديري المحافظ أن يستثمروا في السندات أو الأسهم العادية، ولكنهم قد يستثمرون أيضا في الأوراق المالية مثل صناديق الاستثمار العقاري، والشراكات المحدودة المحدودة، والأوراق المالية المفضلة والأوراق المالية القابلة للتحويل. وبلغ إجمالي العائد السنوي للصندوق 5. 47٪ على مدى ثلاث سنوات، 7. 33٪ على مدى خمس سنوات و 6. 29٪ على مدى 10 سنوات.

لوميس سايلز ليميتد تيرم صندوق الحكومة والوكالة <نيكست

المدة المحدودة صندوق الحكومة والوكالة هو مكان لوقوف السيارات نقدا. العائد هو 0. 98٪. فإن العاصمة آمنة جدا، حيث أنها تستثمر في الملاحظات التي تضمنها حكومة الولايات المتحدة أو وكالاتها. ويبلغ متوسط ​​استحقاق حيازات الصندوق ثالث سنوات. كما نضج مذكرة، ومديري المحافظ الاستثمار في ارتفاع أسعار الفائدة، مما يزيد من العائد على المستثمرين. وعندما يعتقد المستثمرون أن أسعار الفائدة تبلغ ذروتها، فإنها يمكن أن تحول الأصول إلى الأموال التي تستثمر في الأوراق المالية على المدى الطويل.

صندوق لوميس سايلز للنمو (لسغركس)

ينبغي أن يكون لدى جميع خطط الادخار التقاعدية جزء من الأصول المستثمرة في صناديق مصممة لتوفير زيادة رأسمالية طويلة الأجل. وصندوق النمو هو صندوق نمو أساسي كبير يستثمر في الأسهم المشتركة لحوالي 40 شركة يعتقد مديرو المحفظة أن لديها إمكانيات قوية للنمو المطرد. ويجوز للصندوق استخدام أوراق مالية أخرى مثل الأوراق المالية والأوراق المالية القابلة للتحويل. ويمكن أن تستخدم إيصالات الإيداع الأمريكية (أدرس) للاستثمار في الشركات الأجنبية. ويبلغ إجمالي عائدات الصندوق السنوية 18.5٪ على مدى ثلاث سنوات و 14. 37٪ على مدى خمس سنوات.